【Jason Waldie】：大家早上好！非常感謝各位來參加此次的論壇，今天也非常榮幸能夠在此認(rèn)識(shí)各位。
希望簡(jiǎn)明扼要進(jìn)行我的發(fā)言，我今天的發(fā)言超過40多頁(yè)，每一頁(yè)只能說一分鐘以下，希望我能夠把主要的信息傳遞給大家。
今天我們這個(gè)論壇，首先會(huì)給大家介紹我們這個(gè)行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)的情況，也是全球的情況以及區(qū)域性的情況決定了我們的海洋油氣行業(yè)的發(fā)展，包括深水油氣的發(fā)展。同時(shí)，會(huì)說一下不同的挑戰(zhàn)以及我們行業(yè)區(qū)域性的特征。
因?yàn)槲覀兊臅r(shí)間有限，所以會(huì)簡(jiǎn)單介紹一下我們公司的資質(zhì)，也說一下我們業(yè)務(wù)的資質(zhì)。我們是一個(gè)能源行業(yè)的顧問的公司，大部分的業(yè)務(wù)都是進(jìn)行咨詢顧問的工作，特別是對(duì)于海洋油氣的行業(yè)進(jìn)行咨詢工作。我們公司有很多的研究項(xiàng)目。大家可以看一下，在我們的研究項(xiàng)目里面，主要分為兩類，有10%我們的研究期刊大家可以付費(fèi)采購(gòu)，另外80%是顧問咨詢的業(yè)務(wù)，跟海洋油氣的行業(yè)，跟主要的巨頭以及政府進(jìn)行合作。
這是我們的期刊研究成果，同時(shí)我們?cè)谑吞烊粴庑袠I(yè)兼并并購(gòu)的領(lǐng)域也是非常的活躍。我們作為研究機(jī)構(gòu)，會(huì)搜集很多的信息，搜集公共領(lǐng)域的信息、行業(yè)信息、
市場(chǎng)信息進(jìn)行我們市場(chǎng)建模的活動(dòng)，同時(shí)通過我們的咨詢顧問工作為我們的客戶服務(wù)。
下面介紹一下我們這個(gè)行業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)情況。首先想說的第一點(diǎn)，我們這個(gè)行業(yè)所面臨的困境或者是難題。
第一個(gè)難題也就是全球能源需求在未來的15年、20年左右會(huì)翻一番。同時(shí)，與之相需要的石油的運(yùn)輸以及需求都會(huì)急劇的增長(zhǎng)。我們需要了解石油生產(chǎn)的產(chǎn)能，這個(gè)產(chǎn)能從全球的角度來說，是會(huì)下降，至少全球的石油供給會(huì)下降1%。在這種情況下，面臨著需求和產(chǎn)能的矛盾，我們會(huì)看到有很多的矛盾點(diǎn)，包括原油的價(jià)格會(huì)非常之高。
在產(chǎn)能上剩余的一些產(chǎn)能，特別是在中東地區(qū)剩余的產(chǎn)能，也會(huì)給全球的石油供給帶來挑戰(zhàn)。所以我們面臨非常大的需求和產(chǎn)能的挑戰(zhàn)，這也制約了石油的供給。
這一頁(yè)大家可以看到，這些石油巨頭，他們已經(jīng)過了自己生產(chǎn)的高峰。粉紅色標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù)，是這些石油巨頭的生產(chǎn)高峰年，他們現(xiàn)在已經(jīng)過了石油高峰生產(chǎn)期，現(xiàn)在來維持他們生產(chǎn)的產(chǎn)能是面臨很多挑戰(zhàn)和問題的。對(duì)于國(guó)家的石油公司來說，他們股份的價(jià)格也是取決于他們的
石油儲(chǔ)量，請(qǐng)大家相信我，這些石油巨頭，這些國(guó)家級(jí)的石油公司希望在明年能夠保持非常高的生產(chǎn)量以及產(chǎn)能。這里可以看到80%石油儲(chǔ)量都是由這些國(guó)家石油公司來控制的，而深水的石油儲(chǔ)量更是大部分由國(guó)家的石油公司來控制的。
前面說到了關(guān)于
油價(jià)的論點(diǎn)。我們需要知道這個(gè)
國(guó)際油價(jià)和深海
采油的關(guān)聯(lián)�，F(xiàn)在實(shí)際上西方的經(jīng)濟(jì)都處于災(zāi)難之中，有衰退的情況，包括在美國(guó)和西方經(jīng)濟(jì)處于衰退的時(shí)候，對(duì)于國(guó)際油價(jià)的影響也是不言而喻的，特別是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候，這些國(guó)家會(huì)多支出GDP的4%，用于原油的開采，特別是在08、09年的時(shí)候，可以看到衰退所帶來的GDP原油開采支出的降低。對(duì)于我們的國(guó)內(nèi)需求也帶來了很多的挑戰(zhàn)，對(duì)于這些區(qū)域，大家可以看到他們?cè)贕DP不同增長(zhǎng)的情況下，所需的能源需求也是相匹配的。所以能源消耗和GDP的增長(zhǎng)是相關(guān)關(guān)聯(lián)的，當(dāng)GDP增長(zhǎng)的時(shí)候，能源需求會(huì)很高。
