“高端產(chǎn)業(yè)低端化”的陰霾一直籠罩在新能源行業(yè)上空。宏觀經(jīng)濟(jì)趨緩影響電力需求、行業(yè)產(chǎn)能過剩的大環(huán)境更加劇了這種擔(dān)憂。
中投顧問能源行業(yè)研究員任浩寧告訴記者，據(jù)中投最新調(diào)研數(shù)據(jù)表明，2013年上半年風(fēng)電、光伏行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，前者過剩65%左右，后者過剩55%左右。
“風(fēng)電、光伏行業(yè)整體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，主要集中于中下游，即光伏組件、風(fēng)電整機(jī)、電站等。上游核心零部件、核心技術(shù)以及生產(chǎn)設(shè)備很大一部分還依靠進(jìn)口，是中下游廠商成本控制的一大包袱。”任浩寧表示，危機(jī)也將倒逼產(chǎn)業(yè)升級，國產(chǎn)零部件、設(shè)備、材料等有望得到市場的青睞。
成本控制是關(guān)鍵
產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)輪番上演，毛利率不斷走低，風(fēng)電整機(jī)制造商、光伏組件廠商紛紛爆出虧損殘局。
作為中國最大的風(fēng)電整機(jī)制造商， 華銳風(fēng)電繼2012年虧損5.83億元之后，今年第一季度又虧損2億元。實(shí)際上，虧損的不僅僅是它一家，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)幾乎全面虧損已經(jīng)是不爭的事實(shí)。光伏組件制造商的日子也好不了多少。2012年，全球光伏組件龍頭天合光能虧損2.66億美元，今年第一季度依然虧損，凈利潤為負(fù)6370萬美元。
在此背景下，加大成本控制力度顯得尤為重要。
2012年，原材料采購成本、人工成本、制造費(fèi)用分別占據(jù)華銳風(fēng)電總成本比例為99.08%、0.33%和0.59%，這也意味著原材料成本控制將對公司總成本產(chǎn)生重大影響。
任浩寧表示，目前風(fēng)電、光伏上游約有60%-70%的設(shè)備及材料依賴進(jìn)口，國外的企業(yè)掌握了定價權(quán)， 如果進(jìn)口比例過重， 必然會導(dǎo)致成本的上升。在產(chǎn)能過剩的情況下，通過采用國產(chǎn)設(shè)備、零部件、材料等，對于企業(yè)熬過寒冬、保持長久經(jīng)營顯得意義非凡。
“歐盟向中國出口光伏生產(chǎn)設(shè)備、材料等所賺取的利潤，遠(yuǎn)高于中國出口到歐盟的光伏組件所得的利潤，中國企業(yè)賺了一點(diǎn)辛苦錢還不夠交學(xué)費(fèi)。國家既然已經(jīng)把光伏列入七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)、市場兩頭在外的局面就不可能一直持續(xù)下去。”光伏設(shè)備商深圳市大族光伏科技公司總經(jīng)理王俊朝說。
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件和電池環(huán)節(jié)設(shè)備國產(chǎn)化率最高，不過也無法實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化。多晶硅環(huán)節(jié)的還原爐、硅片環(huán)節(jié)的切割機(jī)、電池環(huán)節(jié)的絲網(wǎng)印刷機(jī)等設(shè)備目前更是百分百依賴進(jìn)口。縱觀整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)裝備數(shù)量占據(jù)僅1/3，價值占比則為1/4。
“百分百依賴進(jìn)口的設(shè)備都非常昂貴，國外公司漫天要價。大族光伏生產(chǎn)的電池制造環(huán)節(jié)的設(shè)備價格僅是進(jìn)口的50%。”王俊朝說。
任浩寧表示，以中投顧問對國內(nèi)一家中型光伏企業(yè)的研究結(jié)果來看，如果其原材料、設(shè)備全部國產(chǎn)化，那么生產(chǎn)成本將減少50%-60%。
“光伏行業(yè)暴利時代已經(jīng)一去不復(fù)還了，未來核心零部件、材料、設(shè)備全面國產(chǎn)化將勢在必行。”王俊朝對此十分堅定。
國產(chǎn)化進(jìn)程加快
光伏、風(fēng)電的危機(jī)讓一些國產(chǎn)零部件、材料、設(shè)備供應(yīng)商深受影響。
