國(guó)際能源署發(fā)布《凈零轉(zhuǎn)型中的石油和天然氣行業(yè)》報(bào)告，分析了油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)能源和氣候目標(biāo)對(duì)行業(yè)的影響和機(jī)遇。
石油和天然氣行業(yè)的關(guān)鍵時(shí)刻即將到來(lái)
在當(dāng)今的政策環(huán)境下，能源部門(mén)的結(jié)構(gòu)變化速度足以在2030年達(dá)到石油和天然氣需求的峰值。但是達(dá)到峰值過(guò)后，目前油氣需求下降的速度還不足以與巴黎協(xié)定的1.5°C的目標(biāo)保持一致。如果各國(guó)政府全面兌現(xiàn)其國(guó)家能源和氣候承諾，那么到2050年，石油和天然氣需求將比今天的水平低45%，氣溫上升可能限制在1.7°C以內(nèi)。如果各國(guó)政府成功地實(shí)現(xiàn)1.5°C的目標(biāo)，到本世紀(jì)中葉全球能源部門(mén)的排放量將達(dá)到凈零，那么到2050年石油和天然氣的使用量將下降75%。
國(guó)際能源署的這份新報(bào)告探討了石油和天然氣公司可以做些什么來(lái)加速凈零轉(zhuǎn)型，以及這對(duì)一個(gè)目前提供全球一半以上能源供應(yīng)、在全球雇傭近1200萬(wàn)工人的行業(yè)可能意味著什么。自2018年以來(lái)，石油和天然氣行業(yè)的年收入平均接近3.5萬(wàn)億美元。其中大約一半流向了政府，40%重新投入投資，10%返還給股東或用于償還債務(wù)。凈零轉(zhuǎn)型的影響非常大：該行業(yè)涵蓋了廣泛的參與者，從小型專業(yè)運(yùn)營(yíng)商到大型國(guó)家石油公司。雖然人們的注意力通常集中在由七個(gè)大型石油和天然氣公司的作用上，但它們所占的石油和天然氣田產(chǎn)量和儲(chǔ)量不到全球的13%。各國(guó)的國(guó)家石油公司占全球產(chǎn)量的一半以上，占世界石油和天然氣儲(chǔ)量的近60%。
大多數(shù)石油和天然氣公司對(duì)能源轉(zhuǎn)型持觀望態(tài)度
石油和天然氣生產(chǎn)商的清潔能源投資僅占全球總額的1%，這1%其中60%以上來(lái)自全球數(shù)千家石油和天然氣生產(chǎn)商中的四家公司。目前，石油和天然氣行業(yè)作為一個(gè)整體，是世界向清潔能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的邊緣力量。
首要任務(wù)是削減油氣公司運(yùn)營(yíng)的排放
在所有油氣公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，都有一個(gè)不可少的要素：減少行業(yè)自身運(yùn)營(yíng)的排放。石油和天然氣的生產(chǎn)、運(yùn)輸和加工導(dǎo)致全球能源相關(guān)溫室氣體排放量約為15%。這是一個(gè)巨大的數(shù)字，相當(dāng)于美國(guó)所有與能源相關(guān)的溫室氣體排放量。為了與1.5°C目標(biāo)保持一致，到2030年這些排放量需要比今天的水平減少60%以上，到2040年代初全球石油和天然氣業(yè)務(wù)的排放強(qiáng)度必須接近零。目前，表現(xiàn)最差的國(guó)家的排放強(qiáng)度是表現(xiàn)最好的國(guó)家的五到十倍。甲烷占石油和天然氣作業(yè)總排放量的一半，解決甲烷泄漏是當(dāng)務(wù)之急。
轉(zhuǎn)型將損害油氣公司的利潤(rùn)