大家可以看到中國(guó)的需求以及原油生產(chǎn)的需求，這些年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直保持比較高速的增長(zhǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)石油的需求來說，40%的石油生產(chǎn)用于國(guó)內(nèi)，對(duì)于中國(guó)來說也會(huì)面臨很多的挑戰(zhàn)，如何供給中國(guó)的需求，當(dāng)然深海油氣資源的開采是解決中國(guó)能源需求瓶頸的方向。對(duì)于中國(guó)來說10%GDP的增長(zhǎng)，在七八十年代的時(shí)候，在南美的國(guó)家一直比較高的增長(zhǎng)，韓國(guó)在幾年前也是保持非常高的GDP的增長(zhǎng)。而在中國(guó)的2010年這條線上，中國(guó)需求的增長(zhǎng)，大家可以看到韓國(guó)和日本的增長(zhǎng)量，跟中國(guó)的這條線相比，可以看到中國(guó)是面臨著很多的應(yīng)對(duì)自己能源需求的限制。
這一頁(yè)大家可以看到，我們的深海開采生產(chǎn)的重要性，特別是在深海海底的開采的重要性。目前石油的生產(chǎn)仍然不是海洋生產(chǎn)，從陸地石油的開采到海洋的開采一直到深海的開采，大家可以看到這個(gè)量變化的趨勢(shì)。在1990年的時(shí)候，深海的開采是零，而在2010年的時(shí)候，達(dá)到了33%。2020年的時(shí)候，會(huì)達(dá)到34%。同時(shí)原油的價(jià)格跟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)的，因?yàn)榍懊嬉舱f到了，在不同類型的開采和生產(chǎn)的項(xiàng)目，比如說在沙特阿拉伯的沙漠中的
石油開采對(duì)于中東這樣的國(guó)家是非常容易的，一桶也就是2美金的開采成本，非常的廉價(jià)，現(xiàn)在原油的價(jià)格增長(zhǎng)了每桶85美金。而不同區(qū)域的原油開采，都是跟這些項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)規(guī)模以及財(cái)務(wù)的表現(xiàn)息息相關(guān)的。如果在深海開采的情況下，差不多每桶是50美金左右的成本。前面也是簡(jiǎn)單說到了天然氣相關(guān)的情況，因?yàn)樘烊粴猬F(xiàn)在來說也是不可或缺的能源。這個(gè)頁(yè)面跟我們手冊(cè)上的頁(yè)面略微有一些差別，請(qǐng)大家注意。我會(huì)把我的Email地址留給大家。到2030年的時(shí)候，天然氣的需求會(huì)增長(zhǎng)50%左右，而對(duì)于可再生的一些能源，相對(duì)于原油來說，其它的能源也會(huì)增加�？梢钥吹剑瑢�(duì)于天然氣的需求也是非常之高。
看一下這個(gè)數(shù)據(jù)，也是我們?nèi)蚰茉葱枨蟮臄?shù)據(jù)。未來的15年，我們會(huì)怎樣？在亞太區(qū)域，會(huì)在未來20年之內(nèi)，亞洲和亞太區(qū)域驅(qū)動(dòng)整個(gè)全球的需求。同時(shí)，在EMP這個(gè)部分，在2008年金融危機(jī)之后，可以看到EMP這一塊也是處于恢復(fù)企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。
那尤其是供應(yīng)從1970年到2020年從岸上到海上的情況，每天石油的當(dāng)量包括了2000年到2020年的情況。下一張圖就是深海和淺海的分配，我們要達(dá)到了16000桶每天的當(dāng)量。最后一個(gè)圖片是海上天然氣和海上石油之間分配的比例，到2020年的時(shí)候，天然氣的供應(yīng)量會(huì)達(dá)到和石油持平，增長(zhǎng)是非常的驚人的。
每年的12月，都會(huì)對(duì)于勘探生產(chǎn)全球投資做一個(gè)預(yù)測(cè)，這是現(xiàn)在的一個(gè)量，這是一個(gè)預(yù)測(cè)。每年勘探開采的花銷會(huì)增加10%，這也是我們行業(yè)的共識(shí)。尤其在深海的勘探開采的比例增加是非常的大，行業(yè)的人士每年12月份都會(huì)期待著巴克萊的報(bào)告，在亞太區(qū)它占全球60%的投資。
從1995年到2004年，全球在勘探開采上投資了2萬(wàn)4千億美元，全球每天增加了1200多桶。我們新增的供應(yīng)量是負(fù)的20萬(wàn)桶每天，我們?cè)偷目碧皆絹碓嚼щy，要開采難度也是越來越高。包括天然氣的開采也是一樣。
