專家認(rèn)為完善大宗商品交易市場體系將緩解這一現(xiàn)狀
自古至今，能源豐富的地方都少不了聚焦的目光，如同名人出現(xiàn)的地方少不了閃光燈的匯聚。
能源如同人體的血液，為各個器官的正常運行提供源源不斷的動力。就像任何人都無法想象、也經(jīng)受不起沒有血液一樣，失去了能源，汽車沒有了充饑的“食物”、夜晚沒有了燈光的陪伴、就連平時從不離手的手機也將離我們遠(yuǎn)去……所有的一切都將停止。
任何國家的經(jīng)濟發(fā)展都少不了能源的支撐，不管是傳統(tǒng)能源還是新型能源都將為經(jīng)濟的發(fā)展提供源源不斷的動力。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和市場化程度的深入，使得市場價格的波動風(fēng)險也在增加。企業(yè)對商品流通和市場提出了更高的要求，如何降低流通成本，提高流通效率，增加相關(guān)的信息交易和物流配送等功能，成為我們經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求。
在我國能源結(jié)構(gòu)中，以2012年為例，煤炭仍然占據(jù)主要位置，占66%，石油接近20%，天然氣突破了5%。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，目前國內(nèi)的石油消費正在高速增長。但由于種種原因，中國的石油對外依存度卻正在不斷攀升。而由于其環(huán)保問題，煤炭正被逐漸淘汰。這不禁讓我們開始擔(dān)憂：中國的能源安全將走向何方?
隨著中緬油氣管道工程緬甸段天然氣管道工程建設(shè)全面完工，中國的國際能源貿(mào)易再次被拉回了公眾的視線之中。
從我國原油供需平衡情況來看，2012年我國原油全年表觀消費量達到了4.76億噸，但是國內(nèi)的原油產(chǎn)量基本是維持在2億噸，進口量達到了2.7億噸，出口量較低，約240萬噸。
在中國原油對外依存度的不斷上升之時，中國的能源行業(yè)開始尋找能夠緩解中國能源困局的方式。在今年的“京交會”上，業(yè)界便開始對這一問題展開了討論，而燃料油則作為原油的替代品之一也被放入了討論之內(nèi)。
市場供需整體放緩 未來供需缺口將縮小
“燃料油產(chǎn)量小幅增加，產(chǎn)出率逐年下滑。”在5月31日舉辦的“京交會·中國國際燃料油產(chǎn)業(yè)發(fā)展交易大會”(以下簡稱“交易大會”)上，中國石油大學(xué)油氣產(chǎn)業(yè)研究中心的主任董秀成用一句話概括了燃料油的發(fā)展現(xiàn)狀。
“交易大會”上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合北京石油交易所共同發(fā)布的《2012年中國燃料油市場報告》顯示，近年來我國燃料油市場供需整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。2006-2012年燃料油表觀消費量年均下降4.41%，產(chǎn)量年均下降1.4%。
對此，卓創(chuàng)資訊分析師張艷飛接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪表示，目前，燃料油消費主要集中在地?zé)捲虾痛糜蛢纱蟀鍓K。然而，未來隨著國家對地?zé)捰驮吹闹饾u放寬以及地?zé)捈庸ぶ别s油虧損的加重，地?zé)掃M口直餾燃料油將逐漸減少。另一方面，隨著船用油改氣的普及，船用油消費量勢必受到影響。
同時，有相關(guān)專家表示，現(xiàn)在國內(nèi)的燃料油產(chǎn)量，由于現(xiàn)在原油的稀缺，很多煉化企業(yè)把原油提高加工手段，盡可能減少燃料油的生產(chǎn)，所以在中國境內(nèi)，燃料油國產(chǎn)的量是在減少的。
而且，從2012年數(shù)據(jù)分析，隨著國內(nèi)原油加工量進一步提高，燃料油收率延續(xù)小幅下降態(tài)勢。
有專家表示，從國內(nèi)情況來看，預(yù)計到未來國內(nèi)燃料油消費量將小幅增長，但幅度不會太大，國內(nèi)供需缺口將逐漸緩慢縮小。國內(nèi)爐用油市場受節(jié)能替代限制繼續(xù)萎縮，內(nèi)貿(mào)船用燃料油需求受國內(nèi)水運貨物量的增加而保持增長;地方煉廠燃料油原料需求受政策影響存在較大不確定性。未來受煉廠新增裝置較多，環(huán)保政策使燃料油收率下降，燃料油產(chǎn)量增長有限。
