這看起來(lái)是一個(gè)自相矛盾的問(wèn)題：既然巨虧，為何還要大手筆建設(shè)煉廠？
中國(guó)油氣巨頭們的煉油板塊擴(kuò)張，再現(xiàn)“大手筆”。
5月3日，
中石油集團(tuán)對(duì)外發(fā)布消息：與委內(nèi)瑞拉合資的廣東揭陽(yáng)重質(zhì)原油加工項(xiàng)目日前正式開(kāi)工建設(shè)。該項(xiàng)目煉油能力2000萬(wàn)噸/年、總投資為580余億元，預(yù)計(jì)于2014年12月31日建成投產(chǎn)。
以揭陽(yáng)大煉油為“橋頭堡”，中石油打入
中石化、
中海油煉廠較為集中的廣東“后院”。
不過(guò)，中石油揭陽(yáng)項(xiàng)目可能面臨這樣一個(gè)尷尬：煉油巨虧。中國(guó)石油年報(bào)顯示：2011年，旗下煉廠共計(jì)虧損600.87億元；今年一季度，中國(guó)石油煉化板塊經(jīng)營(yíng)再次虧損108.5億元，其中煉油虧104.02億元。
一邊是幾百億的煉廠投資，一邊是幾百億的經(jīng)營(yíng)虧損，這看起來(lái)是一個(gè)自相矛盾的問(wèn)題：既然巨虧，為何還要大手筆建煉廠？
“白刃戰(zhàn)”升級(jí)
廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)，這個(gè)位于潮汕平原南部、瀕臨南海的縣城，即將成為中石油大力推進(jìn)煉油“南進(jìn)戰(zhàn)略”的一個(gè)重要據(jù)點(diǎn)。
4月27日上午，惠來(lái)大南海國(guó)際石化工業(yè)園內(nèi)，中石油舉行了中委合資廣東石化2000萬(wàn)噸/年重質(zhì)原油加工工程開(kāi)工儀式。
從2008年5月與委方簽訂框架協(xié)議起，該項(xiàng)目歷經(jīng)4年，最終落地。
這是一個(gè)不折不扣的“大家伙”：總投資586.11億元人民幣，是廣東迄今為止投資最大的中外合資合作工業(yè)項(xiàng)目(中石油占60%股份，委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司占40%股份)；一次性投資建設(shè)年煉油能力2000萬(wàn)噸，為全球首例——類似規(guī)模煉廠，一般是多次擴(kuò)建而成。
中石油在東南沿海煉化市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的急切心情，在這個(gè)大動(dòng)作中可見(jiàn)一斑。借助該項(xiàng)目，中石油將填補(bǔ)其在東南沿海地區(qū)煉油能力的空白，如楔子一般，釘入中石化、中海油的勢(shì)力范圍。
“東南沿海地區(qū)，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、
成品油需求量巨大的珠三角，一直是中石油希望進(jìn)入的市場(chǎng)。來(lái)自于委內(nèi)瑞拉的重質(zhì)
原油價(jià)格較低，未來(lái)在這一地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，揭陽(yáng)煉油項(xiàng)目會(huì)比較有競(jìng)爭(zhēng)力。”中石油規(guī)劃研究院一位不便具名內(nèi)部專家告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者。
隨著揭陽(yáng)大煉油開(kāi)建，“三桶油”在東南沿海的“對(duì)壘”或許會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，珠三角的煉油市場(chǎng)爭(zhēng)奪將趨向白熱化。
沿著東南沿海的弧形海岸線，幾大巨頭的大型煉廠已呈串珠之勢(shì)。航運(yùn)便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海重要城市，基本都已經(jīng)被圈占。
中石化已有福建石化1200萬(wàn)噸/年、湛江東興500萬(wàn)噸/年、廣州石化1300萬(wàn)噸/年、茂名石化1350萬(wàn)噸/年等數(shù)家煉油能力頗具規(guī)模的大型煉廠；2011年11月份，中石化還開(kāi)始建設(shè)1500萬(wàn)噸/年的湛江煉油項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2015年建成投產(chǎn)。
中海油則在惠州地區(qū)深挖潛進(jìn)，坐擁煉油產(chǎn)能1200萬(wàn)噸的惠州大煉油項(xiàng)目。目前，中海油已在緊鑼密鼓籌劃興建二期工程，預(yù)計(jì)將在一期基礎(chǔ)上再增加1000萬(wàn)噸/年的煉油能力。據(jù)中海油內(nèi)部人士透露，在惠州還將繼續(xù)擴(kuò)建三期工程，最后煉油規(guī)模將擴(kuò)至4000萬(wàn)噸/年。
國(guó)內(nèi)另一巨頭中化集團(tuán)，也于2009年獲批在福建泉州建立1200萬(wàn)噸/年的煉化一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2013年建設(shè)完成，主要加工來(lái)自科威特的原油。該項(xiàng)目的中長(zhǎng)期規(guī)劃，要擴(kuò)建至3000萬(wàn)噸/年。
