2013年看上去是光伏業(yè)涅槃年，國內光伏上市公司股價普遍上漲超過2倍，美股市場上還有英利(NYSE:YGE)股價一年上漲5倍，天合(NYSE:TSL)股價一年上漲7倍，阿特斯太陽能(NASDAQ:CSIQ)股價一年飆漲13倍。
除了尚德(NYSE:STP)沒有熬到這一天外，投資者均信心重燃，光伏是否進入新一輪掘金通道?
分析今年三季度的清潔能源投資額度，全球范圍的投資同比都在下滑。只有光伏的“十二五”規(guī)劃目標從10吉瓦，躍升兩次上調至35吉瓦。
規(guī)劃與一系列的配套政策將再度刺激形成一個龐大的光伏市場，但光伏行業(yè)是否已由過去全球產能過剩實現本質上的逆轉?
根據數據來看答案依然是否定的。
出口格局改變
天合光能董事長高紀凡一如既往，在2013年光伏領袖論壇上預期未來中國光伏裝機將增長到100吉瓦規(guī)模，其中的公司也將迎來好日子。
光伏業(yè)好轉并不完全是國內市場貢獻，也是國際市場調整的結果。2012年，全球光伏新增裝機容量29.7吉瓦，其中德國以7.6吉瓦裝機容量排在首位，中國以4.5吉瓦位居第二，美國以3.3吉瓦居第三。
歐洲主要光伏大國從歐債危機開始削減補貼，造成從2009年起，中國的光伏企業(yè)就深陷泥沼;但歐美先后針對中國光伏產品采取雙反調查后，反而刺激了光伏行業(yè)回暖。
中國機電產品進出口商會王貴清副會長稱，從今年前三季度的數據看，中國對歐盟出口所占的份額，從過去的70%多降至不到30%，對美國從過去接近20% 到現在10%多一些。中國光伏產品更多地出口到新興市場國家，累計占中國光伏出口總額的50%多。比如中國光伏出口中，對日本出口占到第二位，出口量占 20%多，印度占5%多，南非占到3%到4%。
Solarbuzz中國區(qū)的分析師稱，未來中東和非洲區(qū)域光伏市場增速非�？欤�2013年預計安裝量1吉瓦，之后還會迅速增長。
國際非常規(guī)能源署的官員也認為，未來中東和非洲將成為主要光伏市場之一，值得企業(yè)前往投資。
政策強啟市場
在陸續(xù)的政策激勵下，國內光伏市場發(fā)展一日千里。
龍源光伏公司總經理王垚公開稱，過去一年各類非光伏企業(yè)，包括房地產企業(yè)、投資公司都蜂擁而入，到寧夏、到西部地區(qū)尋找項目，首先就是圈地，而這些外行對光伏發(fā)電的基礎知識基本一無所知。
這反映了光伏電站現在的熱度。政府陸續(xù)出臺一系列啟動國內市場的政策，提高了企業(yè)的預期。
中國“十二五”太陽能發(fā)展規(guī)劃去年7月發(fā)布，彼時預定的裝機目標是21吉瓦，到年底就上調到35吉瓦。
國家電網公司在去年10月26日出臺分布式光伏發(fā)電政策，隨后不斷細化，對報裝流程作出詳細規(guī)定，分布式光伏發(fā)電成為支持對象。
2013年7月24日，財政部出臺光伏補貼發(fā)放原則，國家能源局和國家開發(fā)銀行聯(lián)合出臺支持融資的意見。
同在7月份，發(fā)改委公布分布式光伏電價補貼標準，隨后通過提高可再生能源電價附加，籌集到補貼所需的資金，一切都準備就緒。
8月29日《光伏電站項目管理暫行辦法》出臺，對大型地面電站，即裝機超過6兆瓦的發(fā)電站進行規(guī)范，以填補原來按項目補貼結束后的政策空白。
國家可再生能源中心王仲穎主任稱，《分布式光伏電站項目管理辦法》最近也將要出臺。據了解，這一辦法包括各省的指導性配額。
國家發(fā)改委能源研究所王斯成研究員介紹說，為了合理分配各地分布式光伏發(fā)電裝機，將通過兩個步驟確定，首先是各地向能源局上報當地可預期的分布式光伏裝機規(guī)模，然后能源局結合各地的資源情況，進行協(xié)調，確定各省規(guī)模。
東營光伏公司總裁賈志民對本報記者稱，企業(yè)申請將按照這個程序進行，這也是分布式光伏發(fā)電從概念到落實的關鍵一步。
王仲穎評價說，一系列的配套政策，看起來已經十分完美。具體操作流程，涉及電網公司、財政部、能源局和發(fā)改委。相比國外直接和電網公司結算，中國多了政府部門的核準。
