感謝江教授，組委會的安排，也感謝今天各位先進和各位嘉賓的蒞臨。
我今天為各位想要做的報告，主要是針對世界目前海工裝備這個產(chǎn)業(yè)的市場概括和它前景的預(yù)測。
最近挪威船級社在跟我們客戶直接互動的時候，常常會有航運界或者是海工界的朋友提到問題，問題不外乎第一個大概都是未來的前景怎么樣，包括目前很低迷的民船的部分，還有好象蓬勃發(fā)展的海工部分。我們今天就針對這個議題來探討，希望這30分鐘之后，各位對市場會有一個更清楚的了解。
首先，我還是簡單的定義一下一些名詞，我分成幾個不同的類別，有幾個標(biāo)題是被我用紅色的字特別標(biāo)識出來的，這是目前對我們國家海工裝備市場發(fā)展過程很重要的一些項目。第一個鉆井的設(shè)備，第二個是未來會有進一步訂單的生產(chǎn)設(shè)備，還有一個是海工支持船，也是紅色的標(biāo)識，因為目前中國在海工支持船的數(shù)量上已經(jīng)做到全世界的第一名。
我們很簡單的來看一下海工裝備主要分類的方法，第一個在勘探的部分不計的話，從鉆井開始，隨著海洋水深深度不一樣，它所使用的海工裝備是不一樣的。最后這個階段需要的是超深的水深，也就是1500米以上水深鉆探的部分，這個部分會用浮式的平臺或者是鉆井船來處理。這個也是目前價值最高的部分，大部分的訂單都被韓國拿走。
生產(chǎn)平臺的部分，水深由淺到深，也有不一樣的分類。另外，它有一個特色，隨著這個平臺和海床固定的方式，也會產(chǎn)生不一樣的海工裝備的配套。在水深超過某一個限度之后，接下去不外乎兩種，一種用的是錨鏈或者是系泊的方式定位，另外一種是自己本身有DP的系統(tǒng)。
如果我們回顧生產(chǎn)設(shè)備，韓國訂單拿得蠻多的一個部分，就是FPSO，可能它有很多水下生產(chǎn)的設(shè)備或者是支撐的一些線路或者是電纜。
如果要看海工市場，第一個問題會被問到，我到底該怎么解讀這個市場，看什么樣的數(shù)據(jù)可以得到明確的方向。第一個我們給各位建議的是看看油價能不能支撐，看看這些可以花錢做設(shè)備的定制和鉆探、生產(chǎn)的公司，有沒有足夠的現(xiàn)金可以用，就是要看目前的油價或者是氣價能夠支撐的價位在哪里。當(dāng)然隨著全球人口的不斷成長，對舒適生活的需求，其實能源的消耗比以往還要加大的。能源需求的部分，除了每天用掉的能源之外，對于能源公司來說，有一個非常重要的因素，它究竟手上還有多少儲備量，也就是已經(jīng)探明的這些資源，然后這些資源也屬于我可以開發(fā)的范圍，但還是沒有開發(fā)使用的，這個是每個能源公司非常專著的事情。第二個，當(dāng)然要看公司有沒有投資的計劃，有沒有油氣田要開采，或者有沒有對有些項目有大批的資金預(yù)算準(zhǔn)備投資，待會我們會看到詳細的清單。第三個，我在這個市場上需要的海工裝備是用承租的還是自己制造，如果是大型的油氣井在風(fēng)險可控的范圍，可能傾向于自己制造。如果小的油田，租金還可以，生產(chǎn)周期也不長，有合適的裝備就租進來。但是要非常小心，每一個生產(chǎn)設(shè)備，處理設(shè)備的部分，隨著油氣井里面的成分不一樣，它的配置是不同的，也不像民船一樣，我可以在市場上隨便抓一艘船明天就可以開始運船了。鉆井船比較容易有變通性，實際上可以在市場上找到同型的鉆井船，在需要開發(fā)的區(qū)塊加大力度，這個在市場上或許就比較容易得到這些沒有固定長期訂單裝備的支持，所以也會引發(fā)當(dāng)我預(yù)備這個海工裝備的時候，我沒有非常長的合約甚至我沒有合約，我就開始定船了，有這樣的船東或者操作方出現(xiàn)。伴隨著前三個步驟，如果氣價和油價可以支撐，投資需求有的話，相對于海工支持船的訂單是暢旺的。
