一探全球LNG出口國(guó)動(dòng)向
卡塔爾2027年LNG生產(chǎn)能力將達(dá)1.26億噸
2020年，作為全球最大的LNG出口國(guó)和低成本生產(chǎn)國(guó)，卡塔爾的LNG出口在的疫情打擊中基本保持了彈性。今年2月，卡塔爾石油公司批準(zhǔn)了北油田東部項(xiàng)目（NFE），該項(xiàng)目總耗資287.5億美元，是近年來(lái)獲批的最大的LNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2025年第四季度開(kāi)始生產(chǎn)。
根據(jù)Rystad Energy的報(bào)告，卡塔爾的北油田擴(kuò)建項(xiàng)目將分為兩個(gè)階段，一期工程新建4條LNG生產(chǎn)線，將卡塔爾的LNG生產(chǎn)能力從每年7700萬(wàn)噸提高到1.1億噸，約占全球LNG產(chǎn)量的22.5%；二期工程將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到1.26億噸/年，預(yù)計(jì)將于2027年投產(chǎn)。
Rystad Energy認(rèn)為，NFE項(xiàng)目的獲批可能是一個(gè)信號(hào)，即面對(duì)較高的氣價(jià)，市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已悄然開(kāi)啟。卡塔爾LNG生產(chǎn)有一個(gè)讓其他國(guó)家望塵莫及的優(yōu)勢(shì)——低成本，其盈虧平衡點(diǎn)為4.3美元/百萬(wàn)英熱，處于全球LNG成本曲線的底部。如果卡塔爾雄心勃勃的擴(kuò)建計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，未來(lái)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，世界其他地區(qū)的LNG項(xiàng)目可能面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但Rystad Energy也指出，考慮到卡塔爾正在進(jìn)行的LNG項(xiàng)目在獲得批準(zhǔn)前都曾經(jīng)歷推遲，要實(shí)現(xiàn)在2030年前增加更多LNG生產(chǎn)線的目標(biāo)對(duì)該國(guó)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)艱巨的任務(wù)。
俄羅斯2035年將占據(jù)全球LNG市場(chǎng)20%份額
近日，俄羅斯政府提出了一項(xiàng)LNG長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2035年，將其LNG產(chǎn)能提高3倍，達(dá)1.4億噸/年，并占據(jù)全球LNG市場(chǎng)份額的20%。標(biāo)普全球普氏能源預(yù)測(cè)，俄羅斯到2040年將仍是歐洲的主要天然氣供應(yīng)國(guó)，預(yù)計(jì)在歐洲的市場(chǎng)份額將保持在30%以上，到2040年增長(zhǎng)至近40%。
考慮到成本優(yōu)勢(shì)以及長(zhǎng)期可靠性，俄羅斯天然氣對(duì)歐洲買家仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。伍德麥肯茲的研究總監(jiān)Giles Farrer表示，俄羅斯的北極LNG項(xiàng)目將是成本最低、盈虧平衡價(jià)格最低的項(xiàng)目之一，與卡塔爾剛剛宣布的大型新項(xiàng)目并駕齊驅(qū)。標(biāo)普全球普氏分析預(yù)測(cè)，俄羅斯向西北歐、中歐、東歐和意大利的管道天然氣供應(yīng)將從2020年的每年約1300億立方米上升到2040年的每年約1500億立方米。
然而，也有分析機(jī)構(gòu)對(duì)俄羅斯能否實(shí)現(xiàn)天然氣擴(kuò)張計(jì)劃持懷疑態(tài)度。Rystad Energy認(rèn)為，俄羅斯距離實(shí)現(xiàn)1.4億噸/年的產(chǎn)能目標(biāo)還有很長(zhǎng)一段路要走�？紤]到需要大量勘探工作來(lái)驗(yàn)證資源基礎(chǔ)估算，尤其是俄羅斯天然氣儲(chǔ)藏地處偏遠(yuǎn)，加之許多LNG項(xiàng)目已經(jīng)推遲，這一目標(biāo)顯得過(guò)于樂(lè)觀。標(biāo)普全球普氏能源表示，盡管俄羅斯預(yù)計(jì)將繼續(xù)主導(dǎo)歐洲市場(chǎng)，但歐洲天然氣需求的前景仍不確定。預(yù)計(jì)到2040年，歐洲西北部較為成熟的市場(chǎng)對(duì)天然氣的需求將每年減少500億立方米。其中電力行業(yè)的需求降幅最大，因?yàn)闅W盟計(jì)劃到2030年將碳排放在1990年的水平上減少55%。
