美國能源信息署(EIA)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月美國原油出口量創(chuàng)下本世紀以來的最高紀錄，當月原油產(chǎn)量更是創(chuàng)下21年來新高，從歐佩克國家進口的原油創(chuàng)下新低。
本月初，美國總統(tǒng)奧巴馬還暗示將支持美國出口液化天然氣(LNG)，并稱美國可能在2020年成為天然氣凈出口國。美國油氣生產(chǎn)和出口潛力的釋放，將促使全球油氣格局發(fā)生一系列變化。
最重大的變化是我們對未來全球能源供需格局的基本判斷。近來，諸多研究機構(gòu)認為未來幾年全球能源供需壓力將放緩，國際油價不會出現(xiàn)大幅上漲，甚至認為全球?qū)⑦M入能源充足的時代。這將是美國“能源獨立”對全球油氣格局帶來的最重大的影響。
此外，北美生產(chǎn)能力的提升還將使全球油氣生產(chǎn)多中心的格局更加清晰，油氣供應(yīng)區(qū)域化也初見雛形。在西方發(fā)達國家的能源消費總量見頂下降的背景下，全球能源供方將更加積極地對接東方。
中期內(nèi)全球油氣供應(yīng)充足
EIA于2013年4月發(fā)布的《月度能源評論》顯示，2013年2月，美國原油出口量為12.4萬桶/日，比去年同期水平增長一倍多，創(chuàng)下13 年來的最高水平。當月原油產(chǎn)量更是創(chuàng)下21年來新高，達到717.7萬桶/日，17年來產(chǎn)量首次超過凈進口量，即意味著按照最嚴格的統(tǒng)計口徑計算，美國的原油對外依存度也已降到50%以下。
5月初，奧巴馬還暗示將支持美國出口LNG。奧巴馬稱不斷增加的LNG船將引領(lǐng)美國成為LNG凈出口國，并表示美國到2020年很有可能會成為天然氣凈出口國。而根據(jù)EIA的預(yù)計，美國在2016年就可能成為LNG凈出口國，2019年成為天然氣凈出口國。
基于此，越來越多的人不僅相信美國可以實現(xiàn)“能源獨立”，全球都可能進入能源充足的時代。最近20年，全球石油消費增加了28%，但探明石油儲量的增速卻達到60%，而且產(chǎn)量增長也與消費增長同速，可見石油沒有枯竭，技術(shù)的突破可以不斷釋放埋在地下的供應(yīng)潛力。隨著投資的增加，未來全球油氣供需形勢或許不會像之前預(yù)料的那么緊張。
技術(shù)和投資是產(chǎn)量增長最重要的兩個必要條件。波士頓資產(chǎn)管理有限責任公司發(fā)布的報告《一個時代的結(jié)束：石油峰值論的終結(jié)》指出，2009年石油行業(yè)的投資較20年前增長了5~6倍，未來幾年資本短缺現(xiàn)象將不復存在。該文還認為美國的能源供求發(fā)生根本改變，弱化了全球能源需求增勢。
美國戰(zhàn)略與國際研究中心(CSIS)近期發(fā)布的一份報告認為非常規(guī)天然氣的開發(fā)改變了整個美國對能源的看法，美國聯(lián)邦政府應(yīng)該更加明確國家能源領(lǐng)域的發(fā)展方針、促進結(jié)構(gòu)性監(jiān)管和天然氣出口。
除非常規(guī)天然氣外，伊拉克這一老牌油氣產(chǎn)區(qū)正在重建。以其排名前三的常規(guī)油氣儲量，伊拉克所能釋放出來的生產(chǎn)潛力，將給國際石油市場帶來巨大的沖擊，而這些沖擊甚至是非常規(guī)油氣在短時期內(nèi)無法企及的。
根據(jù)國際能源署(IEA)的預(yù)測，2035年伊拉克石油產(chǎn)量將比2011年增長560萬桶/日(約合2.8億噸/年)，出口量可能高達630萬桶/日(約合3.1億噸/年)，成為對全球石油出口增長貢獻最大的國家和僅次于沙特的第二大石油出口國。在天然氣方面，IEA預(yù)計伊拉克將在2020年前后開始出口天然氣，2035年出口量可達近200億立方米。屆時，伊拉克既可以通過管道向鄰國和歐洲出口，也可以通過LNG的方式向亞洲出口，并在價格上具有競爭優(yōu)勢。
