目前,中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣的占比僅為4%,而世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,天然氣消費(fèi)則占到能源消耗總量的24.1%。”據(jù)悉，“十二五”期間天然氣占中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重計(jì)劃提高至7%-8%。
與此同時(shí)，中國天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)擴(kuò)張保持了一個(gè)較快的速度。僅在2010—2011年期間，中國石油的管網(wǎng)就增加了3280公里以上。截至2011年底，中國天然氣運(yùn)輸管道總長約為5萬公里，其中3.6萬多公里為中石油建造。
在這些數(shù)據(jù)面前，國際能源署(IEA)的報(bào)告卻直言，中國運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足天然氣消費(fèi)需求的急速增長。與其他OECD國家相比，中國的管道建設(shè)的步伐仍需加快追趕。根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，德國的天然氣運(yùn)輸高壓管道總長為11.7萬公里，而其國土面積僅為中國的4%，天然氣消耗量也比中國少很多(2010年為970億立方米)。天然氣消費(fèi)大國—美國，每年消費(fèi)近7000億立方米天然氣，其管道總長更是達(dá)到約50萬公里，并且其中有70%為州際管道。相比之下，可以看出中國的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要達(dá)到德國或美國的水平還有很長的一段路要走。
在管道建設(shè)方面，最新的政策動力來自于對民資的鼓勵(lì)。國家能源局《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見》明確指出，“支持民間資本與國有石油企業(yè)合作，投資建設(shè)跨境、跨區(qū)石油和天然氣干線管道項(xiàng)目;以多種形式建設(shè)石油和天然氣支線管道、煤層氣、煤制氣和頁巖氣管道、區(qū)域性輸配管網(wǎng)、液化天然氣(LNG)生產(chǎn)裝置、天然氣儲存轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施等，從事相關(guān)倉儲和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。”
盡管有了政策，但是依然有不少懷疑的聲音，擔(dān)憂天然氣行業(yè)中采取縱向一體化戰(zhàn)略的石油企業(yè)會輕易擊敗競爭力孱弱的新來者。
企業(yè)縱向一體化之憂
實(shí)際上早在2002年，世界銀行(微博)與原國務(wù)院體改辦經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所合作發(fā)布的研究報(bào)告《中國：天然氣長距離運(yùn)輸和城市配氣的經(jīng)濟(jì)監(jiān)管》中就已經(jīng)預(yù)見到中國天然產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)縱向一體化的現(xiàn)象。
該報(bào)告指出，根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)來看，從生產(chǎn)到運(yùn)輸、配送和大宗消費(fèi)的合同式一體化經(jīng)營，可能會成為中國天然氣行業(yè)在市場發(fā)展初期的特點(diǎn)。促成這種一體化的原因在于天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的任何環(huán)節(jié)都需要大規(guī)模的投資，因此，可能需要通過“背靠背”的合同，來保證氣田開發(fā)以及建設(shè)新的運(yùn)輸設(shè)施和電廠等有穩(wěn)定天然氣需求的大型用氣單位的融資。
國際能源署(IEA)報(bào)告認(rèn)為，中國的天然氣中游領(lǐng)域(管道輸氣和存儲領(lǐng)域)可以看做是中國三大石油公司勘探、進(jìn)口、銷售天然氣所附帶產(chǎn)生的領(lǐng)域，因?yàn)楣艿来蠖嗍侨蠊靖鶕?jù)其天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口及銷售策略建造的。西氣東輸管道和普光-上海天然氣管道就是最好的例子。在這一領(lǐng)域，中石油穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)主導(dǎo)位置，其它各方也都很難有機(jī)會利用天然氣管道網(wǎng)絡(luò)或液化天然氣進(jìn)口設(shè)施，即使可以使用，也是經(jīng)過了雙邊談判才達(dá)到協(xié)議的。
盡管2006年民營企業(yè)新奧能源打破原有天然氣進(jìn)口權(quán)壟斷，成為第四家具備天然氣進(jìn)出口權(quán)利的公司。但由于新奧能源并沒有建設(shè)任何天然氣接收的基礎(chǔ)設(shè)施，使得其天然氣進(jìn)口資質(zhì)并不能發(fā)揮作用。
對于縱向一體化公司給市場競爭帶來的威脅，IEA認(rèn)為，在多數(shù)情況下，帶有自然壟斷性質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施如管道、LNG接收站、儲氣站等僅是一個(gè)油氣公司眾多業(yè)務(wù)中的一個(gè)分支。