2012年杭齒前進(jìn)的風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)品銷售收入9672萬元，比預(yù)算減少16808萬元，下降63.47%。造成這個結(jié)果的直接原因是，2012年風(fēng)電整機(jī)制造產(chǎn)量大幅下滑，杭齒前進(jìn)2010年與某風(fēng)電公司簽訂的3.92億元大單完成情況不如預(yù)期。
“風(fēng)電整機(jī)制造產(chǎn)能過剩的問題的確也影響了我們的風(fēng)電增速箱產(chǎn)能利用率。”杭齒前進(jìn)董秘歐陽建國對記者表示。
行業(yè)整體低迷，上游零部件、設(shè)備供應(yīng)商難免受到牽連，大族光伏同樣如此，2011年大族光伏收入達(dá)2億元，2012年收入下滑至不到1億元。
據(jù)王俊朝介紹，設(shè)備的需求來自兩方面，一方面是增量市場，即由下游客戶擴(kuò)產(chǎn)帶來的，這個市場受到很大的影響;另一方面則是更新?lián)Q代帶動的需求，光伏電池生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)生命周期是3年，6年就要完全淘汰。
對于大族光伏而言，這輪光伏危機(jī)是危中有機(jī)，但對于一些太過激進(jìn)、技術(shù)實(shí)力又不過硬的同行而言，情況則是十分危險。
“2012年公司整體收入雖然下滑了，但依然沒有虧損，這與我們一貫穩(wěn)健的經(jīng)營策略密不可分;我們的技術(shù)實(shí)力也過硬，今年非常有限的幾家擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)都在找我們，英利省掉了‘免費(fèi)試用’的過程，直接給我們下了訂單。”王俊朝表示。
王俊朝進(jìn)一步透露，在光伏下游客戶擴(kuò)產(chǎn)競賽中，行業(yè)內(nèi)某家設(shè)備廠商也跟著擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)果遭遇行業(yè)低谷，導(dǎo)致庫存超過億元。“在下游廠商招標(biāo)的時候，這家廠商即便把價格喊得很低，客戶也不敢要，因?yàn)榉e壓了一兩年的產(chǎn)品就意味著已經(jīng)成了淘汰品。”
另外，光伏危機(jī)的出現(xiàn)與政府、企業(yè)急功近利的心態(tài)也有很大關(guān)系。尚德2004年總收入為8529萬美元，2007年總收入為13.48億美元，短短三年之間便成為收入過百億元的企業(yè)。“如此之快的成長速度，有多少行業(yè)能夠像光伏行業(yè)這樣?因此，過去政府只知道拼命助推企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，卻忽略了對技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵。”
“金太陽工程不再有了，近期國務(wù)院發(fā)布的光伏行業(yè)發(fā)展意見，對新開產(chǎn)能的電池轉(zhuǎn)換效率也提出了比較高的要求，這都是未來行業(yè)發(fā)展將以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向的標(biāo)志。”王俊朝解釋，技術(shù)導(dǎo)向?qū)⒂袃蓚�方向：一個是原有技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備的升級，另一個則是設(shè)備及材料等實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
這一輪的光伏危機(jī)讓政府、行業(yè)都深刻認(rèn)識到，僅僅依賴擴(kuò)大產(chǎn)能、缺乏技術(shù)投入的發(fā)展模式不可持續(xù)。這場危機(jī)將帶動行業(yè)洗牌，將投機(jī)的、賺快錢的、沒有技術(shù)實(shí)力的廠商淘汰。未來技術(shù)升級速度以及零部件、設(shè)備的國產(chǎn)化都有望加快。
對于風(fēng)電行業(yè)的未來，歐陽建國也保持樂觀。他透露，作為國內(nèi)為數(shù)不多的幾家能夠量產(chǎn)風(fēng)電齒輪箱的企業(yè)，來杭齒前進(jìn)洽談風(fēng)電齒輪箱業(yè)務(wù)的人正在增多。今年以來，光伏市場正在逐步回暖。
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