油氣生產(chǎn)多中心格局更加清晰
20余年來，隨著世界其他地區(qū)及非歐佩克國家石油儲量和產(chǎn)量的增長，中東在世界石油版圖中的“霸主”地位正被其他國家蠶食。俄羅斯和中亞的常規(guī)石油、巴西和西非幾內(nèi)亞灣的深海石油、加拿大的油砂、南美委內(nèi)瑞拉的重油，使世界能源格局正進入多油氣生產(chǎn)中心時代，而美國頁巖油氣的迅速發(fā)展無疑加速了這一時代的到來。
從儲量上看，中東的石油原本占全球石油儲量一半以上，但20多年來，中東石油在全球石油儲量的比重卻在不斷下降。根據(jù)英國石油公司(BP)的數(shù)據(jù)，1991年中東的探明石油儲量占全球64%，十年后，中東所占的比例降至55.1%，2011年這一比例降至50%以下，為48.1%，幾乎為近30年來的最低點。
日本能源經(jīng)濟研究所發(fā)布的《2013年國際石油和天然氣市場前景》認為，美國是非歐佩克國家石油產(chǎn)量增長的主力，2012年美國石油產(chǎn)量顯著增加，同比增幅達 92萬桶/日，預(yù)計2013年還將增加57萬桶/日。這主要緣于頁巖油產(chǎn)量的增加。在最近高原油價格的背景下，頁巖油的開發(fā)投資變得更加活躍，未來的產(chǎn)量將繼續(xù)增加，主要來自鷹灘和巴肯等地。
該報告還認為盡管墨西哥、英國和挪威等國的產(chǎn)量下降，但加拿大、巴西等國的產(chǎn)量卻在上升，預(yù)計2013年非歐佩克國家的石油產(chǎn)量將同比增加70萬桶/日。如果歐佩克維持當前的生產(chǎn)水平，即3100多萬桶/日，那么全球石油供應(yīng)將可能超過全球需求，使得供需形勢更加寬松。
從長期來看，世界液體燃料的供應(yīng)將呈現(xiàn)豐富、多元的趨勢，北美地區(qū)頁巖油和天然氣凝析液(NGLs)的迅速發(fā)展在一定程度上沖擊了常規(guī)原油的統(tǒng)治地位。根據(jù)歐佩克的預(yù)測，2011~2016年，美國和加拿大的原油及天然氣凝析液供應(yīng)將增加近150萬桶/日，而歐佩克的原油供應(yīng)在世界液體燃料供應(yīng)中低比重也從1973年的51%降至2010年的34%，2035年還將進一步降至20%。
油氣供應(yīng)區(qū)域化初見雛形
當美國從歐佩克的原油進口量創(chuàng)下新低的同時，從加拿大的進口和對其出口卻均創(chuàng)新高。這進一步印證了美國石油供應(yīng)的戰(zhàn)略收縮。和加拿大的緊密合作是美國實現(xiàn)“能源獨立”的戰(zhàn)略依托。
美國的原油出口全部流向加拿大，因為根據(jù)現(xiàn)行法律，美國原油出口幾乎全部受到限制，僅加拿大例外，幾乎可以自動獲批。美國之所以加大對加拿大的出口，是因為從墨西哥灣到美國東海岸的運費(船只掛美國旗幟)，反而比到加拿大東海岸運費貴(船只掛外國旗幟)。美國的一些煉廠更適合煉加拿大的“酸油”(含硫量高)，而美國的一些高質(zhì)、低硫原油卻適合在加拿大煉。今年2月，當美國原油進口總量創(chuàng)下730萬桶/日的17年新低時，從加拿大進口的原油卻達到280萬桶/日的歷史新高。由此可見，美國和加拿大油氣市場的一體化程度之高。
在這種區(qū)域合作的示范作用下，全球油氣市場隱約呈現(xiàn)出一種區(qū)域化的趨勢。多個油氣生產(chǎn)中心的興起，也將促使各大消費中心就近尋找新的油源，反之，油氣生產(chǎn)區(qū)也會積極對接主要的消費中心，以保證自己的消費市場和油氣出口安全。