美國(guó)對(duì)亞洲和歐洲LNG出口大幅增長(zhǎng)
在2020年6月-9月期間大幅下降之后，美國(guó)LNG出口就已出現(xiàn)反彈。而在去年晚些時(shí)候，受其他主要LNG出口國(guó)供應(yīng)中斷的影響，亞洲和歐洲的LNG價(jià)格被推高，更是進(jìn)一步提高了美國(guó)LNG出口的競(jìng)爭(zhēng)力。
美國(guó)出口大幅增長(zhǎng)，并在2020年12月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)。根據(jù)EIA 3月15日發(fā)布的報(bào)告顯示，2020年，美國(guó)出口的LNG總量增長(zhǎng)了32%，而對(duì)亞洲LNG出口同比激增67%。這一飆升趨勢(shì)甚至延續(xù)到了2021年，最近幾周更是突破歷史新高。Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，今年2月，美國(guó)向亞洲最大的3個(gè)LNG進(jìn)口國(guó)（日本、中國(guó)和韓國(guó)）出口LNG達(dá)到320萬(wàn)噸，這是此前最高月度出口水平的2.5倍；而據(jù)彭博社消息，在今年3月西歐的LNG進(jìn)口量中，來(lái)自美國(guó)的供應(yīng)也占了近30%。
未來(lái)，美國(guó)LNG的出口量還有望進(jìn)一步攀升�！顿Y源和能源季報(bào)》預(yù)測(cè)，美國(guó)將有約1500萬(wàn)噸的LNG產(chǎn)能在2021年底前開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，隨著新LNG項(xiàng)目的不斷增加，到2022年，美國(guó)LNG出口量或?qū)⑦_(dá)到5800萬(wàn)噸。此外，在2023年-2025年期間，還將有3000萬(wàn)噸LNG產(chǎn)能開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，這將使美國(guó)LNG出口在2026年達(dá)到8000萬(wàn)噸。
盡管如此，面對(duì)卡塔爾、俄羅斯等國(guó)低成本的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)LNG成本是否具有優(yōu)勢(shì)仍是決定其LNG發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵之一。測(cè)算顯示，當(dāng)HH基準(zhǔn)價(jià)格超過(guò)5美元/百萬(wàn)英熱時(shí)，可能會(huì)使得從美國(guó)進(jìn)口LNG失去成本優(yōu)勢(shì)。除此之外，低碳轉(zhuǎn)型的持續(xù)升溫也給美國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。一方面，作為美國(guó)LNG主要買家之一的歐洲，近期不斷提出雄心勃勃的減排目標(biāo)，這些目標(biāo)會(huì)讓歐盟對(duì)其天然氣的來(lái)源提出更高的要求；另一方面，美國(guó)本土的減排議程在拜登政府的推動(dòng)下不斷加速，也給其天然氣的發(fā)展帶來(lái)更多挑戰(zhàn)。
澳大利亞出口量在中長(zhǎng)期內(nèi)將保持8000萬(wàn)噸/年水平
澳大利亞的LNG項(xiàng)目在2020年遭遇了多重困境：一方面，受疫情影響LNG需求受到破壞；另一方面，多個(gè)重要LNG生產(chǎn)設(shè)施出現(xiàn)中斷（Gorgon項(xiàng)目生產(chǎn)中斷、Prelude項(xiàng)目自2020年2月初以來(lái)一直停產(chǎn)）。但該國(guó)的LNG出口量卻在逆勢(shì)中迎來(lái)了新突破，據(jù)能源資訊公司Energy Quest數(shù)據(jù)，2020年澳大利亞LNG出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7800萬(wàn)噸，高于2019年的7750萬(wàn)噸。而這一上漲趨勢(shì)也在今年繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。