對外依存度高 尷尬地位顯現(xiàn)
在燃料油產(chǎn)量逐步減少的同時，中國的石油貿(mào)易現(xiàn)狀也并不理想。
北京石油交易所總裁劉少賓的一番話道出了石油等大宗商品在國際貿(mào)易中的尷尬地位。“作為商品交易大國我們有多少話語權(quán)?進入21世紀(jì)中國在大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域逐步成為世界關(guān)注的焦點，在石油、有色金屬、鐵礦石領(lǐng)域成為世界第一、第二消費大國。中國正在成為全球大宗商品價格波動的關(guān)鍵因子，但是令中國企業(yè)尷尬的是，中國企業(yè)在許多大宗商品國際貿(mào)易領(lǐng)域方面往往被動地接受價格，在大部分時間里是大宗商品價格上漲的主要買單者或者說買什么東西什么漲價，賣什么東西什么降價的被動狀態(tài)。”
無獨有偶，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李勇武的一席話或許道出了我國燃料油在國際市場的發(fā)展現(xiàn)狀。“目前我國已經(jīng)是全球最大的燃料油需求市場，也是全球第一大燃料油的進口國。同時我們的對外依存度越來越高，雖然消費量巨大，但是也應(yīng)該清醒地看到，我們還沒有形成強大的燃料油貿(mào)易中心，企業(yè)在國際貿(mào)易體系中的溢價能力還不強，與燃料油需求大國的地位還不相稱。”
據(jù)了解，燃料油產(chǎn)量較大的國家主要有俄羅斯、美國、伊朗和沙特等國，亞洲、中東、西歐及北美是主要的消費地。
目前我國已經(jīng)是全球最大的燃料油需求市場，也是全球第一大燃料油的進口國。凡是看到“最”或者“第一”等字眼，我們不禁都會問：“為什么?如此大的進口量主要用在哪里了?”
對此，張艷飛表示，因國家淘汰落后產(chǎn)能，促使國內(nèi)煉廠尤其是山東地?zé)挿e極擴產(chǎn)。再加上國家對原油進口資質(zhì)的嚴(yán)格把控，使地?zé)拠?yán)重缺乏油源，由此便加大對進口直餾燃料油的采購。而進口燃料油消費主要為兩個板塊，地方煉廠深加工原料和保稅船供油市場，其中原料約占比56%，保稅約占比44%。
有數(shù)據(jù)預(yù)測，今年我國燃料油消費量將突破5000萬噸，達到5200萬噸。據(jù)專家分析，2012年我國燃料油的供需平衡情況，表觀消費量達到了3400萬噸，產(chǎn)量是1900萬噸。而且由于很多企業(yè)希望把重油進一步深加工，未來國內(nèi)的產(chǎn)量還會繼續(xù)下降。
我國燃料油消費對進口依賴度較大，雖然有一定出口量，但是這主要是根據(jù)國內(nèi)的總平衡來調(diào)劑的。有數(shù)據(jù)顯示，2012年我國出口量約1163萬噸，減少了5.7%。所以，未來國內(nèi)燃料油的供應(yīng)更立足于進口。我國去年進口了超過2680萬噸的燃料油，消費的進口依存度近80%，2011年達到最高點為88.28%。從2006年到2012年，我國燃料油進口依存度基本呈現(xiàn)逐年走高趨勢，基本在60%以上。
然而，高消費量和大進口額并沒有給我國贏得相應(yīng)的話語權(quán)，國內(nèi)供需無法影響價格形成，與燃料油需求大國身份完全不符。
據(jù)劉少賓介紹，我國燃料油行業(yè)目前仍無法擺脫對新加坡市場的依賴，定價完全采用新加坡市場價格進口，避險操作需要通過新加坡紙貨市場完成。使得國內(nèi)燃料油市場供需情況無法影響到價格形成，只能以新加坡價格指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營。很多情況下，企業(yè)會因價格失真造成損失。
因此，關(guān)于能源安全這一常說常新的話題再次凸現(xiàn)出來。
完善大宗商品交易市場體系 助力燃料油產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在我國，不僅僅是燃料油的對外依存度不斷攀升，國際上企業(yè)的溢價能力與需求大國的身份存在距離，而且，目前我國整個原油對外依存度達到了56%，進口量不斷增加，能源安全問題不得不引起重視。因此，如何進一步提升我國企業(yè)在國際上的溢價能力與定價權(quán)，合理規(guī)避國際市場波動給我國企業(yè)帶來的風(fēng)險，如何為我國企業(yè)更好地“走出去”打下基礎(chǔ)，成為我國利用能源發(fā)展經(jīng)濟之外的重要課題。