接下來我們來看一下海上項(xiàng)目的一個(gè)典型過程，從投資到概念設(shè)計(jì)到前端的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。我們可以看到投資的強(qiáng)度變得越來越高。EPCTI就是工程采購(gòu)、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸和安裝，另外還有生產(chǎn)的成本。在EPCTI階段是我們投資強(qiáng)度最大的階段。我們的海上項(xiàng)目越來越復(fù)雜，在前端設(shè)計(jì)階段也是難度非常的大的。另外，還有維護(hù)，油田退役方面的花銷也是非常之大的。
接下來談?wù)勱P(guān)于勘探鉆井生產(chǎn)和運(yùn)輸方面做一個(gè)市場(chǎng)的前瞻�？碧绞且粋�(gè)非常高度整合的市場(chǎng)，而且這個(gè)市場(chǎng)有一定的周期性。鉆井也是有很長(zhǎng)的周期性，我們自身的平臺(tái)有輻射的平臺(tái)，有各種不同的平臺(tái)。我們?cè)谶@方面的投資呈現(xiàn)了一定的周期性。那生產(chǎn)階段就不一樣，只要我們的平臺(tái)在海上建起來，就變成了一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)，不再受油價(jià)的約束，在這些階段的情況是這樣的。
那么運(yùn)輸和生產(chǎn)也是相關(guān)的，從未來來看是相對(duì)比較穩(wěn)定的。在生產(chǎn)的階段，我們有潛水的固定平臺(tái)，到了后面有輻射的生產(chǎn)平臺(tái)，后面談一下海底的生產(chǎn)以及管線的情況。
剛剛談到全球深水市場(chǎng)的增長(zhǎng)，從現(xiàn)在回到2015年會(huì)增長(zhǎng)31%，其中油增長(zhǎng)18%。到2011年是3000米，2009年的時(shí)候，是2000多米。到2016年為止深水方面需要購(gòu)買的設(shè)備，包括油井、集合管、輸油管以及干線以及浮筒生產(chǎn)設(shè)施增長(zhǎng)的情況，到2016年，這里面全球深水設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)非常強(qiáng)勁。巴西是最大的市場(chǎng)，除此之外，我希望指出亞洲的市場(chǎng)，總共達(dá)到了300億美金，占到全球份額的12%。
關(guān)于深水的資本支出，在今年以及今年以后在亞太區(qū)的情況，它的增長(zhǎng)情況，從今年往后會(huì)增長(zhǎng)三倍，從這里看出它有一個(gè)細(xì)分的情況。
那么浮式生產(chǎn)的設(shè)施，亞洲所占的比例是比較小的，但我們可以看到，全球在未來浮式生產(chǎn)的設(shè)施，會(huì)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，主要會(huì)在墨西哥灣第一個(gè)浮式生產(chǎn)的設(shè)施已經(jīng)得到了批準(zhǔn)。
看到海底增長(zhǎng)的情況，從硬件來說，另外在檢修、維護(hù)和作業(yè)船方面，在硬件方面，也受到了全球金融危機(jī)的一定影響。關(guān)于檢測(cè)、維護(hù)、維修方面是一個(gè)非常穩(wěn)定的市場(chǎng)，只要這些硬件安裝上之后，必須要進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，這個(gè)維護(hù)的市場(chǎng)是非常的穩(wěn)定的，不受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。
我們看一下海底船只的全球增長(zhǎng)。亞太區(qū)是占了20%，我們可以在船舶服務(wù)、SIF各占三分之一左右，亞太區(qū)船舶也進(jìn)行了一個(gè)細(xì)分。前面是檢測(cè)維修維護(hù)進(jìn)行了全球不同區(qū)域的拆分，這個(gè)市場(chǎng)是非常穩(wěn)定的，不會(huì)受到行業(yè)周期性的影響，因?yàn)橹灰惭b了，就必須要進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)。這一塊現(xiàn)在在亞洲還沒有什么問題，但隨著油井的成熟就會(huì)成為問題，比如說在北海，另外隨著石油被開采接近枯竭的話，能夠抽出更多的油，對(duì)于亞太區(qū)現(xiàn)在不是太大的問題，但對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，將來會(huì)有修井方面的問題。
