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　　2009年是國(guó)際金融危機(jī)影響全面深化并殃及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一年，也是世界石油石化業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)的一年。中國(guó)石油石化業(yè)憑借出色表現(xiàn)成為全球的亮點(diǎn)。這一年重大事件接踵而至，拐點(diǎn)頻現(xiàn)，深度影響著石油石化業(yè)的未來。

　　金融因素主導(dǎo)油價(jià)走勢(shì)

　　2009年是繼2008年后國(guó)際油價(jià)第二個(gè)大幅波動(dòng)之年。全年國(guó)際油價(jià)呈寬幅波動(dòng)上升走勢(shì)，上半年先跌后揚(yáng)，下半年在較高位震蕩。從2月12日33.98美元/桶的年內(nèi)最低點(diǎn)強(qiáng)勁反彈，下半年持續(xù)徘徊在70美元～80美元/桶，11月4日沖高至80.64美元/桶，全年平均62美元/桶，波動(dòng)幅度高達(dá)140%，僅次于2008年。

　　影響2009年國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的因素與過去幾年有很大區(qū)別。2003年～2008年7月，國(guó)際油價(jià)上漲是在供需緊平衡的基礎(chǔ)上，由投機(jī)資金炒作、美元貶值、突發(fā)事件、地緣政治局勢(shì)不穩(wěn)等多種因素所致。而2009年國(guó)際油價(jià)的上漲是在國(guó)際石油市場(chǎng)供需基本面相對(duì)寬松的情況下，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美元貶值預(yù)期的作用下，投機(jī)資金炒作的結(jié)果。值得注意的是，2009年以來，國(guó)際油價(jià)與黃金價(jià)、美元匯率、國(guó)際主要股市股價(jià)走出了較為相似的軌跡，這表明金融因素已成為影響油價(jià)走勢(shì)的主要因素之一。

　　在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，能源需求減少，地區(qū)之間受影響情況各異。2009年國(guó)際油價(jià)還出現(xiàn)另一個(gè)引人注目的現(xiàn)象，即美國(guó)WTI原油與北海布倫特原油價(jià)格倒掛情況趨于頻繁，以迪拜原油為代表的重質(zhì)原油和以布倫特原油為代表的輕質(zhì)原油價(jià)差再次縮小。

　　石油需求重心繼續(xù)東移

　　受國(guó)際金融危機(jī)影響，世界石油需求繼2008年后進(jìn)一步下降，出現(xiàn)了上世紀(jì)七八十年代兩次石油危機(jī)以來最嚴(yán)重的負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)IEA（國(guó)際能源機(jī)構(gòu)）估計(jì)，2009年世界石油需求為8486萬桶/日，較2008年減少1.6%，但跌幅有逐季收窄之勢(shì)。

　　從不同國(guó)家看，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家石油需求的影響最為嚴(yán)重。IEA估計(jì)2009年經(jīng)合組織石油需求為4552萬桶/日，比上年下降4.3%，美國(guó)、日本和歐洲地區(qū)需求均不同程度下降；而發(fā)展中國(guó)家石油需求增速雖有所放緩，但需求總量比上年仍增長(zhǎng)。非經(jīng)合組織國(guó)家石油需求僅在一季度同比下降，隨后企穩(wěn)回升，估計(jì)全年需求達(dá)3934萬桶/日，比上年增加近70萬桶/日，增量主要來自亞太地區(qū)的中國(guó)和印度。歐美地區(qū)需求量下降，亞太地區(qū)逆勢(shì)增加，使世界石油需求重心繼續(xù)東移。亞太地區(qū)石油消費(fèi)量在2007年與北美持平，2008年略為超出，2009年則成為世界最大石油消費(fèi)區(qū)。

　　勘探開發(fā)投資下降

　　據(jù)美國(guó)《油氣雜志》報(bào)道，2009年世界石油探明儲(chǔ)量1.35萬億桶，較2008年1.34萬億桶有所增長(zhǎng)。受石油需求降低和歐佩克減產(chǎn)影響，2009年世界石油產(chǎn)量比上年降低3%，僅為7050萬桶/日。

