關于頁巖氣的革命就像成功的互聯(lián)網(wǎng)革命依舊在美國最早取得成功。
在這場被譽為新天然氣革命之下折射出的是8000多家大中小油氣公司的參與身影。得益于美國頁巖氣市場的高度開放，其中7900家中小企業(yè)成為這場盛宴的主體。
根據(jù)本報記者了解，涉足美國頁巖氣的中小公司一般可分為三類，第一類為油氣公司;第二類為油田服務類公司;第三類為設備供應商。
與此同時，頁巖氣鏈條上的利益也有了明確的“分羹”圖景。
“美國頁巖氣發(fā)展近12年來，真正賺錢者是那些中小企業(yè)(按大小劃分)和油田服務類公司(按類別劃分)，尤其以油田服務類公司為主。”涉足美國頁巖氣開采設備的宏華集團有限公司主席兼總裁張弭向本報記者表示。
相比之下，在頁巖氣領域表現(xiàn)高調的大型石油公司如殼牌和BP等在頁巖氣發(fā)展的開始階段并未成為真正的大贏家。
因為只要等到整個美國頁巖氣下游服務行業(yè)的興起、價格漲至每百萬英熱單位(mmBtu，這是一種海外通用的天然氣計量單位)5至6美元時，大型石油公司將進入全面的盈利狀態(tài)。
7900家中小企業(yè)分羹美國頁巖氣盛宴
中小公司一般可分為三類：油氣公司、油田服務類公司、設備供應商。
“到2015年，美國將大幅度超越俄羅斯，成為最大的天然氣生產(chǎn)國;而到2017年，美國將成為世界上最大的石油生產(chǎn)國。”國際能源署首席經(jīng)濟學家法提赫·比羅爾(Dr Fatih Birol)在2012年11月12日國際能源署《世界能源展望》發(fā)布會上提到。
“我在美國考察時，也看到了美國第一口頁巖氣井，但是井并不深，僅有100多米。但當時人們都認為這種氣是不成規(guī)模的。”張弭表示。
但是令人沒有想到的是“水平井(Horizontal Drilling)和水力壓裂法(hydraulic fracturing)”的出現(xiàn)改變了整個局面，而這場革命帶來的直接影響就是美國天然氣價格一再創(chuàng)下歷史新低，天然氣發(fā)電價格與燃煤發(fā)電價格持平。
根據(jù)巴克萊銀行研究數(shù)據(jù)顯示，頁巖氣的成功規(guī)�；姑绹鴩鴥忍烊粴猱a(chǎn)量在2010年就有23%來自頁巖氣，而這在2001年僅為2%。
因此，包括國際能源署在內的眾多組織都將這一正在悄然發(fā)生的能源變化稱之為“天然氣的黃金時代”。
“由于市場的開放，中小企業(yè)的活躍真正帶動了美國頁巖氣行業(yè)的發(fā)展。”清華大學卡內基國際和平基金會中國氣候與能源項目主任涂建軍表示。
換句話說，美國實行市場化的油氣開發(fā)體制，政府對投資者沒有資質、規(guī)模、能力等方面的準入限制，用市場競爭即可獲得頁巖氣開發(fā)權。目前，美國現(xiàn)有8000多家油氣公司，其中7900多家是中小公司。
根據(jù)本報記者了解，美國涉足頁巖氣的中小公司一般可分為三類，第一類為油氣公司;第二類為油田服務類公司;第三類為設備供應商。
張弭表示，“一旦有任何商業(yè)機會，這些公司從各個層面進入這個行業(yè)，這也促進了技術一輪又一輪的革新。”
除此之外，張弭還強調，信息的開放和透明也為資金不充沛的中小企業(yè)在頁巖氣領域發(fā)展鋪平了道路。
據(jù)了解，美國企業(yè)一旦要勘探或是開采都必須向州一級政府獲取許可，并且一切工作完畢后資料必須向地質調查局等相關國家機構提供，資料在約兩年后便向公眾開放。
