為發(fā)揮“面向政府，服務(wù)決策”的作用，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫于近日發(fā)布《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2015版)》，旨在全面梳理2014年全球和我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，從創(chuàng)新進(jìn)展、應(yīng)用推廣、企業(yè)發(fā)展、投融資、政策環(huán)境等維度總結(jié)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，分析我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題，展望2015年全球及我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，并提出新形勢下發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的對策建議。
2014年，全球及我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了一些新形勢、新情況。受消費(fèi)電子產(chǎn)品增速進(jìn)一步趨緩影響，消費(fèi)型鋰離子電池正進(jìn)入低速增長新常態(tài)。與此同時，在各國大力支持下尤其是我國出臺一系列電動汽車推廣應(yīng)用扶持政策，電動汽車市場一片火熱，動力型鋰離子電池逐步成為驅(qū)動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的主要力量。
2014年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大至249億美元，同比增長12%，增幅比2013年下滑9個百分點(diǎn)。按容量計(jì)算，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到53.6GWh，同比增長21%。全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是動力電池驅(qū)動效應(yīng)顯現(xiàn);二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移;三是技術(shù)創(chuàng)新步伐逐步加快;四是產(chǎn)業(yè)整合力度持續(xù)加強(qiáng)。各國發(fā)展態(tài)勢不一，日本增速開始回暖，韓國增速明顯下滑，中國保持穩(wěn)健增長勢頭。
2014年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到715億元，同比增長15%，增幅比2013年提高6個百分點(diǎn)，增速進(jìn)一步回暖。受消費(fèi)電子產(chǎn)品增速趨緩以及電動汽車迅猛發(fā)展影響，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“一快一慢”新常態(tài)，即動力型鋰離子電池需求快速增長，消費(fèi)型鋰離子電池市場增速明顯放緩。2014年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：一是國家高度關(guān)注，電動汽車迎來春天;二是政府職能轉(zhuǎn)變，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化;三是布局速度加快，鋰離子電池企業(yè)忙轉(zhuǎn)型;四是資本市場活躍，產(chǎn)業(yè)整合勢頭凸顯。
2014年我國鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2014年我國鋰離子電池出口13.2億只，出口金額54.7億美元，進(jìn)口17.8億只，進(jìn)口金額34.2億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差20.5億美元，比2013年同期的15億美元增長36.7%。進(jìn)口方面，2014年進(jìn)口金額34.2億美元，同比增長3.3%，扭轉(zhuǎn)了自2010年以來的下滑勢頭。出口方面，2014年出口金額達(dá)到54.7億美元，同比增長13.7%，連續(xù)5年保持穩(wěn)步增長勢頭。
隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展以及產(chǎn)品要求的變化，近兩年我國鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。從應(yīng)用領(lǐng)域看，受動力型和儲能型鋰離子電池需求的快速增長而消費(fèi)型鋰離子電池增長緩慢影響，消費(fèi)型鋰離子電池市場占比不斷下滑，2014年約為83%，2012年和2013年這一占比還分別為92%和91%，下降幅度進(jìn)一步加快。由于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長，加上電動自行車中鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動力型鋰離子電池占比快速提高，2014年已經(jīng)達(dá)到13%，比2012年的5%、2013年的6%明顯提升，年增幅還在加快。儲能電站的建設(shè)步伐加快，以及鋰離子電池在移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的逐步推廣，儲能型鋰離子電池的市場占比從無到有，2014年達(dá)到4%，比2012年的2%、2013年的3%，一年上一個臺階。
