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裝機(jī)超預(yù)期疊加政策利好 光伏板塊風(fēng)口再現(xiàn)

[加入收藏][字號: ] [時間:2017-09-13  來源:上證報  關(guān)注度:0]
摘要: 過去幾天,沉寂超一年之久的光伏板塊突然整體啟動,相關(guān)個股短線急漲,板塊指數(shù)也連連走強(qiáng)。對此,業(yè)內(nèi)人士向上證報記者表示,今年630后超預(yù)期的行業(yè)表現(xiàn)疊加多項政策利好,以及相對較低的板塊估值,是引發(fā)此輪光伏股異動的幾大動因,但未來行情能否持續(xù)...
    過去幾天,沉寂超一年之久的光伏板塊突然整體啟動,相關(guān)個股短線急漲,板塊指數(shù)也連連走強(qiáng)。對此,業(yè)內(nèi)人士向上證報記者表示,今年“6·30”后超預(yù)期的行業(yè)表現(xiàn)疊加多項政策利好,以及相對較低的板塊估值,是引發(fā)此輪光伏股異動的幾大動因,但未來行情能否持續(xù)仍待觀察。

    “最近一段時間,硅片、電池片、組件的利潤率都上升得很厲害。由搶裝引發(fā)的這輪供需緊張從‘6·30’開始就沒斷過,加上領(lǐng)跑者計劃的并網(wǎng)時點推遲到‘9·30’,也帶來一部分搶裝需求,使得光伏企業(yè)、尤其中游企業(yè)的整體利潤至今仍維持在一個不錯的水平。”全民光伏首席運(yùn)營官劉楊昨天對上證報記者說。

    數(shù)據(jù)顯示,目前市場上光伏組件價格持續(xù)堅挺,一線組件企業(yè)訂單量飽滿,產(chǎn)品供不應(yīng)求。有人甚至認(rèn)為,即使到年底組件價格仍會保持在目前的水平。

    值得注意的是,近期有關(guān)方面針對光伏行業(yè)的政策也出現(xiàn)積極變化。據(jù)國土資源部網(wǎng)站消息,9月5日下午,國土資源部部長姜大明主持召開了第19次部長辦公會議,審議并原則通過包括《關(guān)于促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展用地的意見(送審稿)》在內(nèi)的多項文件。據(jù)悉,這份送審稿對光伏用地的有關(guān)規(guī)定作了修改,可在一定條件下得到“松綁”。

    此外,國家能源局綜合司近期下發(fā)了《關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費負(fù)擔(dān)的通知》的征求意見函,明確了可再生能源企業(yè)的稅費減免政策。具體條件之一是光伏發(fā)電產(chǎn)品增值稅即征即退50%的政策,從2018年底延長到2020年底。

    “在規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步的雙重推動下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到平價上網(wǎng)指日可待,行業(yè)利潤重心從組件和電站向上中游的多晶硅料、單晶硅片等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。”一位行業(yè)研究員如是說。

    對此,劉楊認(rèn)為,平價上網(wǎng)到2019年肯定會實現(xiàn),光伏電站收益會越來越確定,行業(yè)的核心競爭力屆時會進(jìn)一步上升。同時,光伏制造企業(yè)、尤其上游的毛利率未來會回歸理性,但中游會如何還不好說。不管怎樣,光伏企業(yè)今年三季度之前的收入肯定會比較好。

    “短期看,行業(yè)并沒有事件性的基本面突變,但從中長期看,國家對環(huán)保的重視度越來越高,而新能源是改善環(huán)境的治本之策。由此,市場對相關(guān)行業(yè)的關(guān)注度上升,可能是資本市場開始關(guān)注光伏板塊的一個原因。”光伏億家副總裁馬弋葳昨天在接受記者采訪時說。

    他表示,目前光伏行業(yè)的確有一些利好因素,比如2017年新增裝機(jī)量超預(yù)期。“另一方面,分布式光伏用戶側(cè)的平價上網(wǎng)已在2016年實現(xiàn),2018年即將實現(xiàn)‘分布式光伏+儲能電力’的平價上網(wǎng)。由此,光伏自2004年以來的第一個‘補(bǔ)貼大周期’將告終,下一步‘平價上網(wǎng)大周期’已開始。”馬弋葳表示,此輪光伏板塊出現(xiàn)普漲顯示有增量資金進(jìn)入,從行業(yè)研究員的一致預(yù)期看,行業(yè)估值水平也較低。

    不過,對未來走勢,他表示了謹(jǐn)慎樂觀。
 


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