3月澳大利亞LNG出口達(dá)720萬(wàn)噸，打破了2019年12月創(chuàng)下的710萬(wàn)噸的月度紀(jì)錄。Energy Quest首席執(zhí)行官Bethune表示,2021年該國(guó)仍有進(jìn)一步提高LNG產(chǎn)量的機(jī)會(huì)�！顿Y源和能源季報(bào)》顯示，去年停產(chǎn)的Prelude項(xiàng)目1號(hào)生產(chǎn)線的維修在2021年3月末完成，3號(hào)生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將在2021年6月進(jìn)行監(jiān)測(cè)。一旦Prelude將其全部產(chǎn)能投入運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)量還將增加360萬(wàn)噸；而Gorgon項(xiàng)目也將增加500萬(wàn)噸產(chǎn)量。因此，2021年出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到8000萬(wàn)噸左右。Energy Quest報(bào)告預(yù)測(cè)，澳大利亞LNG出口量在2021-2022年將恢復(fù)到8100萬(wàn)噸/年，并在2025-2026年期間保持這一水平。
盡管如此，澳大利亞LNG項(xiàng)目的未來(lái)投資前景仍舊充滿不確定性。據(jù)《資源和能源季報(bào)》預(yù)測(cè)，因LNG建設(shè)項(xiàng)目推遲，澳大利亞將有800億美元投資收入得不到保障。其次，該國(guó)投資列表中的大多數(shù)LNG項(xiàng)目都是用以支持現(xiàn)有LNG設(shè)施持續(xù)運(yùn)行的項(xiàng)目，根據(jù)《資源和能源季報(bào)》，在擬議的項(xiàng)目中，僅有斯卡伯勒（Scarborough）和布魯托（Pluto）擴(kuò)建項(xiàng)目是對(duì)澳大利亞LNG產(chǎn)能進(jìn)行實(shí)質(zhì)性擴(kuò)建的項(xiàng)目。
馬來(lái)西亞灌裝液化天然氣（LNG）出口中國(guó)
2021年4月26日——馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司液化天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱馬石油）已開(kāi)始利用柔佛州邊佳蘭的灌裝設(shè)施向中國(guó)出口液化天然氣（LNG）罐式集裝箱。 根據(jù)馬石油與老虎清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱老虎燃?xì)猓┑淖庸纠匣⑷細(xì)猓ㄏ愀郏┯邢薰竞炇鸬默F(xiàn)貨合約，首批LNG罐式集裝箱從柔佛州巴西古丹港發(fā)出，已于2021年4月23日安全運(yùn)抵上海。
“這是馬來(lái)半島首次出口LNG罐式集裝箱。這種創(chuàng)新解決方案使LNG不僅能夠觸及國(guó)內(nèi)天然氣管網(wǎng)無(wú)法覆蓋的客戶，還能夠服務(wù)國(guó)際同類客戶，擴(kuò)大了馬石油去年年底啟動(dòng)的虛擬管道系統(tǒng)（Virtual Pipeline System）的覆蓋范圍。”馬石油液化天然氣營(yíng)銷和貿(mào)易業(yè)務(wù)副總裁沈善睿說(shuō)道。
第一批LNG罐式集裝箱于今年3月25日從民都魯港出發(fā)，已運(yùn)抵中國(guó)山東龍口港。
民都魯LNG集裝箱運(yùn)抵中國(guó)山東龍口港的液化天然氣LNG氣質(zhì)報(bào)告顯示，甲烷含量92.33%，乙烷：4.06%；中國(guó)的一些LNG加氣站應(yīng)該比較喜歡這種LNG氣質(zhì)。沈善睿認(rèn)為這項(xiàng)交易“清楚地見(jiàn)證了馬石油致力于成為進(jìn)步的能源與解決方案伙伴，幫助客戶減少現(xiàn)有及未來(lái)業(yè)務(wù)的碳足跡。” 隨著馬石油在邊佳蘭的罐式集裝箱灌裝設(shè)施投入運(yùn)營(yíng)，馬來(lái)西亞已做好充分準(zhǔn)備，加強(qiáng)自身作為L(zhǎng)NG罐式集裝箱出口樞紐的地位，利用馬來(lái)西亞?wèn)|部和西部的灌裝設(shè)施，為客戶提供替代與可靠的LNG解決方案。（來(lái)源：中國(guó)石油報(bào)&液化氣市場(chǎng)分析）
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