“這樣做一是為了環(huán)�？紤];二是為了交待地下開采是否侵權(美國土地是私有，開采需得到地主許可)。”張弭解釋，“當然這也間接使得小公司知道了井位在哪，哪里有油氣資源，不用重復投資找氣。”
中小型油服公司掌握核心技術
石油巨頭都會選擇和油田服務類公司合作。
為斯倫貝謝、哈里伯頓以及貝克休斯等三大美國公司。目前這三大公司也都已經(jīng)進入中國。但本報記者致電所有石油服務類公司都以不方便為由拒絕了采訪，顯得非常低調。
不過，斯里貝謝對頁巖氣的興趣還是直接反應在2012年9月頻頻的活動中。
本報記者發(fā)現(xiàn)，9月11日，斯倫貝謝宣布在重慶設立合資的頁巖氣技術服務公司;9月12日，它又宣布成立中國地球科學與石油工程研究院;9月13日，斯倫貝謝再次宣布與中國本土的安東油田服務公司(簡稱安東石油)的合作計劃。
據(jù)了解，安東石油與斯倫貝謝合資組建了一家油田服務公司，它將為中國陸上的油氣田開發(fā)一體化項目提供管理和服務。合資公司中，安東石油持股40%，斯倫貝謝持股60%。
“與美國相比，中國頁巖氣市場可以說幾乎還在襁褓之中，但是節(jié)能減排、能源安全問題以及中國可開采儲量高，這足以吸引中國政府的注意力。”涂建軍表示。
本報記者從巴克萊銀行研究中心獲得的最新資料顯示，頁巖氣可采儲量最多的國家依次為中國(25.05萬億立方米)、阿根廷(21.92萬億立方米)、墨西哥(19.28萬億立方米)、南非(13.73萬億立方米)、美國(12萬億-13萬億立方米)、澳大利亞(11.21萬億立方米)、加拿大(10.99萬億立方米)、利比亞(8.21萬億立方米)、阿爾及利亞(6.54萬億立方米)、巴西(6.4萬億立方米)。
中國頁巖氣資源的豐富，不僅讓中國企業(yè)看到了有利可圖，同時也讓本在中國已有傳統(tǒng)油氣業(yè)務的外資石油公司看到了機會。
“我們計劃每年至少投資10億美元，開發(fā)中國潛在儲量豐富的頁巖氣資源，作為在全球最大能源市場擴張戰(zhàn)略的一部分。”荷蘭皇家殼牌石油集團(RoyalDutchShell，以下簡稱殼牌)中國區(qū)總裁林浩光此前表示。
2012年3月份殼牌中國勘探與生產(chǎn)有限公司就已經(jīng)與中石油集團簽署了一份產(chǎn)品分成合同，在四川盆地的富順-永川區(qū)塊進行頁巖氣勘探、開發(fā)與生產(chǎn)。另外，殼牌還“牽手”地方國企，如2012年10月與重慶能源集團簽署了《戰(zhàn)略合作備忘錄》，雙方將合作開發(fā)重慶市頁巖氣資源。
“這可能就是大家說的雙贏機制。中國企業(yè)積極尋求外資合作是想獲取它們在美國成功開采的經(jīng)驗和技術，而且這些國際石油行業(yè)的"排頭兵"都與中國政府和企業(yè)有良好的關系，因此它們能夠輕而易舉在頁巖氣領域獲得"牽手"。”一位不愿透露姓名的人士表示。
但事實上，這些石油巨頭并沒有擁有最先進的技術和整體解決方案。
“這些石油公司在美國都會選擇和油田服務類公司合作，采取外包等形式讓油田服務類公司提供相應的專業(yè)服務。”張弭表示。
據(jù)了解，油田服務類公司在美國形式多樣，可以提供法律服務、經(jīng)濟評估服務、地質評估服務，勘探服務、打井服務、開采服務以及運輸服務等。
目前，全球能夠提供頁巖氣整體解決方案或技術的核心石油服務公司
石油大佬與油服公司的共生產(chǎn)業(yè)鏈
小企業(yè)也非常樂意將生意打包轉給大型石油公司。
