彭博能源行業(yè)分析師在19日公布的最新研報(bào)中指出，今年全球太陽(yáng)能面板需求有望大幅增加29%左右，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著全球性的太陽(yáng)能面板短缺。自2006年以來(lái)持續(xù)的供過(guò)于求、產(chǎn)能過(guò)剩局勢(shì)將出現(xiàn)根本逆轉(zhuǎn)，長(zhǎng)達(dá)兩年的光伏產(chǎn)業(yè)全面萎靡也有望結(jié)束。
受此利好影響，當(dāng)日在美上市的中概光伏股普漲。市場(chǎng)人士認(rèn)為，在多重利好因素的推動(dòng)下，該板塊自今年5月中旬以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)反彈或?qū)⒊掷m(xù)。
供過(guò)于求局面將終結(jié)
截至19日美股收盤(pán)，韓華新能源(HSOL.NASDAQ)上漲3.3%至2.19美元，晶科能源(JKS.NYSE)上漲2.3%至28.01美元，晶澳太陽(yáng)能 (JASO.NASDAQ)上漲5.49%至9.99美元，天合光能(TSL.NYSE)上漲4.9%至13.06美元，英利綠色能源 (YGE.NYSE)上漲5.6%至3.77美元，阿特斯(CSIQ.NASDAQ)上漲0.35%至34.65美元。
而自5月18日以來(lái)，該板塊反彈更為明顯，其中阿特斯太陽(yáng)能累計(jì)上漲54%，大全新能源(DQ.NYSE)累計(jì)上漲36%，晶科能源累計(jì)上漲21%。而該板塊獲看好的最重要原因即為多重跡象顯示全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面有望結(jié)束。
彭博分析師預(yù)計(jì)，光伏行業(yè)今年的全球光電裝機(jī)量可能多達(dá)52GW，2015年的裝機(jī)量或?qū)⒃鲋?1GW，而2013年的裝機(jī)量總計(jì)僅為 40GW。其中，從2013年到2030年，中國(guó)每年預(yù)計(jì)將平均新增17GW陸上風(fēng)電和4GW太陽(yáng)能光伏發(fā)電。彭博分析師還指出，幾年前由于光伏產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)高，行業(yè)門(mén)檻低以及缺乏合理引導(dǎo)等因素，找不到合適投資渠道的熱錢(qián)涌入光伏行業(yè)，這就使得光伏行業(yè)產(chǎn)能逐步走向過(guò)剩。但是在盲目擴(kuò)張以及產(chǎn)能過(guò)剩背景下，產(chǎn)品價(jià)格下跌導(dǎo)致毛利率也直線下降，許多光伏企業(yè)紛紛陷入虧損境地。
能源咨詢公司美國(guó)IHS 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)分析師哈恩也表示，目前全球太陽(yáng)能電池和模塊組件過(guò)剩的情況已不復(fù)存在。“現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有大規(guī)模的行業(yè)性產(chǎn)能過(guò)剩了。此前，太陽(yáng)能面板供給過(guò)剩推動(dòng)價(jià)格持續(xù)走低，令太陽(yáng)能發(fā)電變得更具競(jìng)爭(zhēng)力，并吸引投資者進(jìn)入太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)，不過(guò)這也令很多商家陷入破產(chǎn)倒閉困境。”哈恩預(yù)計(jì)，剔除過(guò)時(shí)或已被廢棄的生產(chǎn)線，該行業(yè)產(chǎn)能約為59GW，這意味著供需將走向平衡。
挪威光伏面板制造商REC太陽(yáng)能高級(jí)副總裁格雷斯表示，如果只考慮那些具有重要意義，且生產(chǎn)活躍的大型工廠，市場(chǎng)供需幾乎已經(jīng)平衡，產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象已經(jīng)不再明顯。
板塊整體前景向好
對(duì)于中概光伏企業(yè)而言，多家企業(yè)上季度業(yè)績(jī)遠(yuǎn)好于預(yù)期，市場(chǎng)還憧憬近期中國(guó)內(nèi)地將出臺(tái)更多利好光伏行業(yè)的政策，中概光伏企業(yè)或進(jìn)一步走出寒冬，相關(guān)股票前景看好。
阿特斯太陽(yáng)能發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)顯示，由于日本、美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)的需求強(qiáng)勁，其當(dāng)季太陽(yáng)能電池組件出貨量達(dá)到646兆瓦，好于公司此前的目標(biāo)范圍600兆瓦—630兆瓦、一季度的500兆瓦以及去年二季度的455兆瓦。其當(dāng)季毛利率從去年同期的12.8%擴(kuò)大至19%。營(yíng)業(yè)收入和凈盈利分別為6.238億美元和5580萬(wàn)美元，遠(yuǎn)好于去年同期的3.8億美元和凈虧損 1260萬(wàn)美元。
多晶硅和硅片生產(chǎn)商大全新能源公布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，大全新能源當(dāng)季凈營(yíng)收額同比激增57.2%至4370萬(wàn)美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為19.1%，凈利潤(rùn)為451.9萬(wàn)美元。
晶科能源第二季度營(yíng)業(yè)收入為24.3億元人民幣，比去年同期的17.6億元增長(zhǎng)27%;凈利潤(rùn)為1.382億元人民幣，比去年同期的4830萬(wàn)元增長(zhǎng)186%;同時(shí)其第二季度毛利率以及運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率也較去年同期上漲，其中毛利率由去年同期的17.7%漲至22.6%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率則由去年同期的 8.8%漲至10.3%。
此外，一些企業(yè)正進(jìn)一步擴(kuò)張生產(chǎn)。例如，阿特斯太陽(yáng)能日前就表示，正在積極擴(kuò)產(chǎn)，位于美國(guó)加州的San Jose太陽(yáng)能面板工廠正開(kāi)足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn)。7月，該公司還宣布將設(shè)立新的生產(chǎn)工廠，預(yù)計(jì)新工廠將于2017年投入使用。
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