東南沿海，只是幾大巨頭擴(kuò)張大型石化項(xiàng)目的一個(gè)縮影。
幾大巨頭除在全國(guó)幾十個(gè)城市已經(jīng)擁有的幾十家煉廠外，還在四川彭州、遼寧撫順、河北曹妃甸、河南商丘、重慶市、天津塘沽、遼寧葫蘆島、河北石家莊、山東威海、云南昆明等地有擴(kuò)建或新建煉廠計(jì)劃。
2011年一年中，中石化即建成投產(chǎn)了26套煉化裝置。目前，中石化的石油煉制能力已躍居世界第二，截至去年底，原油一次加工能力達(dá)2.49億噸，年加工能力在1000萬(wàn)噸以上的企業(yè)有11家。
中石油2010年新建成60套煉化裝置，新增原油一次加工能力1460萬(wàn)噸。目前已基本形成大連石化、大連西太平洋石化、撫順石化、
吉林石化、蘭州石化、獨(dú)山子石化、廣西石化7個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地，11座500萬(wàn)噸級(jí)煉廠以及4個(gè)大型乙烯生產(chǎn)基地，一批大型石化基地還在規(guī)劃、推進(jìn)中。
中國(guó)中化集團(tuán)高層，也數(shù)次進(jìn)出浙江舟山，謀劃再建設(shè)一座千萬(wàn)噸煉廠。
煉油行業(yè)全面虧損
在煉油項(xiàng)目擴(kuò)張的同時(shí)，煉油行業(yè)全面虧損。
在近期公布的2011年報(bào)中，煉油虧損再度成為了重創(chuàng)中國(guó)石油、中國(guó)石化的“頭號(hào)殺手”。
中國(guó)石化財(cái)報(bào)顯示，2011年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為716.97億元，而煉油板塊的經(jīng)營(yíng)虧損達(dá)348億元。
對(duì)中國(guó)石油來(lái)說(shuō)，盡管2011年煉油與化工板塊的收入實(shí)現(xiàn)了27.5%的增長(zhǎng)率，達(dá)到了8477.11億元，但虧損也有618.66億元(煉油業(yè)務(wù)虧損額600.86億元，化工業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)虧損17.8億元)，這直接導(dǎo)致了中國(guó)石油全年業(yè)績(jī)出現(xiàn)了4.9%的下滑。
面對(duì)煉油巨虧，中石油、中石化共同給出的解釋是：國(guó)際
油價(jià)高漲、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整不到位，企業(yè)背負(fù)的虧損是“政策性虧損”。
既然煉化巨虧，為何還要不停地建設(shè)大型煉化項(xiàng)目？對(duì)此，中石油、中石化以“履行社會(huì)責(zé)任”來(lái)解釋。
安迅思息旺能源分析師劉傳軍則分析認(rèn)為：“幾大公司積極圈建大型石化項(xiàng)目，主要是為了搶市場(chǎng)和進(jìn)行市場(chǎng)布局。在完成全國(guó)市場(chǎng)布局后，就能有一個(gè)整體的規(guī)模效應(yīng)，比如說(shuō)中石油在華南有煉廠后，來(lái)自海外的原油就能直接在這里精煉，要比運(yùn)送到北方煉廠成本低。此外，布局華南之后也能占據(jù)該地的成品油市場(chǎng)，化工、銷售業(yè)務(wù)可以有不錯(cuò)的盈利”。
出于歷史原因，中石油的煉油能力主要集中在東北、西北等地區(qū)，南方沿海地區(qū)一直是力量薄弱環(huán)節(jié)；而中石化的大本營(yíng)在長(zhǎng)江以南，北方地區(qū)沒(méi)有一家煉廠；中海油剛剛“上岸”，目前僅在廣東惠州大亞灣地區(qū)有一家煉廠，其油氣主產(chǎn)地渤海油田周邊，還未有煉廠落子。
如此格局下，幾大巨頭間的相互滲透也就不可避免。中石油希望在南方擴(kuò)張勢(shì)力；中石化在鞏固南方后院的同時(shí)，也在覬覦北方；而中海油，則對(duì)每一個(gè)有潛力的成品油市場(chǎng)都感興趣。
業(yè)內(nèi)人士指出，幾大巨頭上馬大型石化項(xiàng)目的背后，更深層的原因是“對(duì)政府政策轉(zhuǎn)換的自信”，“在完成對(duì)國(guó)內(nèi)煉油市場(chǎng)的絕對(duì)把控之后，將可以對(duì)現(xiàn)行政策施加影響，使其發(fā)生有利于自己的偏轉(zhuǎn)”。
“煉油虧損是定價(jià)問(wèn)題，中石油、中石化即使是虧損了也還得繼續(xù)上馬大型石化項(xiàng)目，他們想要保持絕對(duì)的市場(chǎng)占有率。”中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)規(guī)劃處副處長(zhǎng)蔡恩銘說(shuō)，“中國(guó)市場(chǎng)很大很廣闊，幾大石油公司正是覺(jué)得政策性虧損不會(huì)長(zhǎng)久，政策調(diào)整是遲早的事情”。
事實(shí)上，幾大巨頭的游說(shuō)確實(shí)未曾停歇。在每年的股東大會(huì)上，每當(dāng)煉油出現(xiàn)巨虧，中石油、中石化的高管們都會(huì)對(duì)現(xiàn)行的油價(jià)政策“吐槽”一番，多次向媒體強(qiáng)調(diào)“國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整不及時(shí)、國(guó)內(nèi)油價(jià)與
國(guó)際油價(jià)接軌不夠”。
