2013年光伏產業(yè)發(fā)展得到了政府前所未有的重視，外部投資環(huán)境得到較大改善，企業(yè)經營狀況也逐漸好轉。從各種跡象來看，“低調”度過2013 年的光伏產業(yè)，在2014年或將迎來發(fā)展的小高潮以及行業(yè)格局的新變化，整個光伏產業(yè)所需承受的壓力依然較大。本期提煉工信部賽迪智庫2014年光伏形勢發(fā)展分析的部分觀點與內容，期待與讀者分享。
供需矛盾突出
光伏行業(yè)連續(xù)經歷了近6個季度的虧損后，自2013年二季度，一些企業(yè)相繼扭虧為盈。受益于日、美與國內市場的興起，一定程度緩解了光伏市場供需失衡的局面，產品價格也企穩(wěn)回升。同時，在國內政策導向的驅動下，光伏龍頭企業(yè)滿產開工之時，仍積極尋求中小企業(yè)為其代工;地方政府也不斷給予企業(yè)優(yōu)惠政策，力促企業(yè)復工，出現了產能利用不足的企業(yè)開足馬力、停產企業(yè)相繼復、滿產企業(yè)技改擴大產能的現象。
然而，市場供應在短時內呈現加速狀態(tài)，市場需求卻不容樂觀。國際主要市場，歐洲需求量正在萎縮，且對我國光伏企業(yè)有“限價、限量” 約束，市場需求提升空間較小;日本市場則由于補貼過高政府負擔較重，隨時可能會剎車;美國能源豐富，頁巖氣發(fā)展火熱，光伏市場潛力有限，且有“雙反”副作用;新興市場如印度、南非等也存在較大不確定性。國內市場由于本地化保護的潛在風險，也將削弱國內市場的規(guī)�；瘮U大動力。因此從供需關系看，光伏產業(yè)或將重現前兩年供過于求大、大肆殺價無序競爭的局面。
制造業(yè)面臨沖擊
隨著光伏制造毛利下降，我國一些大型光伏企業(yè)為了降低生產成本，保留技術先進的生產線，關停成本較高的生產線，多余訂單委托給第三方代工。國外一些企業(yè)，如美國Sunpower等公司，也一直通過大型電子服務企業(yè)Flextronices和Jabil代工，光伏產業(yè)格局出現制造業(yè)服務化的勢頭明顯。按此發(fā)展趨勢，光伏產業(yè)在制造環(huán)節(jié)涌現“類富士康”的大型代工企業(yè)，將沖擊國內光伏產業(yè)現有格局。
目前，我國組件產品結構并不合理，中低端產能過剩，高端產能不足，且同質化情況仍嚴重，極易催生價格戰(zhàn)，喪失在國際競爭中的優(yōu)質市場。如2013年二季度我國光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55歐元/瓦普通組件市場時，日本三洋和美國Sunpower則獨享1歐元/瓦高效組件細分市場。同時，自動化程度較高的產線生產的產品性價比已高于人工，也迫使光伏產業(yè)轉型升級。
在新的發(fā)展形勢下，2014年我國光伏產業(yè)不僅將面臨國內市場增長過快導致的新一輪產能過剩，而且也面臨著光伏產品生產方式的變化所帶來的深刻變革。
產業(yè)未破困局
光伏應用市場的擴大，市場對多晶硅的需求將逐漸提高。2013年全球多晶硅產量將達25萬噸，我國產量約8噸，同比增長 12.7%。連續(xù)三年位居全球首位，但卻僅能滿足我國50%的市場需求。國外多晶硅產品通過加工貿易方式規(guī)避“雙反”關稅，持續(xù)對我國進行低價傾銷，2014年，多晶硅價格將在20美元/千克以下，國內光伏企業(yè)仍將承受低價壓力。
數據顯示，2013年全球光伏組件產量將達40GW，同比增長9%。其中，歐洲、日本和美國的組件產量分別為3.5GW、 2.8GW和1.2GW。我國光伏組件產量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約 100億美元，金額同比下降27%。其中，對歐出口份額由65%下降至30%;日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的 22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進口方面，受美國“雙反”影響，內地企業(yè)多選用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿易壁壘，2013年從臺灣地區(qū)進口額超過10億美元，約占我國太陽能電池總進口額的60%。
盡管電池組件產量繼續(xù)呈現增長勢頭，但也面臨多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經營壓力。預計2014年，國內光伏產業(yè)仍將面臨階段性產能過剩困局，轉型升級壓力稍大。
多方加速產業(yè)整合
增強光伏企業(yè)的主導型以及提升國際光伏產業(yè)話語權，對國內光伏產業(yè)發(fā)展至關重要。賽迪智庫指出，國內光伏產業(yè)首先要尊重市場規(guī)律引導產業(yè)兼并重組，堅決推進光伏產業(yè)的“去產能”。延續(xù)“支持一批”、“整合一批”、“淘汰一批”、“轉移一批”政策，實施“引進來”和“走出去”戰(zhàn)略。
鼓勵光伏企業(yè)創(chuàng)新國際貿易方式，優(yōu)化制造產地分布，在境外開展投資生產合作，推進光伏企業(yè)國際化發(fā)展。一方面，優(yōu)化制造產地分布，在境外開展投資生產合作，加強國內光伏產業(yè)在光伏產業(yè)內的主導性作用;另一方面，繼續(xù)支持優(yōu)勢企業(yè)做大、做強、做精。鼓勵扶持企業(yè)自主創(chuàng)新和建立完善國家級的光伏技術創(chuàng)新和研發(fā)中心，通過自主技術的創(chuàng)新性鞏固和提高核心競爭力，近一步解決產業(yè)發(fā)展的關鍵和共性技術問題。
同時，國內光伏產業(yè)的健康發(fā)展也應重視相關規(guī)劃的協調與實施，達到有序發(fā)展光伏產業(yè)的目的。賽迪智庫指出，當前，我國光伏產業(yè)政策推廣方式較為單一，主要應用方式為大型光伏電站，并不利于光伏產品的多樣化應用，且行業(yè)長期監(jiān)管的缺失，也極易催生電站建設無序發(fā)展和地方保護主義，需要國家與地方率先統(tǒng)籌光伏發(fā)電規(guī)劃與銜接，并加強光伏發(fā)電規(guī)劃和年度實施指導。
地方政府應在本地資源、電網建設及國家總量控制等基礎上，按年度做好發(fā)電規(guī)劃及實施方案，提高市場透明度，有序推進光伏電站建設，避免出現“地方保護”阻礙國內光伏產業(yè)的健康發(fā)展。
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