受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相對(duì)滯后、政府政策落實(shí)不到位等多重因素影響，我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)自2011年年底出現(xiàn)驟變、結(jié)束“黃金十年發(fā)展期”，并呈現(xiàn)明顯持續(xù)惡化態(tài)勢(shì)，供大于求的矛盾呈剛性常態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、效益持續(xù)下降、虧損面擴(kuò)大，行業(yè)投資、用工增長(zhǎng)乏力，整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)處于“隆冬季”。
(一)受宏觀形勢(shì)等因素影響，煤炭需求由旺轉(zhuǎn)淡
受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)換等因素影響，煤炭主要下游產(chǎn)業(yè)被迫收縮、增速下滑。金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，特別是伴隨歐債危機(jī)的不斷蔓延和持續(xù)惡化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)嚴(yán)重衰退，新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)明顯放緩。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)向中速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。在此背景下，煤炭下游主要耗煤行業(yè)：電力、鋼鐵、水泥、化肥產(chǎn)量增速均開始放慢，對(duì)拉低煤炭需求起了主要作用。
資源環(huán)境問(wèn)題凸顯，對(duì)煤炭需求形成一定制約。在資源環(huán)境約束趨緊、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快的背景下，“煤炭消費(fèi)總量控制”、“煤炭減量替代”等政策措施的提出和落實(shí)，也對(duì)煤炭需求增長(zhǎng)形成一定制約。近年來(lái)，煤炭在我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中的比例已有實(shí)質(zhì)性下降，2007年至2009年處于70%左右的水平，2012年降至66.6%，2013年為66%。
煤炭需求出現(xiàn)疲軟，消費(fèi)增速明顯放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2012年和2013年全國(guó)煤炭消費(fèi)量分別為35.2億噸、36.1億噸，增幅已由前10年年均增長(zhǎng)9%左右下降至目前的2.6%。進(jìn)入2014年，1—6月煤炭銷量累計(jì)完成17.27億噸，同比降2.1%，繼續(xù)維持低迷態(tài)勢(shì)。
(二)產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口增加，煤炭供給呈現(xiàn)寬松局面
超前建設(shè)產(chǎn)能的集中釋放，加劇了煤炭產(chǎn)業(yè)的供給過(guò)剩局面。產(chǎn)業(yè)景氣時(shí)期蜂擁投資所形成的巨大產(chǎn)能，加之煤炭資源整合與煤礦兼并重組后大型現(xiàn)代化礦井的投產(chǎn)，使得國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期。受此沖擊，煤炭需求疲軟所導(dǎo)致的供給過(guò)剩局面更加嚴(yán)峻。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截止到2012年年底，我國(guó)煤炭總產(chǎn)能達(dá)39.6億噸，產(chǎn)能建設(shè)超前3億噸左右。化解產(chǎn)能過(guò)剩與供過(guò)于求的矛盾任重道遠(yuǎn)。
政策調(diào)整、價(jià)格差異及結(jié)構(gòu)性需求等原因，導(dǎo)致煤炭?jī)暨M(jìn)口連年遞增，供需矛盾進(jìn)一步加劇。2013年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭達(dá)3.27億噸，同比增長(zhǎng)13.4%，連續(xù)三年占據(jù)全球煤炭進(jìn)口量首位，連續(xù)五年為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。進(jìn)入2014年，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)低迷，使得進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)縮減。上半年全國(guó)進(jìn)口煤炭15987萬(wàn)噸，同比僅增加0.92%，增幅明顯降低。煤炭?jī)暨M(jìn)口格局的形成，與國(guó)外煤炭供給相對(duì)過(guò)剩、價(jià)格存在優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)煤炭的結(jié)構(gòu)性需求有關(guān)，也與我國(guó)近年來(lái)促“進(jìn)”抑“出”的煤炭進(jìn)出口政策密切相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)口關(guān)稅逐步下降至零，甚至褐煤進(jìn)口也一度實(shí)施零關(guān)稅(直至2013年8月才恢復(fù)至3%的最惠國(guó)稅率)。
供過(guò)于求的被動(dòng)局面使得我國(guó)煤炭庫(kù)存壓力持續(xù)高企。截止到今年6月底，全社會(huì)煤炭庫(kù)存已連續(xù)31個(gè)月維持在3億噸的高位。截至8月3日，環(huán)渤海四港煤炭庫(kù)存量與年初相比均有較大幅度上升，分別為：秦皇島港672萬(wàn)噸;國(guó)投曹妃甸煤炭庫(kù)存為645萬(wàn)噸;京唐港433萬(wàn)噸;天津港(600717,股吧)317.7萬(wàn)噸。
(三)價(jià)格下行、稅費(fèi)偏重，經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)大幅下滑