在此背景下，美國率先鎖定了鄰國加拿大和墨西哥，以及南美的委內(nèi)瑞拉等諸多產(chǎn)油國，并將觸角延伸至大西洋(600558,股吧)東岸，形成“大西洋供需區(qū)”;西歐發(fā)達國家在不得不依賴俄羅斯的情況下加大了從中亞北非進口的力度，形成“環(huán)歐供需區(qū)”。而以中、日、韓、印為代表的東亞消費中心，則更加明確中東這個主渠道，中國應(yīng)試圖拓展俄羅斯、中亞的油氣進口，聯(lián)合東亞國家確定“中東—東亞”供需大布局，通過中亞從陸上打通與中東對接的通道，打造“中東—東亞”的“大中東戰(zhàn)略”，以此形成“環(huán)亞供需區(qū)”。
西方發(fā)達國家能源需求總量的下降，更加突出了亞洲國家在能源需求版圖中的地位，全球“能源生產(chǎn)中心西移，消費重心東傾”的趨勢日漸明顯。全球能源供方都將目光瞄準了東方，尤以中東為甚。俄羅斯、中亞，甚至遠在大洋彼岸的加拿大、地球另一端的委內(nèi)瑞拉、安哥拉都在積極開拓以中國為代表的亞洲市場，毫無疑問，全球能源供方將更加積極地對接東方。
LNG出口或成美國地緣政治利器
LNG出口在美國一直頗受爭議，但目前有跡象顯示奧巴馬將考慮將LNG出口視為地緣政治利器，支持LNG出口，以擴大外交影響。5月初，奧巴馬稱不得不在LNG出口和降低美國中部能源成本上做出決定，并暗示不斷增加的LNG船將引領(lǐng)美國會成為LNG凈出口國。
根據(jù)美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)今年4月更新的5月份全球LNG預(yù)計到岸價，美國萊克查爾斯港(Lake Charles)LNG到岸價格為3.79美元/百萬英制熱量單位($/mmbtu)，約合0.85元/立方米，而英國和西班牙的到岸價分別為10.17$/mmbtu和11.78$/mmbtu(約合2.26元/立方米和2.62元/立方米)，中國和日本的到岸價分別為 14.55$/mmbtu和14.95$/mmbtu(約合3.23元/立方米和3.32元/立方米)。美國LNG和歐洲的價差約為7$/mmbtu(約合1.6元/立方米)，和亞洲的價差則仍高達11$/mmbtu(約合2.43元/立方米)。
巨大的價差仍將使美國LNG出口極具吸引力。據(jù)外電報道，目前至少有19個新增LNG出口終端向美國能源部提出申請。有外媒今年1月預(yù)計，如果所有申請獲批，這些終端每天將出口250多億立方英尺的天然氣(約合7億立方米/天)，相當于美國國內(nèi)天然氣消費量的三分之一以上。
日前，日本三井物產(chǎn)、三菱商事和日本郵船同美國桑普拉能源公司(Sempra Energy)達成協(xié)議，將在卡梅倫(Cameron) LNG項目中入股33.2%，以獲得美國長期穩(wěn)定的LNG供應(yīng)，這也是日本首次參與投資美國LNG生產(chǎn)和出口項目。東京電力已經(jīng)同三井物產(chǎn)和三菱商事談判，計劃在從2017年開始的20年時間內(nèi)，從卡梅倫項目每年購進80萬噸LNG。日本和美國并沒有簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)。
預(yù)計2015~2035年，天然氣出口將為美國經(jīng)濟增長貢獻7000億美元，并為美國年均創(chuàng)造21.3萬個就業(yè)機會。今年2月，代表美國500 多家油氣企業(yè)的美國石油協(xié)會呼吁能源部批準天然氣出口，但美國化工行業(yè)等下游部門反對天然氣出口，認為這將提高美國國內(nèi)能源價格，削弱其能源成本優(yōu)勢。陶氏化學公司、伊士曼化工、美國鋁業(yè)等相關(guān)行業(yè)巨頭還發(fā)起了一個名為“美國的能源優(yōu)勢”的組織反對國內(nèi)天然氣出口。
但有外媒認為，近來的跡象表明，奧巴馬政府將把能源出口視為美國贏得地緣政治優(yōu)勢的新砝碼。美國國家安全顧問湯姆·多尼倫4月底講話稱，能源增產(chǎn)使美國更有能力實現(xiàn)國際安全目標，弱化天然氣傳統(tǒng)供應(yīng)方的控制力。
發(fā)布信息