通過自己生產(chǎn)或進(jìn)口，該公司擁有自有商品的所有權(quán)，有時(shí)候還擁有觸及最終零售客戶的分銷所有權(quán)。在未對準(zhǔn)入和透明度進(jìn)行監(jiān)管的情況下，縱向一體化公司可以自由協(xié)商關(guān)于其基礎(chǔ)設(shè)施的準(zhǔn)入權(quán)。這就確保其擁有與其他天然氣供應(yīng)商競爭的市場權(quán)利。如果沒有相應(yīng)的監(jiān)管框架，強(qiáng)大的縱向一體化公司就有動機(jī)濫用市場權(quán)利，妨礙第三方的競爭。這種市場壟斷，尤其是使用管道基礎(chǔ)設(shè)施方面壟斷，阻礙了天然氣市場有效的發(fā)展。
管道缺乏無歧視準(zhǔn)入規(guī)則
因?yàn)榭v向一體化對市場存在種種不良影響，國際能源署在研究經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)國家經(jīng)營的基礎(chǔ)上，確定了兩種可以替代壟斷市場結(jié)構(gòu)的市場模式。分別是“管道到管道競爭”模式和“強(qiáng)制第三方準(zhǔn)入至管網(wǎng)”模式。
目前許多OECD國家，尤其是重要的天然氣生產(chǎn)國，如美國與英國，都轉(zhuǎn)變成為以市場為基礎(chǔ)、允許第三方準(zhǔn)入的天然氣發(fā)展體系。
“第三方準(zhǔn)入制度”也可稱為“非歧視服務(wù)制度”，其核心要義在于所有用戶以公開的程序和條件使用天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，平等獲得運(yùn)輸和存儲服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)不得拒絕為特定用戶提供服務(wù)或者不合理?xiàng)l件，不得利用對基礎(chǔ)設(shè)施的控制權(quán)為關(guān)聯(lián)企業(yè)謀取競爭優(yōu)勢或者排斥其他天然氣經(jīng)營者。這一制度意味著打破大企業(yè)縱向一體化的布局，使更多的市場主體公平的開展競爭，激發(fā)市場的活力，促進(jìn)天然氣行業(yè)快速發(fā)展。
美國是現(xiàn)在頭號天然氣生產(chǎn)國，但在上世紀(jì)70年代卻為氣荒所困擾，原因不是別的，恰恰是因?yàn)槊绹?lián)邦政府在之前 20年采取了天然氣井口價(jià)格管制，導(dǎo)致天然氣供應(yīng)短缺。為了鼓勵(lì)上游投資，美國在1978年出臺《天然氣政策法》，取消了新簽訂天然氣協(xié)議的井口價(jià)格控制。1985年，當(dāng)時(shí)的美國天然氣監(jiān)管機(jī)構(gòu)—聯(lián)邦能源管理委員會，向天然氣市場化改革的方向邁出一大步，頒布了第436號法令，開創(chuàng)了公開準(zhǔn)入，平等運(yùn)輸，允許下游天然氣使用者直接向生產(chǎn)區(qū)域的供應(yīng)商購買天然氣并通過州際管道運(yùn)輸?shù)榷囗?xiàng)市場原則。
這一制度從此改變了整個(gè)行業(yè)的游戲規(guī)則，為后來的繁榮發(fā)展奠定基礎(chǔ)。到現(xiàn)在，美國大約有6300家天然氣生產(chǎn)商，開采了超過480000口天然氣井，天然氣加工處理廠超過530家，有160家不同管道公司在運(yùn)輸天然氣。2011年美國的天然氣產(chǎn)量達(dá)到6530億立方米，是中國天然氣年產(chǎn)量的6倍之多。生產(chǎn)關(guān)系變化解放的巨大生產(chǎn)力可見一斑。
第三方準(zhǔn)入制度存在也有前提條件，即要求在同一個(gè)市場中有多個(gè)上游供應(yīng)商，或者多個(gè)下游使用者。在2003年 IEA第一次針對中國天然氣發(fā)布的報(bào)告《開發(fā)中國的天然氣市場—能源政策的挑戰(zhàn)》中就指出，只有在天然氣市場充分發(fā)展并達(dá)到高度成熟之后，才能引入“第三方準(zhǔn)入”這樣的機(jī)制以增加競爭和提高效率，而IEA專家認(rèn)為當(dāng)時(shí)的中國引入“第三方準(zhǔn)入制度”的條件還不成熟。
與2003年相比，中國現(xiàn)在的天然氣市場格局已經(jīng)發(fā)生顯著變化，引入“第三方準(zhǔn)入制度”的條件越來越成熟。從氣源來看，國內(nèi)陸上有川渝、陜甘寧、青海、塔里木四大產(chǎn)區(qū)，海上有南海、東海等海上氣田，此外還有中亞天然氣和不同來源國的船運(yùn)LNG進(jìn)口，俄羅斯、緬甸方向的天然氣也在爭取當(dāng)中。從供氣主體上看，除傳統(tǒng)的三大油外，煤制氣企業(yè)、頁巖氣企業(yè)和民資的天然氣進(jìn)口商都是潛在的重要供應(yīng)商。而在下游，如北京、廣東、江蘇、浙江等省市都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多氣源供氣。
不僅是客觀條件具備，主觀的企業(yè)訴求也已經(jīng)擺上桌面。在2010年，廣東就出現(xiàn)燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)希望借道大鵬管道采購低價(jià)天然氣被拒絕的案例。本報(bào)記者在采訪中也了解到，下游燃?xì)馄髽I(yè)受制與縱向一體化企業(yè)對氣源的支配，不能自主選擇更廉價(jià)氣源，市場競爭力也隨之減弱。
此外，引入第三方準(zhǔn)入機(jī)制，對于理順天然氣價(jià)格體制也有重要意義。IEA認(rèn)為，實(shí)行管道第三方準(zhǔn)入不僅對國內(nèi)天然氣生產(chǎn)及大客戶競爭水平的提高起到一定的激勵(lì)作用，同時(shí)也是批發(fā)定價(jià)改革的必要條件。
中石油規(guī)劃總院副總經(jīng)濟(jì)師趙連增曾撰文指出，在中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中，天然氣生產(chǎn)或天然氣進(jìn)口與天然氣管輸基本上是一體化經(jīng)營，管輸費(fèi)用內(nèi)部化。但是隨著市場化進(jìn)程推進(jìn)，當(dāng)長輸管道或管網(wǎng)向第三方開發(fā)時(shí)，政府管制管輸費(fèi)用將變得有意義。
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