2011年至2013年，國內(nèi)多晶硅行業(yè)遭遇“寒冬”，2014年多晶硅價(jià)格出現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的反彈。在經(jīng)歷了一段相當(dāng)長的產(chǎn)能過剩時(shí)期后，國內(nèi)多晶硅行業(yè)迎來新的曙光。
據(jù)新華能源記者了解，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)市場回暖，多晶硅市場也傳來諸多利好消息，國內(nèi)多晶硅企業(yè)又開始蠢蠢欲動(dòng)，一時(shí)間，大批企業(yè)開始復(fù)產(chǎn)，新建、擬建、技改項(xiàng)目也不斷出現(xiàn)，新一輪的投資熱潮再度來襲。對(duì)此，市場分析人士認(rèn)為，國內(nèi)多晶硅行業(yè)在經(jīng)歷了大起大落之后，如今在面臨市場復(fù)蘇回暖的同時(shí)，要充分看到市場背后暗藏的多種隱憂，切勿盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，再度跟風(fēng)，否則整個(gè)行業(yè)或?qū)⒅氐父厕H。
市場“熱捧”
自2013年下半年開始，伴隨著各種優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，多晶硅價(jià)格開始階段性溫和上漲�，F(xiàn)貨價(jià)格從2012年底的12萬元/噸上漲至2013年底的14萬元/噸左右，國內(nèi)停工已久的部分企業(yè)也逐漸開始恢復(fù)生產(chǎn)。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生介紹，進(jìn)入2014年以來，我國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)全面復(fù)蘇和平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。目前，國內(nèi)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能在每年15萬噸左右。今年上半年，我國多晶硅行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入95.8億元，同比上升144.8%，實(shí)現(xiàn)利潤約6億元，新增投資約65億元。上半年，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持及下游需求旺盛影響，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)出快漲緩跌的走勢(shì)，從今年1月初的每噸13.7萬元快速漲至16.7萬元。截至2014年6月底，多晶硅均價(jià)同比上漲29.3%，組件均價(jià)上漲7.3%;多晶硅產(chǎn)量達(dá)到6.2萬噸，同比增長100%，大約占到了全球總產(chǎn)量的41%;國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由去年初的7家增至16家;多晶硅有效產(chǎn)能利用率達(dá)86%，同比提高59%。
業(yè)內(nèi)人士表示，多晶硅行業(yè)的此次復(fù)蘇，與國內(nèi)光伏市場的全面啟動(dòng)不無關(guān)系。
然而，令人擔(dān)憂的是，就在國內(nèi)多晶硅市場回暖之時(shí)，市場再度遭到熱捧，甚至又出現(xiàn)了一些“過熱”的信號(hào)。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，未來2-3年，我國新增多晶硅產(chǎn)能可能高達(dá)15萬噸。其中，新建、擬建產(chǎn)能12萬噸/年，包括內(nèi)蒙古9萬噸/年、陜西2萬噸/年、新疆1萬噸/年;通過技術(shù)改造新增產(chǎn)能5萬噸/年以上，包括內(nèi)蒙古盾安硅業(yè)、內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)、亞洲硅業(yè)青海公司、江蘇中能公司、新疆四川瑞能公司、重慶大全新能源公司等。同時(shí)，還有眾多新進(jìn)入投資者，盲目投資現(xiàn)象再次爆發(fā)。
