甘肅電投(000791)公布了非公開發(fā)行股票預案,公司擬向不超過十名特定對象募集總額不超過 21.80億元資金。據(jù)悉,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 3.62億股,發(fā)行底價不低于定價基準日前 20個交易日公司股票交易均價的 90%,為 6.03元/股?鄢l(fā)行費用后凈額約為 21.30億元,將全部用于收購甘肅酒泉匯能風電開發(fā)有限責任公司 100%股權、投資建設瓜州安北第六風電場 A區(qū)200MW 風力發(fā)電項目、高臺縣50MWp光伏發(fā)電項目及上市公司補充流動資金。
其中,收購酒匯風電100%股權暫定投資總額為6.8億元。瓜州安北第六風電場A區(qū)200MW風力發(fā)電項目總投資16.2億元,擬投入募集資金5.3億元。高臺縣50MWp光伏發(fā)電項目總投資4.9億元,擬投入募集資金3.2億元。同時公司擬用6億元補充流動資金。
酒匯風電注冊資本4億元,其100%股權的預估值為6.8億元,較賬面凈資產(chǎn)預估增值率為71.85%。該公司及其下屬全資、控股公司運營的項目包括瓜州北大橋第四風電場、瓜州干河口第五風電場、瓜州干河口第六風電場等風電場站項目及玉門市東鎮(zhèn)一、二、三期光伏電站,合計裝機容量達到風電600MW、光伏 27MWp。同時,酒匯風電下屬瓜州安北第六風電場A區(qū)200MW風力發(fā)電項目正在建設過程中,高臺縣9MWp、50MWp光伏發(fā)電項目正處于項目建設前的準備階段。
2014年8月,匯能新能源與酒匯風電簽署了協(xié)議,匯能新能源將其持有的鼎新風電、玉門匯能、高臺匯能100%股權及鑫匯風電90%股權、國投風電35%股權全部調(diào)整至酒匯風電持有。匯能新能源是電投集團的全資子公司。經(jīng)上述調(diào)整后,酒匯風電將作為電投集團體系內(nèi)主要的新能源業(yè)務運營主體,集中承擔電投集團在風電、光伏業(yè)務領域的項目運營管理和后續(xù)開發(fā)、建設職能。
甘肅電投認為,此次收購相關資產(chǎn)及投資新能源發(fā)電項目,有利于甘肅電投拓展業(yè)務范圍,進入風電、光伏等新能源發(fā)電領域,加強戰(zhàn)略布局。