接下來這幾個圖片，是給各位作支撐性的文件。這個頁面跟各位報告的是，橙色的這條線是國際的油價走勢，一條一條的是每年海工裝備所定制的數(shù)量。這里我們必須要非常小心去看，這邊連海工支持的船舶，也包括在里面。所以您會看到，甚至在2007年左右，它的定單數(shù)量甚至有高達將近1200艘左右，因為定制了很多小型的海工支持船。大型海工裝備的訂單，每年最高峰也不過是110個。
另外一個值得大家注意的是，在油價比較低迷的1990年到2000年，這將近十年當(dāng)中，其實海工裝備的訂單其實是不暢旺的。最近這幾年海工市場的暢旺有一部分是民船的訂單往下走，民船生產(chǎn)的空間可以提供海工裝備生產(chǎn)的需求，以前海工裝備要制造，找不到船廠。有可能現(xiàn)在短暫的現(xiàn)場在回補1990年到2000年這十年的空白期而已。這些船的年紀大概在25年左右，也是接近要更替的時候。
各國對海工投資的力度，從國別跟從公司來看，投資力度從2013年到2016年最大的國家大概是巴西，主要是巴西外海的油田開發(fā)問題，這也算是他找到的國家可以掌控的自由的資源。第二名是挪威，挪威也找到一個新的油氣田，它的投資力度也是大的。接下來就是美國的，然后UK，澳洲是外海的天然氣田的開發(fā)。安哥拉這些國家都有天然氣田，新的蘊藏量探明之后在準(zhǔn)備開發(fā)過程中。前面這幾個國家當(dāng)中，看不到中國，如果看最后一名UAE，UAE是傳統(tǒng)生產(chǎn)油的大國，一般在陸地上生產(chǎn)，它的陳本最低。投資的力度能夠排上這個榜的，都至少在500億美金左右，顯然我們國家的投資力度是還排不上這個排名榜的。世界上在海洋水域已經(jīng)探明的油氣田去做說明的話，目前南海的探勘還屬于比較早期，所以很多資源醞釀還無法確認，開發(fā)的力度當(dāng)然也比歐美晚將近三十到四十年。
如果從對外宣布投資力度的公司來看，第一名就是巴西的，其實它是跟巴西的投資直接相關(guān)的，如果能夠找到國家可以掌控的資源，國家型的能源公司可以大力投資去開發(fā)，當(dāng)然海工裝備伴隨著制造的商機，這個市場一定是確定的，要不然你就必須要爭取國際性能源公司，它也有它的母國和傳統(tǒng)市場，不一定有大量的油氣田，但因為它在海洋鉆探或者是開發(fā)的領(lǐng)域已經(jīng)鉆研多年，所以它是國際型的能源公司，目前最頭痛的問題，希望進一步能夠找到屬于自己的蘊藏量。在這邊我必須要跟各位再報告一個比較奇特的數(shù)字，到2010年為止，全世界還沒有開發(fā)的蘊藏量，大概80%是掌握在國際型的能源公司的手里。但這個數(shù)字到2010年之后完全改觀，90%的油氣資源掌握在國家型的能源公司手里，這也是為什么我們國家能源型公司在海工能源開發(fā)重要的原因。當(dāng)然不管是國際型的能源公司還是國內(nèi)型的能源公司，他們對海工裝備品質(zhì)是不馬虎的，很多大型的公司都會有公司自己規(guī)定的查檢方式，也就是要符合他們的資質(zhì)，交期也是他們看中的一點。
看這個圖，以投資國第二名挪威來說，看不到他的貨運公司在清單里，很多國際型的能源公司也在北海油氣田的開發(fā)上面投資了金額在開發(fā)挪威北海水域的油氣資源。
我們目前所見到過去這三到五年，應(yīng)該說是有史以來第二次海工裝備的大成長。第一次是在1970、1980年代，第二次大概是在2007、2008經(jīng)濟開始崩盤之后，民船的訂單沒有那么多之后，轉(zhuǎn)到海工裝備來。我們在海工裝備領(lǐng)域起步是比較慢的國家，無論是在技術(shù)的儲備還是裝備的儲備上面，都是落后于韓國和新加坡，至少是在十到十五年。