　　受油價(jià)走低、石油美元收入大幅減少影響，2009年全球上游勘探開發(fā)投資在經(jīng)歷10年的連續(xù)增長(zhǎng)后首次下降。據(jù)IEA對(duì)全球前50家石油公司勘探開發(fā)預(yù)算調(diào)查結(jié)果表明，2009年這50家公司此項(xiàng)預(yù)算總計(jì)為3880億美元，比上年下降19%。削減的勘探開發(fā)預(yù)算主要集中在開發(fā)成本較高的北美、俄羅斯和北海等地區(qū)，以及因國(guó)有化浪潮外資投資環(huán)境較差的委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等拉美采油國(guó)。從2008年10月至2009年底，有20多個(gè)原計(jì)劃實(shí)施、投資總額達(dá)1700多億美元的大型上游項(xiàng)目被暫�；蛉∠�。

　　天然氣消費(fèi)量近10年首次下降

　　據(jù)美國(guó)《油氣雜志》最新報(bào)道，2009年世界天然氣探明儲(chǔ)量6600萬億立方英尺，較2008年增長(zhǎng)5.7%；產(chǎn)量比2008年略降約0.8%。消費(fèi)方面，受國(guó)際金融危機(jī)和暖冬季節(jié)影響，天然氣主要消費(fèi)地北美、歐洲和俄羅斯的消費(fèi)量較大幅度下降。盡管亞太、中東和非洲天然氣需求仍保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，但2009年世界天然氣消費(fèi)總量為2.99萬億立方米，比上年下降約0.9%，出現(xiàn)10年來首次下降。

　　值得注意的有兩點(diǎn)：一是在國(guó)際金融危機(jī)和LNG新增產(chǎn)能較多的影響下，2009年世界LNG供應(yīng)由偏緊轉(zhuǎn)為過剩；二是隨著非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)取得重大進(jìn)展，美國(guó)非常規(guī)氣產(chǎn)量首次超過常規(guī)氣。

　　世界煉油能力總體過剩

　　2009年世界煉油能力增長(zhǎng)8100萬噸/年，增量超過前3年增量總和；全球煉油能力增至43.61億噸/年，比2008年增長(zhǎng)1.9%。其中，亞太地區(qū)新增煉油能力近5450萬噸/年，占世界煉油總能力的比重從2008年的26.3%增至27%。同時(shí)，全球煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高，深加工能力繼續(xù)增長(zhǎng)。2009年世界最大的25家煉油企業(yè)能力占全球總能力的比例已達(dá)60.5%；規(guī)模在2000萬噸/年以上大型煉廠數(shù)目增至21座，比2008年增加2座；世界加氫處理能力占煉油總能力的比例達(dá)51.6%。

　　受煉油能力大增和需求疲軟影響，2009年全球煉廠裝置利用率連續(xù)4年下降，并陷入歷史低谷。其中，OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）國(guó)家煉廠裝置利用率從2005年的88.1%降至80.4%；北美地區(qū)從2008年的83.4%降至82.4%；西歐地區(qū)降至80%以下；亞太地區(qū)平均利用率降至78.5%。

　　由于主要油品與原油價(jià)差嚴(yán)重收窄，2009年世界主要地區(qū)煉油毛利繼續(xù)下滑。其中，北美煉油毛利下降26%，西歐下降47%，亞太下降37%。

　　國(guó)際油氣并購(gòu)異常活躍

　　2009年在國(guó)際并購(gòu)市場(chǎng)總體環(huán)境較低迷的形勢(shì)下，實(shí)力和國(guó)際地位不斷上升的國(guó)家石油公司成為國(guó)際油氣并購(gòu)活動(dòng)的主要參與者，油氣并購(gòu)活動(dòng)異�；钴S。全年國(guó)家石油公司的收購(gòu)金額在300億美元左右，比上年增長(zhǎng)近1倍。中國(guó)公司的表現(xiàn)最為突出，而中亞—俄羅斯地區(qū)是國(guó)家石油公司收購(gòu)最活躍的地區(qū)。

　　2009年中國(guó)公司共宣布11次上游收購(gòu)案，交易金額超159億美元，是近年來中國(guó)企業(yè)海外油氣并購(gòu)最多的一年。其中包括中國(guó)石化成功收購(gòu)Addax石油公司，中國(guó)海油和中國(guó)石化收購(gòu)安哥拉3個(gè)區(qū)塊部分股權(quán)，中國(guó)石油參與收購(gòu)哈薩克斯坦曼格什套石油公司等。此外，中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金和民營(yíng)企業(yè)也首次涉足油氣并購(gòu)領(lǐng)域。