供給增加和需求疲軟使得煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行，銷售收入由增轉(zhuǎn)降。環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格已經(jīng)從2011年11月份853元/噸跌至2014年8月6日的482元/噸。2012年和2013年煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售收入分別同比增長(zhǎng)11%和-1.49%，與之前40%以上的高水平增長(zhǎng)相比，增幅下降明顯。2014年上半年，煤炭采選業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15650億元，同比下降8.9%，產(chǎn)業(yè)整體頹勢(shì)未改。
受價(jià)格、收入、稅費(fèi)等因素影響，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)下降明顯。自2011年年底以來(lái)，煤炭產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額一改以往30%的平均增速，出現(xiàn)大幅下滑。2014年上半年煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降幅已達(dá)43.3%，銷售利潤(rùn)率也降至煤炭產(chǎn)業(yè)十年來(lái)的最低水平。產(chǎn)業(yè)盈利能力下降，當(dāng)然與煤炭?jī)r(jià)格、銷售收入下滑有很大關(guān)系，但偏重的稅收負(fù)擔(dān)對(duì)于行業(yè)利潤(rùn)空間的擠占也不容忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)自弱勢(shì)運(yùn)行以來(lái)，產(chǎn)業(yè)稅金總額持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)遇阻，但降幅相對(duì)偏小，占銷售收入的比重仍比全部工業(yè)平均水平高出3—4個(gè)百分點(diǎn)。煤炭產(chǎn)業(yè)在過(guò)去景氣時(shí)期一度被掩蓋的“稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重”矛盾，現(xiàn)在已成為亟待解決的問(wèn)題。
虧損面持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)投資、就業(yè)增長(zhǎng)乏力。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)利潤(rùn)下降導(dǎo)致煤炭產(chǎn)業(yè)虧損面已經(jīng)由去年四季度末的36.7%擴(kuò)大到今年上半年的70%以上。受此影響，行業(yè)投資首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2013年，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比減少約2%，延續(xù)了2012年增幅明顯下滑的態(tài)勢(shì)，增速較2006—2012年平均水平下降約23個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額1460億元，同比減少2.5%，投資乏力的局面沒(méi)有改變。此外，用工需求增速回落。截止到今年6月底，煤炭產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)為528萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)僅0.3%，不少企業(yè)出現(xiàn)降薪甚至裁員現(xiàn)象。
短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)弱勢(shì)難改
我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在持續(xù)了兩年多的深度調(diào)整后，已進(jìn)入改革與調(diào)整的深水區(qū)。目前綜合來(lái)看，若無(wú)特殊情況，短期內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)這一惡劣形勢(shì)難有明顯好轉(zhuǎn)。
一是我國(guó)面臨的國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。目前全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。盡管世界經(jīng)濟(jì)總體呈溫和恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，但新的增長(zhǎng)動(dòng)力源(600405,股吧)尚不明朗，仍然存在諸多不確定因素。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如美國(guó)2014年一季度GDP增長(zhǎng)0.1%，遠(yuǎn)低于預(yù)期，盡管二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯(cuò)，但金融市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視;日本一季度GDP的高速增長(zhǎng)得益于消費(fèi)稅政策調(diào)整帶來(lái)的提前消費(fèi)，后續(xù)經(jīng)濟(jì)情況不容樂(lè)觀，高盛預(yù)測(cè)二季度GDP將明顯下跌;歐盟一季度GDP增長(zhǎng)0.9%，情況相對(duì)較好，但增長(zhǎng)緩慢。主要新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較金融危機(jī)前有明顯的下降，尚未達(dá)到很好的復(fù)蘇狀態(tài)，仍然面臨不少新困難和挑戰(zhàn)。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)2014年4月21日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》稱，舊有風(fēng)險(xiǎn)和新形成風(fēng)險(xiǎn)的存在，包括受新的地緣政治因素影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)依然脆弱，仍存在重大下行風(fēng)險(xiǎn)。