2014年全球以及各大企業(yè)紛紛加大鋰離子電池研發(fā)支持力度，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化步伐加快�？蓮澢姵�、固態(tài)薄膜電池、微型電池等新產(chǎn)品先后亮相，有望在近兩年內(nèi)進(jìn)入市場;陶瓷涂層隔膜得到廣泛應(yīng)用，明顯提高了鋰離子電池的安全性與可靠性;正極材料電壓提升至4.35V乃至更高，5V鎳錳二元材料開始量產(chǎn)，帶動整個電池體系創(chuàng)新發(fā)展;電池能量密度持續(xù)提升，單體電池容量穩(wěn)步上升。
2014年，鋰離子電池企業(yè)呈現(xiàn)兩種發(fā)展?fàn)顟B(tài)：以動力型電池為主的企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展;以消費(fèi)型電池為主的企業(yè)普遍出現(xiàn)下滑。全球企業(yè)格局沒有發(fā)生明顯變化，三星SDI位居首位，LGChem和松下繼續(xù)位列全球第二、第三，與三星SDI的差距在縮小，索尼和ATL依次位列第四、第五，兩者差距甚小。相較而言，我國企業(yè)格局變動較大，排名首位的是比亞迪，與其他企業(yè)的差距在拉大，天津力神仍然位居次席，但2014年業(yè)績下滑，與后面的差距在縮小，光宇國際和海特電子分別位居三、四名，2013年還位居第五的深圳比克2014年?duì)I業(yè)收入大幅下降，而2013年位居第六的海霸則宣布破產(chǎn)。
2014年，在電動汽車產(chǎn)量快速增長的帶動下，2014年全球鋰離子電池行業(yè)投融資行為十分活躍，主要企業(yè)積極投身其中，各大汽車廠商紛紛參與，投資規(guī)模明顯擴(kuò)大。特斯拉、三星SDI、LGChem、松下、波士頓電池等國際巨頭紛紛投入巨資，中國成為諸多國家巨頭的布局重點(diǎn)。
同時，在電動汽車產(chǎn)量井噴式增長的帶動下以及各方關(guān)注和炒作下，2014年國內(nèi)鋰離子電池投資熱情迸發(fā)，不管是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)、上市公司還是中小企業(yè)，亦或者是行業(yè)外的企業(yè)，大家紛紛采取投資建廠、兼并購等多種方式，投身于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大潮中。2014年鋰離子電池全行業(yè)投資金額(合同金額)愈千億元，超過了2012年與2013年的總和。位居國內(nèi)鋰離子動力電池前三的比亞迪、國軒高科、天津力神都積極擴(kuò)大產(chǎn)能，多地布局，而多氟多、猛獅科技等企業(yè)也在加緊上馬新的動力電池生產(chǎn)線。配套企業(yè)不甘落后，正極材料骨干企業(yè)杉杉股份和天津巴莫、負(fù)極材料龍頭企業(yè)中國寶安、電解液龍頭企業(yè)天賜材料和江蘇國泰均準(zhǔn)備或已經(jīng)開始投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地。其他領(lǐng)域的企業(yè)也開始跟風(fēng)而上，萬向集團(tuán)、洪橋集團(tuán)、眾和股份、鑫科材料等企業(yè)則通過收購方式進(jìn)軍鋰離子電池領(lǐng)域，加快布局鋰電。
2014年，我國
新能源汽車政策出現(xiàn)“井噴”。在國務(wù)院出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2014〕35號)之后，相關(guān)部委以及各地方政府積極出臺落實(shí)措施，大大加速了我國新能源汽車的推廣，極大地刺激了鋰離子電池市場發(fā)展。同時，為了加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理、保障鋰離子電池產(chǎn)品安全性和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門組織相關(guān)協(xié)會、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)及行業(yè)專家研究起草了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，并向社會廣泛征求意見。
在政策大力推動下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，投資規(guī)�？焖贁U(kuò)大，但同時存在著三大隱患：一是動力電池性能不足難以滿足電動汽車需求;二是投資增長過快導(dǎo)致產(chǎn)能過剩危機(jī)顯現(xiàn);三是行業(yè)三角債危機(jī)加重造成行業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險加大。
展望2015年，全球經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)疲軟態(tài)勢，消費(fèi)電子產(chǎn)品將繼續(xù)在高基數(shù)上保持低速增長，消費(fèi)型鋰離子電池市場規(guī)模增速步入低速增長新常態(tài);各國刺激政策的存在尤其是中國要實(shí)現(xiàn)2015年50萬輛推廣目標(biāo)，將使電動汽車和鋰電自行車持續(xù)快速增長，動力型鋰離子電池市場規(guī)模將保持高速增長態(tài)勢。從整體看，2015年全球鋰離子電池市場規(guī)模將突破280億美元，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到850億元，增速均較2014年有所上升。
結(jié)合我國鋰離子電池發(fā)展情況，針對存在的主要問題，賽迪智庫建議從四個方面推動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：一是加大創(chuàng)新投入，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新體系;二是強(qiáng)化行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展;三是堅(jiān)持從嚴(yán)控制，加強(qiáng)事前、事后管理;四是創(chuàng)新方式方法，培育多元化商業(yè)模式。
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