化石燃料價(jià)格的波動(dòng)意味著油氣公司收入逐年波動(dòng)，但底線是，隨著凈零轉(zhuǎn)型的加速，石油和天然氣的利潤(rùn)會(huì)降低，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。價(jià)格和產(chǎn)量通常較低，擱淺資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)較高，尤其是在包括煉油廠和液化天然氣設(shè)施在內(nèi)的中游行業(yè)。如果預(yù)期需求和價(jià)格遵循基于當(dāng)今政策設(shè)置的情景，那么當(dāng)今私營(yíng)石油和天然氣公司的價(jià)值將在6萬(wàn)億美元左右。如果所有國(guó)家能源和氣候目標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了，這個(gè)值就會(huì)降低25%，如果世界步入將全球變暖限制在1.5°C的軌道，這個(gè)值會(huì)降低60%。
石油和天然氣項(xiàng)目目前的投資回報(bào)率較高，但這些回報(bào)不太穩(wěn)定。國(guó)際能源署估計(jì)，2010年至2022年間，石油和天然氣行業(yè)的平均資本回報(bào)率約為6-9%，而清潔能源項(xiàng)目的回報(bào)率為6%。石油和天然氣的回報(bào)隨著時(shí)間的推移變化很大，而清潔能源項(xiàng)目的回報(bào)率更為穩(wěn)定。
1.5°C目標(biāo)前景下沒(méi)有投資新油田的空間
在一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源和氣候承諾的世界里，對(duì)現(xiàn)有和一些新油田的投資是必要的，但總體上不需要新的勘探。在2050年實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的情況下，需求下降幅度足夠大，不需要新的長(zhǎng)期常規(guī)石油和天然氣項(xiàng)目。一些現(xiàn)有的生產(chǎn)甚至需要關(guān)閉。2040年，在1.5°C的情況下，超過(guò)700萬(wàn)桶/日的石油產(chǎn)量在其技術(shù)壽命結(jié)束前被淘汰。在凈零轉(zhuǎn)型中，新油氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)面臨著重大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，也可能鎖定排放量，使世界氣溫超過(guò)1.5°C的閾值。
油氣行業(yè)處于一些關(guān)鍵低碳技術(shù)的有利地位
2050年，凈零能源系統(tǒng)消耗的能源約有30%來(lái)自低排放燃料和技術(shù)，這些燃料和技術(shù)可以受益于石油和天然氣行業(yè)的技能和資源。這些燃料和技術(shù)包括綠氫和氫基燃料；碳捕獲、利用和儲(chǔ)存（CCUS）；海上風(fēng)電；液體生物燃料；生物甲烷；以及地?zé)崮堋Ｊ秃吞烊粴夤疽呀?jīng)成為計(jì)劃中使用CCUS和電解的氫氣項(xiàng)目的很大一部分的合作伙伴。石油和天然氣行業(yè)參與了全球90%的CCUS產(chǎn)能。CCUS和直接空氣捕獲是實(shí)現(xiàn)凈零排放的重要技術(shù)，尤其是解決難以減排部門(mén)的排放。目前，只有約2%的海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)能力由石油和天然氣公司開(kāi)發(fā)。海上風(fēng)電的技術(shù)前沿——包括更深水域的浮動(dòng)渦輪機(jī)——更接近石油和天然氣公司的實(shí)力領(lǐng)域。此外，行業(yè)技能和基礎(chǔ)設(shè)施，包括現(xiàn)有的加油零售網(wǎng)絡(luò)和煉油廠，使該行業(yè)在電動(dòng)汽車充電和塑料回收等領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于選擇多樣化并希望與巴黎協(xié)定目標(biāo)保持一致的生產(chǎn)商，合理的目標(biāo)是到2030年，在減少范圍1和范圍2排放所需投資的基礎(chǔ)上，將50%的資本支出用于清潔能源項(xiàng)目。
關(guān)于石油和天然氣未來(lái)討論的兩個(gè)陷阱