二是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在。今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)開局總體平穩(wěn)，但也要注意到，穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，下行壓力依然存在，一些問(wèn)題和矛盾仍不能忽視，這是國(guó)際大環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)深層次矛盾凸顯及增長(zhǎng)速度換擋的客觀反映。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，消費(fèi)同比增長(zhǎng)12.1%，比去年全年下降1個(gè)百分點(diǎn);出口僅增長(zhǎng)0.9%(其中，1—5月負(fù)增長(zhǎng)2.7%)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限;房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)14.1%，比去年全年回落5.7個(gè)百分點(diǎn);固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)17.3%，比去年全年回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。作為經(jīng)濟(jì)體系的終端需求，消費(fèi)、出口、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資低迷，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)投資增速明顯放緩。1—5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%(1—6月份為8.8%)，為2009年三季度以來(lái)的最低增幅。工業(yè)尤其是重工業(yè)作為我國(guó)煤炭消耗大戶，其增速的回落必然會(huì)對(duì)煤炭經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。
三是能源發(fā)展形勢(shì)制約著煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。受資源條件和生態(tài)環(huán)境約束，未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)能源發(fā)展的主題將重點(diǎn)圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排”展開。目前我國(guó)能源消費(fèi)增速放緩，能源消費(fèi)彈性系數(shù)降低，火力發(fā)電煤耗水平處于世界領(lǐng)先水平，可再生能源及天然氣得到大力發(fā)展，煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重已有實(shí)質(zhì)性降低�！洞髿馕廴痉乐涡袆�(dòng)計(jì)劃》提出2017年煤炭在一次能源消費(fèi)比重要降到65%以下，國(guó)家能源局則提出2015年就要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩和能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，煤炭消費(fèi)增速和比重還將進(jìn)一步降低。
四是從整體供需看，供需寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩將更加明顯。今年上半年全社會(huì)煤炭庫(kù)存處于高位;下半年隨著新建和兼并重組煤礦擴(kuò)能改造投入生產(chǎn)、進(jìn)口煤炭維持較高水平以及運(yùn)輸條件的改善，煤炭市場(chǎng)仍將維持供大于求狀態(tài)。綜合考慮當(dāng)前煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)及庫(kù)存情況，支持煤炭?jī)r(jià)格上漲的動(dòng)力并不足，近期繼續(xù)維持階段性底部運(yùn)行的概率較大。
從需求來(lái)看，作為主體能源，近些年煤炭需求仍將保持一定增長(zhǎng)，但增速會(huì)繼續(xù)放緩。從主耗煤行業(yè)看，電力需求將更多地由非化石能源替代，隨著水電、風(fēng)電、核電等快速增長(zhǎng)，電煤需求量將有所放緩;鋼鐵需求正在接近峰值，隨著國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排工作力度的加強(qiáng)，產(chǎn)能釋放會(huì)受一定抑制，增速也將有所回落;建材需求受城鎮(zhèn)化建設(shè)等影響，仍將一定程度上刺激煤炭需求增長(zhǎng)，但我國(guó)包括水泥在內(nèi)的建材消費(fèi)也正在逼近峰值;煤化工方面，受現(xiàn)代煤化工建設(shè)力度加大的影響，煤炭需求量預(yù)計(jì)將保持一定增長(zhǎng)，但其占煤炭需求總量比重并不高(目前僅5%左右)。與此同時(shí)，隨著《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》等政策的出臺(tái)，技術(shù)進(jìn)步和節(jié)能提效對(duì)煤炭需求形成的抑制作用將進(jìn)一步加大，煤炭需求強(qiáng)度將進(jìn)一步降低。據(jù)《BP2035世界能源展望》，我國(guó)煤炭峰值將出現(xiàn)在2023年左右。未來(lái)能源需求的增長(zhǎng)將更多依賴于非化石能源，煤炭需求將逐步萎縮。
從供給來(lái)看，煤炭產(chǎn)能將逐步釋放，進(jìn)口煤仍會(huì)保持一定規(guī)模。近年來(lái)，十四大煤炭基地建設(shè)(占全國(guó)總產(chǎn)量的91%)和大集團(tuán)發(fā)展(8家億噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量接近全國(guó)總產(chǎn)量的40%)成效顯著，為我國(guó)煤炭供給提供了充足的保障。而超前建設(shè)產(chǎn)能的釋放將成為供給寬松的重要推動(dòng)力。2006—2013年，我國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額，大約在2.8萬(wàn)億元左右，形成的產(chǎn)能接近40億噸。其中2009年至2012年4月，新開工的煤礦規(guī)模是6.7億噸，目前正是產(chǎn)能集中釋放的爆發(fā)期。隨著東中部地區(qū)新的煤運(yùn)鐵路的投入使用，鐵路運(yùn)力將有所加強(qiáng)，隨著海運(yùn)和海進(jìn)江物流體系的完善，也將使煤炭外運(yùn)更加暢通。此外，東南沿海地區(qū)對(duì)進(jìn)口煤形成一定的剛性需求，且受匯率、價(jià)差等影響，進(jìn)口仍將維持高位。