另一方面，幾大巨頭也在尋求政府支持，爭(zhēng)取煉油虧損的政策補(bǔ)貼：2006年、2007年，中石化分別獲得50億元和123億元補(bǔ)貼；2008年，中石化獲得補(bǔ)貼503億元、中石油157億元。2010年，中石油、中石化再度分別獲得15.99億元和3.21億元的財(cái)政補(bǔ)貼。
警惕過(guò)剩來(lái)臨
中國(guó)煉油能力的嚴(yán)重過(guò)剩，或許成為中國(guó)石化行業(yè)面臨的緊迫問(wèn)題。
2009年5月18日出臺(tái)的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出，“形成20個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地、11個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯基地。煉油和乙烯企業(yè)平均規(guī)模分別提高到600萬(wàn)噸和60萬(wàn)噸”。
但幾大巨頭扎堆的廣東地區(qū)，煉油過(guò)剩較明顯。在揭陽(yáng)石化、湛江中科煉化、惠州大煉油擴(kuò)建之后，到2015年，廣東建成投產(chǎn)的煉油能力將達(dá)到1億噸/年以上；而該地區(qū)成品油消費(fèi)量為3000萬(wàn)噸左右。
從全國(guó)來(lái)看，過(guò)剩問(wèn)題不是不存在。
公開(kāi)資料顯示，近幾年我國(guó)擬新布點(diǎn)的大型煉油項(xiàng)目13個(gè)，有望新增煉油能力3.2億噸/年。“
十二五”末，我國(guó)煉油能力將突破8億噸/年，與預(yù)計(jì)需求的煉油能力相比，將過(guò)剩2.5億噸/年。
“最近幾年，平均投放市場(chǎng)的新增煉油產(chǎn)能在2000~3000萬(wàn)噸規(guī)模，2013年、2014年將會(huì)是一個(gè)產(chǎn)能投放高峰，在5500~6000萬(wàn)噸左右”。劉傳軍預(yù)計(jì)，“大煉油新項(xiàng)目密集投產(chǎn)，會(huì)使過(guò)剩在未來(lái)幾年內(nèi)非常嚴(yán)重”。
對(duì)此，主管部門已有所覺(jué)察�！敦�(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者獲悉，國(guó)家發(fā)改委正在研究新的煉油產(chǎn)能控制措施，針對(duì)不合規(guī)小煉廠的新一輪淘汰、關(guān)停，正在醞釀之中。
“正在研究的政策，會(huì)比以往更加嚴(yán)苛，除以往屢次提及的規(guī)模指標(biāo)外，產(chǎn)品質(zhì)量、成品油生產(chǎn)比率、廢水廢氣排放等環(huán)境影響，都會(huì)納入監(jiān)管，不符合規(guī)定的煉廠全部淘汰、關(guān)停。”一位參與國(guó)家發(fā)改委政策研究的行業(yè)專家向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者透露，“嚴(yán)厲程度前所未有”。
數(shù)年來(lái)，淘汰煉油落后產(chǎn)能，曾被屢次提及。
2009年，中國(guó)石化工業(yè)協(xié)會(huì)曾出臺(tái)《石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出“淘汰100萬(wàn)噸/年及以下的煉油裝置。”
2011年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》，將淘汰門檻提高至200萬(wàn)噸/年。
這些淘汰政策，對(duì)中石油、中石化這樣的巨頭基本沒(méi)有影響。目前已知的，僅有中石油在撫順關(guān)停了一座煉廠，官方披露原因?yàn)?ldquo;消除重大安全隱患”。
而被關(guān)停的地方小煉廠較少。一些地方煉廠反而通過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)能邁過(guò)政策劃定的“生死線”。
前述中石油規(guī)劃研究院內(nèi)部專家表示，“如果關(guān)停一些不符合標(biāo)準(zhǔn)的小煉廠，以及一些以瀝青、化工名義上馬的小廠，煉油過(guò)剩危機(jī)將在一定程度上得到緩解。”
而幾大石油巨頭的煉廠，政策調(diào)控對(duì)它們不會(huì)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性沖擊。
業(yè)界呼吁，煉油產(chǎn)能調(diào)控，需要更加宏觀的政策安排，產(chǎn)能規(guī)劃、項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)急需加強(qiáng)管控，“必須管住大企業(yè)亂投資”。
“現(xiàn)在這些要上馬的大型煉化項(xiàng)目，都是按照政府部門的規(guī)劃在走。大煉油項(xiàng)目路條不批、環(huán)評(píng)規(guī)劃不通過(guò)，是不可能開(kāi)工建設(shè)的。前述參與發(fā)改委政策研究的專家認(rèn)為，“調(diào)控?zé)捰瓦^(guò)剩，首先需要在項(xiàng)目批建上更嚴(yán)格把關(guān)”。
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