通源石油周四晚間披露，公司于2015年9月17日分別與波特光盛股東方、永晨石油股東方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買交易對方持有的波特光盛70%股權(quán)、永晨石油55%股權(quán)，并以非公開發(fā)行股票方式募集本次重組的配套資金。
波特光盛的主營業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)、組裝油田測井儀器；石油勘探與開發(fā)技術(shù)；石油行業(yè)軟件、鉆井工程與定向井工程技術(shù)服務(wù)；施工總承包；石油工程、石油機械、石油儀器工具、石油行業(yè)軟件設(shè)計等。永晨石油主要經(jīng)營以定向井油田服務(wù)業(yè)務(wù)為主的旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導(dǎo)向 、LWD(MWD)、快鉆橋塞與射孔聯(lián)作、指示劑產(chǎn)能跟蹤與評價及連續(xù)油管集成作業(yè)等業(yè)務(wù)。
通源石油擬向波特光盛股東劉飛、李麗、劉富、力鼎富盛合計發(fā)行1641.5萬股股份，收購其持有的波特光盛33.24%股權(quán)，向劉飛、李麗、劉富、力鼎富盛、文晟耀揚、光控鉆井合計支付現(xiàn)金2.33億元，收購其持有的波特光盛36.76%股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有波特光盛70%股權(quán)。
另外，通源石油擬向永晨石油股東張春龍、王大力、張百雙、張國欣、侯大偉、張建秋發(fā)行1978.22萬股股份，收購其持有的永晨石油48%股權(quán)，擬向朱雀投資支付現(xiàn)金3710萬元，收購其持有的永晨石油7%股權(quán)，公司通過本次交易合計取得永晨石油55%股權(quán)。
由于本次交易完成前，通源石油已取得永晨石油45%股權(quán)，因此本次交易完成后，公司將持有永晨石油100%股權(quán)。 本次交易完成后，波特光盛及永晨石油分別成為公司的控股子公司及全資子公司。
為提高本次重組績效，公司擬采用鎖價方式非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，發(fā)行對象分別為張國桉、上海詳起投資管理中心（有限合伙）。本次配套融資總額4.1億元，發(fā)行價為12.86元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過3188.18萬股。本次募集的配套資金將用于支付本次交易的全部現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及投入標(biāo)的公司項目建設(shè)。
本次交易中，通源石油合計發(fā)行不超過6807.91萬股，占交易完成后上市公司總股本的14.39%。本次交易最終的發(fā)行數(shù)量將由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后確定。
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