趙家生表示，除了國內(nèi)新增產(chǎn)能之外，多晶硅進(jìn)口供應(yīng)量也會(huì)加劇國內(nèi)市場過剩局面。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然比較緩慢，國際貿(mào)易爭端從未停止，甚至愈演愈烈，國內(nèi)多晶硅投資過熱苗頭已現(xiàn)。同時(shí)，加上目前現(xiàn)有國內(nèi)產(chǎn)能及進(jìn)口供應(yīng)量，未來國內(nèi)多晶硅市場供應(yīng)量將非常龐大，而需求幾年內(nèi)也不可能達(dá)到這樣的水平。要充分考慮技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)以及當(dāng)前和未來市場供求情況，需要全方位調(diào)研謹(jǐn)慎投資。與此同時(shí)，加工貿(mào)易已成為進(jìn)口多晶硅規(guī)避正常關(guān)稅監(jiān)管的主要手段，大大弱化了我國“雙反”應(yīng)該取得的效果，國外通過加工貿(mào)易輸入中國的多晶硅仍對(duì)國內(nèi)市場沖擊較大。
危機(jī)暗藏
其實(shí)，多晶硅行業(yè)繁榮背后的危機(jī)不僅僅是企業(yè)盲目投資和產(chǎn)能無序擴(kuò)張。
目前，國內(nèi)的多晶硅行業(yè)，在新一輪的市場競爭環(huán)境中，在面臨國外產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步的壓力的同時(shí)，技術(shù)更新?lián)Q代與淘汰落后產(chǎn)能，是國內(nèi)多晶硅企業(yè)必須打破的局面。
一個(gè)無法抗拒的事實(shí)是，美、韓、歐盟等多晶硅企業(yè)由于掌握著生產(chǎn)的核心技術(shù)，對(duì)中國本土企業(yè)的確有較大的威脅。
據(jù)內(nèi)蒙古科技大學(xué)化工學(xué)院院長王亞雄介紹，國內(nèi)多晶硅行業(yè)存在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要原因就是核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備的缺失。多晶硅提純技術(shù)的缺失是我國光伏行業(yè)受制于歐美、日本等國
的根源之一。
據(jù)新華能源記者了解，現(xiàn)在，多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)主要為改良西門子法，世界上只有美、韓、日、德幾家企業(yè)掌握這種生產(chǎn)工藝，其生產(chǎn)成本比中國企業(yè)有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。然而這些多晶硅巨頭，憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，不斷在國際國內(nèi)市場壓低價(jià)格，制造貿(mào)易“摩擦”，設(shè)置技術(shù)壁壘，一度令國內(nèi)行業(yè)主管部門和企業(yè)感到“頭痛”。
一位不愿具名的多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)新華能源記者表示，目前，我國多晶硅企業(yè)國際競爭力較弱，國外產(chǎn)品的傾銷對(duì)國內(nèi)多晶硅市場造成的傷害極大，國內(nèi)多晶硅企業(yè)原本產(chǎn)能過剩，開工率也不足，在經(jīng)歷過行業(yè)的“過山車”之后，勉強(qiáng)能維持運(yùn)轉(zhuǎn)的一些企業(yè)，面對(duì)國外企業(yè)持續(xù)的“傾銷”，形成價(jià)格倒掛，不得不被“逼停”，甚至走向破產(chǎn)程序。
在業(yè)界呼聲不斷高漲之下，2012年7月20日，商務(wù)部發(fā)布2012年第40號(hào)和第41號(hào)公告，決定對(duì)原產(chǎn)于美國的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，業(yè)內(nèi)人士稱之為“雙反”調(diào)查。
市場分析人士指出，自商務(wù)部“雙反”以來，截至目前，多晶硅進(jìn)口突擊傾銷之勢(shì)仍舊猖獗，低價(jià)傾銷潮也并未停止，對(duì)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)帶來的直面沖擊已不容小視。
商務(wù)部進(jìn)出口公平貿(mào)易局調(diào)查專員宋和平認(rèn)為，多晶硅行業(yè)要長遠(yuǎn)發(fā)展，單靠政府貿(mào)易救濟(jì)是行不通的。在渡過暫時(shí)的困境后，企業(yè)要痛定思痛，追溯造成困難的根本原因。增加企業(yè)綜合競爭實(shí)力來抵御風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決不能重蹈覆轍。尤其是國內(nèi)的大型骨干企業(yè)，要提出更高的要求做大做強(qiáng)，提升綜合實(shí)力，要在行業(yè)中起到領(lǐng)頭羊的作用，帶領(lǐng)整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。
然而，對(duì)晶硅市場形成“威脅”的不僅僅來自產(chǎn)品本身的技術(shù)、貿(mào)易摩擦等市場因素，一向被業(yè)內(nèi)人士不怎么看好的單晶硅技術(shù)產(chǎn)品在沉寂多時(shí)的多晶硅市場突然逆襲，并有欲與多晶硅產(chǎn)品搶占市場份額的跡象。