在成長量的方面，我們有三個簡單的摘錄的圖示，藍色的部分代表的是陸上資源開發(fā)的部分，紅色的部分是水下的�？梢钥吹剑谋壤窃谥鹉甑纳�，最主要是因為容易探勘的陸上資源，平坦地方的油井都可能找到，再接下來是很難生產(chǎn)的高山或者是偏遠的地區(qū)，就像俄羅斯有一片油氣田蘊藏在北極圈范圍之內(nèi)，開采不太容易。第二個圖是，如果把水深大約以500米為界劃分為淺水和深水區(qū)，可以看到深水區(qū)在海洋油氣田的產(chǎn)量里面占比較大的比重，甚至到2020年，以海洋氣的部分實際上跟海洋的油，以同樣的熱值當(dāng)量算的話，幾乎是一樣的，也就是說海洋氣田的成長會快于海洋油田的成長。這時候必須要跟各位提示另外一個發(fā)展的重點或者是方向，海工生產(chǎn)的設(shè)備，有一部分是天然氣專屬的設(shè)備，那個部分比較容易從民船的制造廠轉(zhuǎn)型到海工的生產(chǎn)設(shè)備。
這個蠻有趣的圖，主要要說明兩個事情，一個是全球的海洋石油的蘊藏量，隨著上面的年表演進，可以看到它的水深，越大塊的表示越大型的油田。我們當(dāng)然它是希望在陸地上，最容易開發(fā)，如果不幸在水里，我們當(dāng)然也希望它是在淺淺的水里。隨著探勘技術(shù)越來越先進，最近找到的油田氣田都已經(jīng)是在水深比較深的地方，負2000代表負2000米，有大型的油田，但是技術(shù)上誰能夠開發(fā)?有蘊藏量在那里，但你開發(fā)得了嗎?接下去開發(fā)的成本，現(xiàn)在的油價可以支撐這樣困難開發(fā)成本嗎?如果油價崩盤，是不是深水的油氣田不開發(fā)?非常有可能的。所以看這個問題的時候，要非常小心。右邊這個圖，代表離岸的距離，確定是在水中了，隨著年表的演進，可以看到離水越來越遠的地方，找到大型的油田，這個300代表離岸300公里。100公里以內(nèi)我們還可能會就它到底用管道合適還是用載具合適，超過100米以上的油田或者是氣田的開發(fā)，大概就很難使用管道了吧，當(dāng)然這個要個案去分析。我只能說隨著探勘的技術(shù)越來越進步，淺水、近海的地區(qū)都已經(jīng)勘探清楚，接下去找到的大型生產(chǎn)的油田，可能有一部分在離岸邊蠻遠，水深蠻遠的地方。還是要跟各位報告，要非常小心去關(guān)心這個市場，或許它的市場沒有想象得那么簡單，沒有想象得那么大。
曾經(jīng)有人好奇的問我，這些小小的泡沫，如果是在100公里以內(nèi)的，這些小小的東西怎么辦?這就牽涉到海工裝備的生產(chǎn)集聚的問題，如果是大型的油氣田，又是近海，淺水的，當(dāng)然是希望用固定式的，造價便宜的，比較容易掌控的生產(chǎn)平臺。如果是小型的，可能它的儲量只有三年五年，為了這三年五年的開發(fā)去定制一個大型的裝備，是不經(jīng)濟的，可能就會用可以移動式的裝備，這就是為什么上一撥的定單在韓國定得很多，因為它水深的適用性比較靈活，本身船也是可以移動的，特別適合小型的油田或氣田的開發(fā)。
有幾個補充的資料給各位看一下，數(shù)字上去支撐剛剛的圖。第一個小于100公里和大于100公里未開發(fā)的油井，它的數(shù)量大概小于100公里是1471個，大于100公里的是1065公里，數(shù)量是相當(dāng)?shù)摹哪壳昂９ぶС执暗臄?shù)量來看，這是目前全球以海工裝備來說，我們把它分為鉆探、生產(chǎn)和支撐三種大類別，可以看到這個比例代表在目前還未交付的訂單里面跟現(xiàn)有裝備里面的對比，是不是要繼續(xù)投入船型的開發(fā)或者這個船型繼續(xù)定制的空間大不大?各位企業(yè)主可能要加以思索。你也會看到有些比例是小的，比如說10%，這是沒有動力的把舉，造價非常便宜的，只是在淺水的部分應(yīng)用。這些最主要的訂單呢，有48個訂單，占27%，這些是目前韓國最主要獲利的工具，也就是這是我們國內(nèi)生產(chǎn)上還沒有突破的海工裝備，以一個總噸對比韓國能夠拿到訂單的價格是我們的八倍，韓國拿了很少的OSV。