我想簡(jiǎn)要的對(duì)各種不同的船舶類型做一個(gè)預(yù)測(cè)。這是移動(dòng)海上鉆井船。鉆井的階段的作業(yè)對(duì)于油價(jià)有很大的關(guān)系，呈現(xiàn)出非常強(qiáng)大的周期性。比方說75年到85年有很多自升式的平臺(tái)進(jìn)行鉆井，很多年沒有很多新的活動(dòng)，到了2020年需求可能會(huì)比較飽和了。到2014、2015年需求仍然是比較強(qiáng)勁的。生產(chǎn)階段和鉆井階段是不一樣的，我們生產(chǎn)的階段比較的強(qiáng)勁，不太受行業(yè)周期的影響。我們可以看到在未來幾年會(huì)有一個(gè)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
F
LNG是一個(gè)很有意思的市場(chǎng)，這是2011年的定單，是
殼牌所下的一個(gè)定單。這里面是30億美金，面向未來的話，我們可以看到市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是有非常高速的增長(zhǎng)。另外，浮式的存儲(chǔ)和再計(jì)劃（諧音）的裝置，這個(gè)市場(chǎng)也是變得越來越大了。
接下來看一下滲水的供應(yīng)鏈，我們的運(yùn)營(yíng)方、鉆井方以及不同的設(shè)備供應(yīng)商一直到船廠。
關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，我們有很多的一體化的EPC的供應(yīng)商，也有一些買家，所以對(duì)于深水和海底的領(lǐng)域，在這樣一個(gè)出口的廠家，有的時(shí)候這些買家和出口方有密切的聯(lián)系。FPSO的市場(chǎng)更加的復(fù)雜，有的時(shí)候要取決于是自有的還是租賃的，有的時(shí)候不完全取決于船廠或者是設(shè)備的制造方。
FLNG我們這里一個(gè)例子，它有一個(gè)一級(jí)的運(yùn)營(yíng)商，然后有它的供應(yīng)商，再后來有一些分包商，需要各個(gè)不同方面的參與。關(guān)于海上工程，很多是采用EPCI的模式，傳統(tǒng)的供應(yīng)商，他們希望有更多的工程能力，現(xiàn)在很多公司傾向于采用這種模式，我們和行業(yè)進(jìn)行座談的時(shí)候，他們也希望采用這種模式。我們行業(yè)里有各個(gè)不同階段，從概念設(shè)計(jì)，到鉆井到運(yùn)行。在這邊有更高的整合度，越往后面，有更多的品牌能力，而不是單純的取決于價(jià)格。這些人他們也不斷的往這個(gè)方向發(fā)展，如果你有很好的品牌，也可以得到比較高的溢價(jià)。我們深水的行業(yè)，隨著不斷的發(fā)展，可以看到有越來越多的并購(gòu)，從95年開始KBR進(jìn)行并購(gòu)，這些公司不斷的收購(gòu)工程能力向價(jià)值鏈的發(fā)展，從2005年到2010年的階段，有非常多的并購(gòu)發(fā)生。這是我們非常熟悉的一個(gè)從工程的階段通過收購(gòu)進(jìn)入到了深海
海洋工程。這是供應(yīng)方的考慮，我們進(jìn)入到深海的話呢，就知道了淺海的話，OCV的建造船是比較容易做到的，要進(jìn)入到深海的話，要大型的吊機(jī)起吊船，它的需求大于供應(yīng)。
那面臨的挑戰(zhàn)呢？對(duì)于深水風(fēng)險(xiǎn)管理是非常的重要的。很多的問題剛剛展現(xiàn)出來。另外，還有深海的勘探開采方面，面臨著一些技術(shù)的瓶頸。將來對(duì)于運(yùn)營(yíng)方以及深海船只的生產(chǎn)商都面臨著一些技術(shù)方面的障礙，在未來幾年他們應(yīng)該克服這些障礙。
最后的一個(gè)挑戰(zhàn)就是缺少技能和技巧。我們都知道在北海、澳大利亞包括在墨西哥灣面臨著技能缺乏的問題，所以面臨很大的挑戰(zhàn)，就是對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。將來潛在的區(qū)域就是北冰洋，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了400多家的油氣田以及總的儲(chǔ)量達(dá)到2400億桶，將來面臨的挑戰(zhàn)可能更大。我可以講更多的東西，但今天我們就講這些，要確保運(yùn)營(yíng)的安全，降低成本，要找到既有技能又有經(jīng)驗(yàn)的人員，我們未來會(huì)在北冰洋還有供應(yīng)鏈方面的問題，我就講到這里。如果有需要的話，可以給我發(fā)郵件，把這個(gè)PPT發(fā)給大家，如果大家有問題，歡迎提問，謝謝。
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