有業(yè)內(nèi)人士向新華能源記者預(yù)估，未來2-3年內(nèi)，高效的單晶硅太陽能組件在國內(nèi)銷量有望大幅增長。單晶硅產(chǎn)品不僅是最有效率的，而且經(jīng)濟(jì)性和效率匹配也比較好。
長江證券市場分析師認(rèn)為：“單晶硅產(chǎn)品成本下降仍有潛力，海外需求穩(wěn)定增長，國內(nèi)市場也逐漸接受其替代多晶硅的趨勢(shì)，至2018年，單晶硅、多晶硅占比將各達(dá)50%。”
面對(duì)諸多“隱憂”的的國內(nèi)多晶硅市場，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華表示，在進(jìn)口方面，國內(nèi)仍然維持在高位。2014年中國多晶硅生產(chǎn)規(guī)模明顯增長，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將超過13萬噸，和2013年的8萬噸相比，同比增加62.5%，其中前三季度多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到9.8萬噸。受內(nèi)外部因素的影響，目前中國多晶硅在產(chǎn)企業(yè)有18家，有效產(chǎn)能達(dá)到15.5萬噸，企業(yè)盈利情況趨好。不過部分企業(yè)仍處于盈虧平衡點(diǎn)甚至虧損，經(jīng)營狀況不容樂觀。
深度調(diào)整
面對(duì)國內(nèi)國際多晶硅市場暗藏的諸多“危機(jī)”，光伏行業(yè)專家趙玉文認(rèn)為，長遠(yuǎn)來看，光伏行業(yè)發(fā)展速度積極向上，但仍將處于深度調(diào)整階段。
民生證券分析師黃彤分析指出，多晶硅企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)方面增加投入，提升全行業(yè)的競爭力。因此，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、加快技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提高質(zhì)量才是行業(yè)發(fā)展根本。
據(jù)新華能源記者了解，我國多晶硅制造業(yè)成本高的原因，除了技術(shù)外，產(chǎn)業(yè)體制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾是根本性的。我國多晶硅制造的產(chǎn)業(yè)模式是“孤立封閉的生產(chǎn)模式”，而國際上幾乎所有的多晶硅制造企業(yè)采用的是“綜合的化工聯(lián)營模式”。
趙玉文表示，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)要想從根本上走出產(chǎn)能過剩而產(chǎn)量不足的矛盾怪圈，長遠(yuǎn)看，技術(shù)是一個(gè)重要方面，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)體制才是最根本的。
國內(nèi)光伏市場的全面啟動(dòng)，改變了中國多晶硅終端需求受制于國外的局面，支撐了國內(nèi)多晶硅行業(yè)的發(fā)展。但是，盡管有政策支撐，中國光伏安裝依舊面臨不少問題，包括大型光伏電站存在并網(wǎng)難和補(bǔ)貼難以及時(shí)到位等問題，分布式光伏電站存在合格的項(xiàng)目選址難、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)差、融資難等問題。
業(yè)內(nèi)專家向新華能源記者表示，我國多晶硅行業(yè)才剛剛起步，而多晶硅作為能夠滿足未來可再生能源需求的基礎(chǔ)原材料，發(fā)展前景十分光明，企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)方面增加投入，提升全行業(yè)的競爭力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、加快技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提高質(zhì)量才是行業(yè)發(fā)展根本。同時(shí)，國際貿(mào)易摩擦，單晶硅產(chǎn)品的逆襲也是國內(nèi)多晶硅企業(yè)必須重視的市場因素。
內(nèi)蒙古鋒威新能源團(tuán)有限公司總經(jīng)理趙永強(qiáng)分析指出，多晶硅行業(yè)不能忘記過去幾年的“大起大落“的市場行情，要把握好投資尺度，理性發(fā)展，否則產(chǎn)能過剩危機(jī)將再次來臨，給整個(gè)行業(yè)帶來災(zāi)難。
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