完全開放的市場背景下，大型石油公司、中小型石油公司以及油田技術服務類公司，形成美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)利益鏈。
由于美國天然氣價的走低，一些大的石油公司在運營上還沒有完全進入盈利狀態(tài)。
“在頁巖氣近年來短期發(fā)展中，就算氣價處于低迷狀態(tài)，賺錢者卻是那些中小企業(yè)和油田服務類公司，尤其以油田服務類公司為主。”張弭表示。
由于美國土地私有化制度，一般都由中小公司先與不同的地主一塊地和一塊地去談，簽下合約。
“這些事情大企業(yè)都不愿意去干，一是太分散;二是擔心地主一見大公司會坐地起價。”張弭表示。
因此，大石油公司往往都是等到中小企業(yè)拿到采礦權并且形成一定規(guī)模后，直接從中小企業(yè)手中購買區(qū)塊。在這個過程中，小企業(yè)也非常樂意將生意打包轉給大型石油公司。
“按照美國的規(guī)定，擁有開礦權的公司必須在規(guī)定時間內打井，俗稱"占位井"。因此這些小公司也會先打井，但是如果以現(xiàn)價賣氣，他們大多數(shù)將會面臨虧本，因此他們則是靠賣公司或者賣區(qū)塊賺錢。”張弭表示。
另外，大型石油公司拿到大量的區(qū)塊后，很多時候都會找到油田服務類公司幫助他們進行評估、出勘探方案、鉆井或者開采等。這讓該類公司盈利不少。
“近12年來，就股價增長或市值增長而言，油田服務類公司確實成為最大的利潤獲得者。特別是從近5年的市值增長就能反映出來。”張弭表示。
以斯倫貝謝為例，本報記者翻查其過去五年的股價發(fā)現(xiàn)，從2008年的股價一直呈上升趨勢，如今2012年的股價已在2008年基礎上翻了一番。
而就大型石油公司而言，美國天然氣氣價走低，它們在短期內收益并不會很高，甚至虧本，但是對于這類公司而言并不會產(chǎn)生負面影響。
“一般而言，大公司看重長期利益。美國現(xiàn)在消費頁巖氣的下游市場還未完全成熟(比如交通能源市場潛力巨大)，一旦下游市場成熟后，大公司將會直接和這些下游消費方簽署長期合約，獲得長遠利益。”張弭表示。
只有等到價格漲至每百萬英熱單位(mmBtu，這是一種海外通用的天然氣計量單位)5至6元美元時，石油大公司才能進入全面的盈利狀態(tài)。“而且一旦能源格局變化后，這類公司將有機會直接擁有定價權。” 張弭稱。
顯然，美國頁巖氣開發(fā)已形成了良性的利益分配格局，或產(chǎn)業(yè)鏈條。其中，大量中小企業(yè)扮演了重要角色。從目前現(xiàn)狀看，中國無論是在礦業(yè)權擁有還是頁巖氣服務技術上，都很難能尋覓到大量中小型公司的身影。
“中央高層一直閉門討論利益的劃分，特別是中石油和中石化以及其他"親生兒子"國有企業(yè)的利益，這個很難擺平.”一位不愿意透露姓名的人士向本報記者表示。
“而在中國，這樣類似獨立油田服務類公司少之又少，基本還是在"三桶油"名義之下的服務公司。”一位彭博新能源財經(jīng)研究員表示。
不過，與2011年第一輪全國頁巖氣招標不同，2012年10月25日國土部召開的第二輪全國頁巖氣招標給民營小企業(yè)開了一個“口子”。12月6日，國土部公布了第二輪招標結果，19家企業(yè)分別拿到19個區(qū)塊，其中僅有2家民企身影，即華瀛山西能源投資有限公司和北京泰坦通源天然氣資源技術有限公司兩家中標。
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