關(guān)于轉(zhuǎn)型期石油和天然氣行業(yè)的富有成效的辯論需要避免兩個(gè)常見(jiàn)的誤解。第一個(gè)誤解是“轉(zhuǎn)型只能由需求的變化來(lái)引導(dǎo)”，“當(dāng)能源世界發(fā)生變化時(shí)，我們也會(huì)發(fā)生變化”并不能充分應(yīng)對(duì)眼前的巨大挑戰(zhàn)。大幅度減少油氣供應(yīng)同樣是徒勞的，因?yàn)檫@會(huì)增加價(jià)格飆升和市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)踐中，任何致力于變革的人都不應(yīng)該等待其他人率先行動(dòng)。成功、有序的轉(zhuǎn)型是合作轉(zhuǎn)型，供應(yīng)商與消費(fèi)者和政府合作，開(kāi)拓低排放產(chǎn)品和服務(wù)的新市場(chǎng)。
第二個(gè)誤解是過(guò)度期望和依賴CCUS。碳捕獲、利用和儲(chǔ)存是在某些行業(yè)和情況下實(shí)現(xiàn)凈零排放的重要技術(shù)，但這不是保持現(xiàn)狀的一種方式。如果石油和天然氣消費(fèi)要像今天的政策環(huán)境下預(yù)測(cè)的那樣發(fā)展，到2050年，將需要320億噸碳捕獲用于利用或儲(chǔ)存，其中包括230億噸通過(guò)直接空氣捕獲來(lái)將溫度上升限制在1.5°C。必要的碳捕獲技術(shù)將需要26000太瓦時(shí)的發(fā)電量才能在2050年運(yùn)行，這超過(guò)了2022年的全球電力需求。從今天到本世紀(jì)中葉，這將需要超過(guò)3.5萬(wàn)億美元的年度投資，這相當(dāng)于近年來(lái)整個(gè)行業(yè)的年平均收入。
石油和天然氣行業(yè)會(huì)成為解決方案的一部分嗎？
嚴(yán)重依賴石油和天然氣收入的經(jīng)濟(jì)體在能源轉(zhuǎn)型中面臨著一些嚴(yán)峻的選擇和壓力。這些選擇并不新鮮，但石油和天然氣需求下降的前景為經(jīng)濟(jì)多元化進(jìn)程增加了一個(gè)時(shí)間表和最后期限。轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了強(qiáng)有力的激勵(lì)措施，以加快變革的步伐，同時(shí)也耗盡了可能為變革提供資金的收入來(lái)源。與2010年至2022年的年平均水平相比，在1.5°C的情況下，2030年生產(chǎn)國(guó)經(jīng)濟(jì)體的人均石油和天然氣凈收入下降了60%。進(jìn)入市場(chǎng)的新生產(chǎn)商面臨著額外的挑戰(zhàn)，因?yàn)樗麄兛赡芨吖懒宋磥?lái)的回報(bào)，低估了危險(xiǎn)。許多生產(chǎn)商還面臨著氣候變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這將進(jìn)一步破壞能源供應(yīng)的安全。
挑戰(zhàn)是巨大的，但生產(chǎn)國(guó)經(jīng)濟(jì)體和石油公司有可行的凈零能源戰(zhàn)略。即使世界正在遠(yuǎn)離化石燃料，今天的生產(chǎn)者和經(jīng)濟(jì)體仍保持著能源優(yōu)勢(shì)。在大多數(shù)情況下，當(dāng)今低成本碳?xì)浠衔锏闹饕a(chǎn)商也擁有專業(yè)知識(shí)和充足、利用不足的可再生能源資源，這些資源可以在清潔能源價(jià)值鏈和低排放行業(yè)中占據(jù)一席之地。減少傳統(tǒng)供應(yīng)的排放，包括最終用途的排放；通過(guò)逐步取消低效補(bǔ)貼和促進(jìn)清潔能源部署，使國(guó)內(nèi)能源系統(tǒng)處于更清潔的基礎(chǔ)上；開(kāi)發(fā)低排放產(chǎn)品和服務(wù)提供了一條前進(jìn)的道路。
如果沒(méi)有石油和天然氣行業(yè)的參與，能源轉(zhuǎn)型可能會(huì)發(fā)生，但如果他們不參與，實(shí)現(xiàn)凈零排放的旅程將更加昂貴，也更加困難。
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