政府與行業(yè)積極應(yīng)對(duì)，防止形勢(shì)進(jìn)一步惡化
客觀地講，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路依然艱辛。為防止煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步惡化，進(jìn)而對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，當(dāng)務(wù)之急是加快改革、開放、發(fā)展和創(chuàng)新的步伐。
煤炭產(chǎn)業(yè)要依靠轉(zhuǎn)型升級(jí)，化解產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的諸多難題。要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)向燃料與原料并舉的方向發(fā)展，加快潔凈煤技術(shù)創(chuàng)新步伐，通過(guò)因時(shí)制宜、因地制宜地發(fā)展新型煤化工等方式有效化解已經(jīng)形成的相對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能;要進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，合理控制產(chǎn)能釋放時(shí)序，科學(xué)規(guī)劃下一階段的產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)秩序;要進(jìn)一步推動(dòng)科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新，依靠體制機(jī)制改革，深入挖潛增效，提高企業(yè)活力和核心競(jìng)爭(zhēng)力;要加大改革開放力度，打破地域、行業(yè)、所有制乃至國(guó)別界限，加快混合所有制在煤炭產(chǎn)業(yè)的科學(xué)構(gòu)建，促進(jìn)各種資源的優(yōu)化配置和順暢流轉(zhuǎn);要加大資本運(yùn)作力度，借助資本市場(chǎng)改革和回暖的良機(jī)，結(jié)合自身實(shí)際，積極開展投融資活動(dòng)，提高企業(yè)效率效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。
政府要科學(xué)落實(shí)相關(guān)政策，為煤炭產(chǎn)業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。煤炭產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要戰(zhàn)略地位，推動(dòng)其健康發(fā)展，政府責(zé)無(wú)旁貸。相關(guān)部門應(yīng)按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見》精神，嚴(yán)格落實(shí)“遏制煤炭產(chǎn)量無(wú)序增長(zhǎng)、減輕煤炭企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)煤炭進(jìn)出口環(huán)節(jié)管理、營(yíng)造煤炭企業(yè)良好發(fā)展環(huán)境”等方面的任務(wù);要嚴(yán)厲打擊超能力開采行為，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制，以嚴(yán)格的安全、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)依法淘汰落后產(chǎn)能;要科學(xué)安排煤炭稅費(fèi)制度，根據(jù)資源賦存條件研究制定差別化的稅費(fèi)政策;借資源稅改革之良機(jī)，按照“正稅清費(fèi)”為主線的煤炭稅費(fèi)綜合制度改革精神，痛下決心，盡快取消煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金等不合理收費(fèi)，為煤炭企業(yè)減輕負(fù)擔(dān);要加快推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革，加大國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革力度，加快國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)公司的組建，并為國(guó)有煤礦企業(yè)辦社會(huì)等歷史遺留問(wèn)題的解決創(chuàng)造條件;要進(jìn)一步改善投融資環(huán)境，推動(dòng)市場(chǎng)在資源配置中決定性作用的發(fā)揮，支持企業(yè)更好地開展兼并重組和實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略;要加快建立專業(yè)權(quán)威、科學(xué)有效的現(xiàn)代煤炭監(jiān)管體系，加強(qiáng)依法監(jiān)管，增強(qiáng)安全、環(huán)境等社會(huì)性監(jiān)管，逐步弱化經(jīng)濟(jì)性監(jiān)管;要加快研究出臺(tái)商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從環(huán)保角度嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤炭、低熱值煤炭的進(jìn)口、長(zhǎng)途運(yùn)輸和異地利用;要加大研究力度，科學(xué)預(yù)測(cè)需求，做好下一階段尤其是“十三五”期間的煤炭產(chǎn)能規(guī)劃。
(作者單位：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所)
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