從整理的表來看，我們另外整理了一欄平均的造價。從這個表的整理來看，可以很清楚看到某些東西看起來是市場上或許已經(jīng)開始注意到的，開始有訂單，每一個訂單背后都隱含著固定的合約，也就是說它已經(jīng)知道是要為哪一個油氣田開發(fā)生產(chǎn)做這樣的訂單的。一般來說，這些貴的裝備大部分都有，只是合約的長或短而已。那鉆探設(shè)備，因為它的靈活性比較高，甚至也會有沒有訂單就開始出現(xiàn)也人定制的狀況。
如果我們?nèi)タ碠B1109，除以三年來看，三年的總成果，OSV這邊的訂單周期比較短。這些大型的海工項目，一般定制到交付要兩到三年，所以它的市場不像民船一年又幾千艘的訂單，但它的單價是比較高的。我們國家的訂單是第一名，但金額只有360億美金，韓國相對于我們的訂單數(shù)量只有我們的四分之一，但它的金額幾乎是我們的兩倍，事實藏在這些數(shù)字的背后，因為它的戰(zhàn)略和在它那里定制的裝備，跟我們這邊有很大的差別。
從船東別來看，還是要非常注意到花錢最多的船東別，其實美國是最大的客戶，再接下來是歐洲的挪威。如果船企在拜訪客戶的清單里面，除了跑歐洲看重要的設(shè)備和裝備之外，不要忘記美國市場，客戶就在那里。
如果以2012年一年的數(shù)字來看，中國的海工我們交付的金額應(yīng)該是超過韓國的，但這是有一個原因，因為韓國生產(chǎn)比較昂貴或者生產(chǎn)期比較長的海工裝備，他還沒有交付，不是我們超前了，我們比較簡單的東西已經(jīng)陸續(xù)交付了。如果從每一年看，市場的金額大概是多少?2010年的交付產(chǎn)值大概是530億美金左右，2012年大概是在360億美金左右，市場只有這么大，沒有非常大的市場。所以它不是一個無限可以擴大的市場，也不是一個救中國所有船企的解套方案。
我們?nèi)绻麖牟煌膰鴦e或者區(qū)域別來看，從技術(shù)比較簡單，水深比較淺到技術(shù)比較難的，水深比較深的，中國的造船小型的第一名，72個。這個部分是韓國，它目前已經(jīng)走到最右上角。我們是第三梯隊的。
可以看一下orderbook80%的成長量，大概有70%在2013或者是2014年要交付。如果對于市場接下來發(fā)展有興趣的各位，可以去看一下，對于鉆井設(shè)備，我們搜集的資料，包括它的使用率，包括它的租金，包括它的成長需求，包括目前延遲交付的狀況。在原本要2012年交付的29個裝備里面，只有12個交付而已。專業(yè)的管理團隊把它的全力投注在高價的商品上面，因為它延遲交付對企業(yè)產(chǎn)生的影響很大，不管是能源公司或者是船企的罰金。
OSV是我們國內(nèi)最專長的船型，預(yù)計它的定單還會繼續(xù)往上走，因為要支持接下來的生產(chǎn)和繼續(xù)的開發(fā)。
最重要的結(jié)論，有幾個重點，第一個已經(jīng)有新的技術(shù)了，新的技術(shù)一定要密切去掌握，包括探勘的技術(shù)，也包括海工裝備的新設(shè)計。新設(shè)計不外乎著重省能源，或者環(huán)保型的設(shè)計理念。第二個是針對惡劣的海上工況，或者是超深超遠的地方，這種不太有人能夠做到的市場。我們認為機會還是在高端的領(lǐng)域，不管是所有的船型，包括海工支持船都會朝大型發(fā)展，因為它要走的航程更遠，數(shù)量更多。超深水是下一撥決戰(zhàn)的戰(zhàn)場。
在海工油氣井開發(fā)的過程，這些設(shè)備建造期需要的支持船，也是接下來的訂單，要小心把握這個商機。生產(chǎn)裝備會有大的訂單，如果油價還能支撐，氣價還能支撐。
最后一個，到底我們的南海和北極，是不是我們要爭取的，如果是，它的技術(shù)切入面會不一樣，所以從不同的切入面看。我們引述達爾文的一句話，我們面對艱難的環(huán)境，最終如果能夠生存下來的，并不是最強壯和最聰明的人，而是那些最會處理變革的人。我們給各位的建議，要慎選合作方。
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