　　2009年12月14日，世界石油巨頭�？松�美孚公司宣布斥資410億美元收購(gòu)美國(guó)非常規(guī)天然氣巨頭XTO能源公司，成為2000年以來全球油氣行業(yè)最大的并購(gòu)案，也是國(guó)際金融危機(jī)以來能源行業(yè)發(fā)生的最大規(guī)模的重組整合事件，意義深遠(yuǎn)。

　　資源國(guó)調(diào)整油氣合作模式

　　國(guó)際金融危機(jī)后，世界主要資源國(guó)家延續(xù)了高油價(jià)時(shí)期形成的對(duì)外合作政策，加大國(guó)家對(duì)資源的控制力度，通過各種方式增加政府收益。但對(duì)具體的油氣合作模式有了新的調(diào)整：推出了“貸款換石油”實(shí)用性強(qiáng)的互利合作方式，哈薩克斯坦、俄羅斯、巴西、委內(nèi)瑞拉等國(guó)先后與中國(guó)等國(guó)簽署了“貸款換石油”的合作協(xié)議；以伊拉克兩輪對(duì)外招標(biāo)采用服務(wù)合同為標(biāo)志，對(duì)外招標(biāo)可能成為今后資源富集國(guó)對(duì)外合作的主要方式。2009年伊拉克先后進(jìn)行戰(zhàn)后頭兩輪招標(biāo)，共達(dá)成10個(gè)項(xiàng)目協(xié)議；伊朗與外國(guó)公司先后達(dá)成8項(xiàng)協(xié)議。

　　跨國(guó)石油公司投資步伐放緩

　　國(guó)際金融危機(jī)對(duì)歐美跨國(guó)大石油公司帶來了巨大沖擊，導(dǎo)致其生產(chǎn)運(yùn)行不暢、收入和盈利下降、資金壓力增大。2009年前3季度，�？松�美孚、殼牌、BP、雪佛龍、康菲、道達(dá)爾六大跨國(guó)石油公司的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入與合計(jì)凈利潤(rùn)同比分別下降45.6%和60.7%，合計(jì)資本支出同比下降12%左右。因巨額債務(wù)負(fù)擔(dān)和產(chǎn)品需求驟減，聚烯烴巨頭萊昂德爾巴塞爾公司今年年初正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

　　面對(duì)不利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，歐美跨國(guó)大石油公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，放緩短期投資步調(diào)，努力降本增效。2009年前3季度，�？松�美孚和雪佛龍的運(yùn)營(yíng)成本分別下降14%和13%。BP公司趁機(jī)調(diào)整其里海地區(qū)戰(zhàn)略，推出哈薩克斯坦業(yè)務(wù)，投資更集中于俄羅斯和阿塞拜疆的油氣業(yè)務(wù)；道達(dá)爾推遲在俄羅斯、安哥拉、澳大利亞等7個(gè)大型油氣項(xiàng)目作出最后投資決定的時(shí)間；殼牌逐步縮小在歐美國(guó)家的下游業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在正高速增長(zhǎng)的亞太市場(chǎng)。

　　同時(shí)，歐美大公司仍堅(jiān)持其長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略：繼續(xù)看好未來油氣基本面走勢(shì)，保持或加大上游投資力度；向大型增長(zhǎng)型油氣投資項(xiàng)目?jī)A斜，大力發(fā)展LNG一體化業(yè)務(wù)；調(diào)整下游投資結(jié)構(gòu)，注重?zé)拸S升級(jí)改造，注重清潔燃料和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)等。

　　聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)影響深遠(yuǎn)

　　2009年12月召開的哥本哈根聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)雖然最終未達(dá)成具有法律約束力的減排協(xié)議，但節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)已成為全球的共識(shí)。石油石化行業(yè)既是主要能源生產(chǎn)行業(yè)，又是排放和耗能大戶，如何搞好節(jié)能減排增效、抓住機(jī)遇謀取更好的發(fā)展已成為業(yè)界的共同任務(wù)和重要目標(biāo)。