正和股份(600759,股吧)(600759)12月3日披露定向增發(fā)方案，公司擬以6元/股的價(jià)格，向特定對(duì)象發(fā)行5.2億股，募集資金31.2億元，收購(gòu)哈薩克斯坦共和國(guó)馬騰石油股份有限公司95%的股權(quán)。公司股票于今日復(fù)牌，其停牌前收盤價(jià)為4.61元/股。
此次非公開發(fā)行股票的特定對(duì)象為廣西正和、深圳盛財(cái)、新疆宏昇源、蕪湖江和、長(zhǎng)沙云鼎、深圳孚威天璣、深圳中民。
公告披露，馬騰公司為2010年9月注冊(cè)于哈薩克斯坦的公開掛牌私人石油公司，截至2013年9月30日，馬騰公司總資產(chǎn)為31948.7萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)為21605.5萬(wàn)美元。2013年前三季度，馬騰公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30961.5萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)8951.1萬(wàn)美元。據(jù)公告，馬騰公司95%股權(quán)的對(duì)價(jià)為5.26億美元。
馬騰公司主要資產(chǎn)為位于哈薩克斯坦共和國(guó)的三個(gè)在產(chǎn)油田區(qū)塊，分別是馬亭油田、東科阿爾納油田和卡拉阿爾納油田，馬騰公司擁有上述三個(gè)油田100%的開采權(quán)益。三個(gè)油田均位于哈薩克斯坦油氣富集的濱里海盆地，勘探開發(fā)許可總面積為75.2平方公里,并已獲得哈薩克斯坦政府批準(zhǔn)的開發(fā)許可證。
根據(jù)Gaffney，Cline&Associates(GCA)公司于2012年9月出具的僅針對(duì)馬亭油田、東科阿爾納油田和卡拉阿爾納油田等三塊油田鹽上部分的儲(chǔ)量報(bào)告，截至2012年6月30日，三塊油田合計(jì)原始地質(zhì)資源量為3.06億桶，剩余可采儲(chǔ)量為7287萬(wàn)桶。馬騰公司的三個(gè)油田均屬于埋深淺、油層物性好、開采投入成本低的優(yōu)質(zhì)油田，均已獲得哈薩克斯坦政府批準(zhǔn)的許可證，到期日均為 2020年以后。根據(jù)哈薩克斯坦法律規(guī)定，許可證到期后可申請(qǐng)延期。
目前，馬騰公司的三個(gè)油田已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)開發(fā)階段。2010、2011和2012年產(chǎn)油量分別為53.6萬(wàn)噸、54.7萬(wàn)噸、57.7萬(wàn)噸。油田現(xiàn)場(chǎng)地面工程建設(shè)非常完善，儲(chǔ)油罐、油水和油氣分離處理設(shè)備齊全。同時(shí)，得益于優(yōu)越的地理位置，從油田現(xiàn)場(chǎng)到主要輸油管道的最遠(yuǎn)距離僅35公里，馬騰公司擁有自有管道合計(jì)長(zhǎng)達(dá)51公里，從而使得產(chǎn)出原油能夠便利且低成本地實(shí)現(xiàn)銷售。
哈薩克斯坦石油儲(chǔ)量目前在全球排名第九位。2012年，中國(guó)從哈薩克斯坦進(jìn)口原油1070萬(wàn)噸，占我國(guó)進(jìn)口原油總量比例為3.9%，在中國(guó)原油進(jìn)口國(guó)中排名第八位。正和股份此次通過收購(gòu)馬騰公司股權(quán)進(jìn)入哈薩克斯坦的石油開發(fā)市場(chǎng)，并以此為契機(jī)開拓國(guó)際能源市場(chǎng)，符合國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)政策。
本次收購(gòu)尚需獲得國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部以及外匯管理部門的批準(zhǔn)。同時(shí)，還需獲得哈薩克斯坦共和國(guó)石油天然氣部(MOG)批準(zhǔn)，哈薩克斯坦共和國(guó)國(guó)有石油公司(KMG)放棄優(yōu)先受讓權(quán)以及哈薩克斯坦共和國(guó)反壟斷審查委員會(huì)(AMA)的批準(zhǔn)。
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