為此，中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示:“改善能源構(gòu)成、提升可再生能源和新能源在整個能源消費構(gòu)成中的占比是解決原油對外依存度過高的根本舉措。”但能源結(jié)構(gòu)的改善是一個長期、循序漸進的過程。
與此同時，張艷飛表示，要想提升我國企業(yè)在國際上的溢價能力，首先政府在原料方面要放松管制，降低燃料油對外依存度。另一方面，可以通過發(fā)展壯大燃料油期貨來謀求我國在國際燃料油市場上的話語權(quán)。然而，目前我國燃料油期貨目前已形同虛設(shè)，零成交現(xiàn)象已司空見慣，發(fā)展舉步維艱，短期內(nèi)在話語權(quán)方面難有突破。
而且，我國燃料油需求正逐步萎縮，因此，要想在市場中占有不敗之地，提高國內(nèi)燃料油話語權(quán)，提升燃料油期貨的國際影響力，首先，燃料油期貨準(zhǔn)入制度應(yīng)放寬，促使更多小規(guī)模投資者進入市場，活躍市場交投氣氛。其次，加強管制。促使燃料油期貨交易在公平、公正、有序、透明的氛圍下進行，對投資者加強監(jiān)管，保護投資者的利益。
同時，周修杰表示，可通過建立高效、完善的原油期貨市場，增強對大宗商品價格的影響力。加之外匯市場靈活穩(wěn)健的外匯政策，從而規(guī)避大宗商品價格暴漲暴跌所帶來的不良影響。
然而是否我們有了發(fā)達的期貨市場，就萬事大吉呢?
目前在國際期貨的原油交易中，紐約商品交易所的原油價格是定價基準(zhǔn)，在燃料油交易中，新加坡股市公開市場價格是定價基準(zhǔn)，在有色金屬標(biāo)準(zhǔn)中，英國倫敦金屬交易市場是定價基準(zhǔn)，在農(nóng)藥產(chǎn)品中，芝加哥商品交易所的農(nóng)藥產(chǎn)品價格是定價基準(zhǔn)。
但在劉少賓看來，這些都是表面現(xiàn)象，這些期貨市場定價權(quán)的形成并不僅僅是因為有了交易所，而是因為與期貨交易所相配套完善的現(xiàn)貨交易交割功能、金融服務(wù)和物流服務(wù)功能。在芝加哥和英國倫敦有一批銀行家、商品投資基金、對沖基金，這些才是商品價格權(quán)的主導(dǎo)者。
而且，未來10到20年，中國能否成為世界大宗商品的定價中心，不僅需要期貨交易所，同時需要承載大宗商品國際貿(mào)易的現(xiàn)貨交易中心和物流中心，更需要國家從戰(zhàn)略高度培育和支持大宗商品交易市場的發(fā)展。
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和市場化程度的深入，使得市場價格的波動風(fēng)險也在增加，生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)需要尋求規(guī)避和減少市場的風(fēng)險和途徑，在整個交易的過程中需要規(guī)避這樣、那樣的風(fēng)險。同時，企業(yè)對商品流通和市場提出了更高的要求，如何降低流通成本，提高流通效率，增加相關(guān)的信息交易和物流配送等功能，成為我們經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求。
單靠傳統(tǒng)的大宗商品市場是不能有效地滿足企業(yè)提出的更高要求的。國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所所長任興洲表示，經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求是探索和構(gòu)建更加方便、更加快捷的大宗商品交易市場和流通渠道，迫切需要利用現(xiàn)代的技術(shù)提升市場的功能和提高市場的流通效率。“在這種情況下，我國需要建立多層次的大宗商品交易市場，就提到了重要的議事日程上來。”
對于未來我國的大宗商品交易市場發(fā)展的趨勢，劉少賓指出，其將與期貨市場、現(xiàn)貨市場充分結(jié)合，參與國際商品定價體系，借鑒國際先進理念和技術(shù)，完善現(xiàn)代金融和物流配套功能的四大趨勢。
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