本報記者統(tǒng)計發(fā)現，《分布式光伏電站項目管理辦法》發(fā)布后，光伏領域的政策就算全部出清。當然配合國務院的指導意見，各個部門還會出臺細則，具體推動產業(yè)整合，不過涉及電站的政策已經完備，只等企業(yè)上場廝殺。
產能過剩還在
高紀凡表現得非常樂觀，認為全球年增100吉瓦的時間會很快到來。不過河北晶龍集團副董事長任丙彥依然認為最大的矛盾還是過剩。
任丙彥所言非虛。這幾年，全球年新增光伏裝機都在30吉瓦左右，而中國企業(yè)的產能超過60吉瓦，加上小企業(yè)產能，甚至接近70吉瓦。
中國光伏產業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華認為：“產能過快增長很明顯，到今年春節(jié)前，產能嚴重階段性過剩，產能超過60吉瓦，市場容量只有30吉瓦。”
彼時，光伏行業(yè)幾乎全線虧損，高峰時80%的多晶硅生產線停產。今年以來陸續(xù)回暖，國務院文件以及配套的7個文件推出，也使得光伏的產品價格有所提高。
王勃華強調稱，今年以來部分企業(yè)開始扭虧，但是到現在為止，真正實現扭虧的沒有幾家，無論是上游的多晶硅環(huán)節(jié)，還是中游的電池和組件都存在問題。國內市場啟動了，一些閑置的產能又開始啟動，在這種情況下真正的全行業(yè)復蘇仍待時日。
前期光伏行業(yè)火熱時進入的企業(yè)，一般就裝條生產線，技術門檻不高，環(huán)保和能效要求也不一定達標。行業(yè)不景氣時，這部分產能停擺閑置，市場回暖就會啟動生產。
太陽能電池組件，國內產量從2008年的2.5吉瓦增長到2012年21吉瓦，占全球的23%。今年1到9月份，組件產量17吉瓦，占全球超過60%。
多晶硅企業(yè)也是如此，我國每年需多晶硅量為20萬噸，其中12萬噸進口，8萬噸左右國內自產。今年的1到9月總產量5.2萬噸，隨著價格回升，部分閑置產能也開始重新生產。生產企業(yè)從低谷的四五家到現在已經有15家左右。
特變電工一位人士稱，多晶硅國內的成本比國外高，一是技術有差距，二是有規(guī)模效應，國內企業(yè)一般規(guī)模較小，成本居高不下。
依據2012年的數據，全球多晶硅產能達42萬噸，產量23.4萬噸。硅片產能超過60吉瓦，產量36吉瓦。電池片產能超過60吉瓦，產量37.4吉瓦。電池組件全球產能超過70吉瓦，產量為37.2吉瓦，制造業(yè)全面過剩。
高紀凡認為，國內實際只需要3到5家制造企業(yè)，但兼并重組實現起來很難，國內光伏業(yè)依然無法走出低價競爭的循環(huán)。
總體而言，未來幾年全球光伏產能將在過剩的陰影里逐漸消耗庫存和過剩產能。任丙彥就認為，真正的好日子還沒有到來。
利益分配不均
賈志民認為，在下一波行情中，中小企業(yè)機會不多，跨省獲得業(yè)務受到很多限制，基本只能在本省找項目。
從事光伏產品檢測的一位銷售對本報記者稱，國內市場基本被大企業(yè)蠶食，小企業(yè)很難獲得市場份額，開發(fā)商對產品的質量和售后服務要求越來越高，大企業(yè)占有優(yōu)勢。
制造企業(yè)在光伏回暖中得到的訂單增加，但收益并不明顯。新政策規(guī)定的各項補貼主要針對電價，上游制造企業(yè)受益有限。
此外，企業(yè)蜂擁而入到西部地區(qū)投資電站，反而忽視了并網條件更好的中東部地區(qū)，未來將造成并網的障礙。
光伏電站本身的商業(yè)模式還不夠完整，目前的金融支持政策針對公司授信，電站項目無法進行項目融資，銀行只對資金雄厚的大國企發(fā)放貸款，電站項目因為沒有明確的收益預期，無法獲得貸款和融資，造成小企業(yè)無法進入電站開發(fā)環(huán)節(jié)。
融資難成為制造企業(yè)進入電站開發(fā)的主要障礙。新的政策之下，地方政府對待光伏電站的項目有很大的變化，因為光伏電站享受稅收減免，制造業(yè)又處于嚴重過剩狀態(tài)，地方政府面對無法帶來稅收和就業(yè)的光伏電站已經不如先前那般熱衷。
作者：張旭東
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